Når en kørsel færdiggøres, bliver der automatisk oprettet fakturaer og fakturalinjer.
Hvis en faktura ligger åben, bliver der automatisk tilføjet flere linjer til denne faktura. Fakturaer bliver først "lukket" når de bliver eksporteret til CSV, eller importeret til regnskabsprogram.
Eksempel 1. - Første kørsel den 23. Nov - Anden kørsel den 25. Nov - Tredje kørsel den 26. Nov - Overførsel til regnskabsprogram 27. Nov
Dette giver følgende fakturaer: Faktura 1 (Kundenavn)
| Eksempel 1. - Første kørsel den 23. Nov - Overførsel til regnskabsprogram den 24. Nov - Anden kørsel den 25. Nov - Overførsel til rengskabsprogram den 25. Nov - Tredje kørsel den 26. Nov - Overførsel til regnskabsprogram 27. Nov Dette giver følgende fakturaer:
- Fakturalinje 1 - Saltning den 23. Nov Faktura 2 (Kundenavn) Faktura 3 (Kundenavn) - Fakturalinje 1 - Saltning den 26. Nov |
Hvis en faktura har en "Grøn" kant, er den lukket og sendt til regnskabsprogram.
Redigering af eksisterende faktura
Hvis du klikker på "Redigér" knappen, kan du tilføje yderligere linjer inden fakturaen sendes til regnskabsprogrammet. Det er også muligt at slette linjerne, hvis de af den ene eller anden årsag ikke skal faktureres. Dette sletter ikke udkørslen, men kun fakturalinjen.
Oprettelse af manuel faktura
Ønsker du at oprette en ny faktura, kan du blot klikke på knappen "Opret manuel faktura". Her skal du søge efter et kundenavn, og kan derefter redigere og tilføje fakturalinjer.
Eksportering til CSV (Navision)
For at oprette en CSV fil, skal du først klikke på knappen "Export CSV", og her vælge en fra og til dato. Bemærk denne dato dækker over hvornår arbejdet er udført. Er kørslen den 30. Nov derfor gjort kl 02:00 dagen efter (1. Dec). Skal du vælge start dato som 1. Nov og slut dato som 1. Dec. Afskæringstidspunktet er 23:59 på den valgte til dato.