En ny kund med fyrtio adresser, eller en säsongs prislista som har ändrats i Excel: importen tar en fil och gör varje rad till en adress, efter att först ha visat dig vad den tänker göra.
Importera
-
Öppna Platser, tryck på Massåtgärder och sedan på Importera. Massimport av platser öppnas.
-
Ladda ner mallen (Ladda ner Excel-mall eller Ladda ner CSV-mall) om du inte laddar upp en export igen. En rad per adress. Obligatoriska fält: customerName, locationAddress, zip, city (customerNumber, taxId, invoiceAddress och country är valfria. Ett tomt land betyder ditt eget, annars skriver du landets namn eller dess landskod med två bokstäver). Valfria kolumner: en kontakt, e-postadresser för aviseringar (åtskilda med semikolon), Grupp med namn, och priser per arbetstyp i exportens kolumner.
-
Släpp filen på popupen eller tryck på Ladda upp från enheten. Ingenting skrivs ännu: filen kontrolleras och visas i Förhandsgranskning av data. Varje rad visar om den skapar en Ny adress eller ska Uppdatera en, och om dess kund är Ny eller Befintlig. Fel listas under Valideringsresultat med ett Förslag. Du kan rätta de sju grundfälten direkt i tabellen, och kontrollen körs igen. Visa endast fel döljer raderna utan fel.
-
Tryck på Skapa. Knappen är inaktiverad så länge något fel finns kvar. Importen är allt eller inget: om en rad misslyckas skapas ingenting.
Importera en export igen
Den första kolumnen i en export, location_id, kopplar en
rad till en befintlig adress. Behåll den så uppdaterar raden den adressen: tomma fält behåller sitt
värde, priser slås ihop per arbetstyp och e-postadresser för aviseringar ersätts när kolumnen har
ett värde. Ta bort den så skapar raden en ny adress. Ett fastighetsnummer som en annan adress
redan använder godtas: det är en referens, inte en nyckel.
Varje rad hamnar i adressens Ändringslogg: en skapad adress får en importpost med namnet på filen den kom från, och en uppdaterad adress får samma post bredvid fälten som ändrades, så att en importerad ändring går att skilja från en som gjorts för hand.
Underleverantörer
En kolumn subcontractor anger en av dina anslutna underleverantörer, med företagsnamn eller med
ditt smeknamn för dem. Adressen tilldelas dem, eller så bjuds de bara in om
subcontractor_status är Invited. Ett okänt namn får importen att misslyckas. Importen skickar
inte aviseringen om inbjudan. Om underleverantören måste svara skickar du inbjudan från adressen
(se Lämna över en adress till en underleverantör).
Ritningar som kommer som PDF- eller bildfiler har en egen import: se Importera ritningar från en kunds fil.
Se även
- Exportera adresser
- Lägg till en adress
- Vad som måste vara unikt
- Lämna en adress till en underleverantör
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.