En ny kund med fyrtio adresser, eller en säsongs prislista som har ändrats i Excel: importen tar en fil och gör varje rad till en adress, efter att först ha visat dig vad den tänker göra.
Importera
-
Öppna Platser, tryck på Massåtgärder och sedan på Importera. Massimport av platser öppnas.
-
Ladda ner mallen (Ladda ner Excel-mall eller Ladda ner CSV-mall) om du inte laddar upp en export igen. En rad per adress. Obligatoriska fält: customerName, locationAddress, zip, city (customerNumber, taxId, invoiceAddress och country är valfria. Ett tomt land betyder ditt eget, annars skriver du landets namn eller dess landskod med två bokstäver). Valfria kolumner: en kontakt, e-postadresser för aviseringar (åtskilda med semikolon), Grupp med namn, och priser per arbetstyp i exportens kolumner.
-
Släpp filen på popupen eller tryck på Ladda upp från enheten. Ingenting skrivs ännu: filen kontrolleras och visas i Förhandsgranskning av data. Varje rad visar om den skapar en Ny adress eller ska Uppdatera en, och om dess kund är Ny eller Befintlig. Fel listas under Valideringsresultat med ett Förslag. Du kan rätta de sju grundfälten direkt i tabellen, och kontrollen körs igen. Visa endast fel döljer raderna utan fel.
-
Tryck på Skapa. Knappen är inaktiverad så länge något fel finns kvar. Importen är allt eller inget: om en rad misslyckas skapas ingenting.
Importera en export igen
Den första kolumnen i en export, location_id, kopplar en
rad till en befintlig adress. Behåll den så uppdaterar raden den adressen: tomma fält behåller sitt
värde, priser slås ihop per arbetstyp och e-postadresser för aviseringar ersätts när kolumnen har
ett värde. Ta bort den så skapar raden en ny adress. Ett fastighetsnummer som en annan adress
redan använder godtas: det är en referens, inte en nyckel.
Ett ark med en location_id-kolumn behöver inte de obligatoriska fälten: du kan skala ner det
till location_id och de kolumner du ändrar, till exempel bara kolumnerna för extra avgifter. En
rad i det utan location_id skapar fortfarande en adress och behöver adress, postnummer och ort.
Varje rad hamnar i adressens Ändringslogg: en skapad adress får en importpost med namnet på filen den kom från, och en uppdaterad adress får samma post bredvid fälten som ändrades, så att en importerad ändring går att skilja från en som gjorts för hand.
Extra avgifter i arket
Varje extra avgift under Priser får två kolumner, extra_<avgift>_quantity och
extra_<avgift>_price (till exempel extra_salt_quantity och extra_salt_price). En
på/av-avgift har bara priskolumnen, eftersom antalet alltid är 1. En adress utan avgiften har
båda cellerna tomma.
- Ändra en avgift: skriv det nya antalet eller priset. En tom cell behåller adressens nuvarande värde, så du kan ändra bara priserna.
- Lägg till en avgift på en adress: fyll i de tomma cellerna. En cell du lämnar tom får avgiftens standardantal eller standardpris.
- Ta bort en avgift från en adress: skriv
0som antal, eller0som pris på en på/av-avgift.
En kolumn som namnger en avgift ni inte har stoppar importen: skapa avgiften först och ladda upp igen. Förhandsvisningen visar varje rads avgiftsändringar bredvid dess priser.
Underleverantörer
En kolumn subcontractor anger en av dina anslutna underleverantörer, med företagsnamn eller med
ditt smeknamn för dem. Adressen tilldelas dem, eller så bjuds de bara in om
subcontractor_status är Invited. Ett okänt namn får importen att misslyckas. Importen skickar
inte aviseringen om inbjudan. Om underleverantören måste svara skickar du inbjudan från adressen
(se Lämna över en adress till en underleverantör).
Ritningar som kommer som PDF- eller bildfiler har en egen import: se Importera ritningar från en kunds fil.