Ikke alle hos en kunde skal se alt. En vicevært skal vide, hvad der er planlagt for ugen; et bestyrelsesmedlem vil se historikken, men ikke priserne; en kontaktperson hos et forsikringsselskab skal se, at arbejdet blev udført, men ikke hvornår på natten. Portalen viser de samme sider til alle, så forskellen sættes pr. person: hver konto, du lukker ind, har fire kontakter under Synlighed på kundeportalen, og de gælder for hele personens dashboard, alle de kunder, personen har adgang til hos dig.
De fire kontakter
| Kontakt | Til | Fra |
|---|---|---|
| Vis udkald | Udkaldslister og deres detaljer er synlige | Ingen Udkaldsoversigt, ingen Udkaldshistorik, ingen visning af udkaldene på en adresse, ingen Eksportér CSV |
| Vis priser | Priser, omkostninger og andre beløb er synlige | Beløb står som 0, og en adresses Priser og Ekstra gebyrer er tomme |
| Vis kommende arbejde | Planlagte udkald, der endnu ikke er udført, er synlige | Planlagte udkald er tom, tælleren lokationer indgår i kommende udkørsler står på 0, og et udkald, der ikke er startet, kan ikke åbnes |
| Vis sluttidspunkt | Besøgstider viser klokkeslættet | Check ind og check ud vises kun som dato |
Alle fire er slået til som standard, så en adgang, du gav, før kontakterne fandtes, viser det samme som altid.
Sæt dem, når du giver adgang
På kundens fane Kundekontoadgang åbner Tilføj pop op-vinduet til invitation eller deling, og begge slutter med blokken Synlighed på kundeportalen: slå det fra, som personen ikke skal se, før du trykker på Inviter eller Fortsæt. Samme blok findes på Ny kundeadgang under Dashboard for kunder. Hvordan selve tildelingen fungerer, står i Giv en kunde adgang til portalen.
Skift dem senere
- Åbn Lokationer → Kunder, klik på kunden, og gå til Kundekontoadgang.
- Hver kontorække har en lille indstillingsknap. Tryk på den: Synlighed på kundeportalen åbner med personens navn og e-mail øverst.
- Slå kontakterne til eller fra, og tryk på Gem. Synligheden på kundeportalen er opdateret. bekræfter det, og personen ser ændringen, næste gang portalen indlæses.
Godt at vide
- Kontakterne hører til personen, ikke til kunden: to personer hos samme kunde kan se forskellige ting, men én person med adgang til tre kunder har én indstilling for alle tre. Ændrer du den fra en af kundernes adgangsrækker, ændres den overalt; giver du personen adgang til endnu en kunde, gælder det valg, du træffer der, for hele dashboardet.
- De håndhæves af serveren og skjules ikke bare på siden. En skjult pris er ikke med i de data, portalen modtager, et skjult sluttidspunkt skæres ned til datoen i din virksomheds tidszone, før det sendes, og CSV-eksporten indeholder præcis det, skærmen viser. Der er ikke noget at finde ved at kigge efter.
- De ligger oven på det, du deler pr. adresse. Del sluttidspunkt med kunde og Skjult for kunden på en adresse gælder stadig; en adgang med Vis sluttidspunkt slået fra ser kun datoen, også på adresser, der deler deres sluttidspunkt.
- Når du selv åbner portalen med Åbn dashboard, ser du alt, fordi du ikke er en af kundens konti og ikke har nogen kontakter. Vil du tjekke, hvad en bestemt person ser, så se på personens række i stedet for skærmen; se Se portalen som en kunde.
- At skjule priser for en kunde er noget andet end at skjule dem for dig selv på skærmen; kontakten til det i sidepanelet er beskrevet i Skjul beløb på skærmen.