Når en kunde ringer om noget i sin portal, er det hurtigste svar at kigge på det selv. Du kan åbne portalen som kunden, skrivebeskyttet, uden kundens adgangskode og uden at røre ved kundens konto.
Åbn den
-
Gå til Lokationer → Dashboard for kunder. Hver række er én kunde, som nogen har fået portaladgang til (en kunde, ingen har adgang til, har intet dashboard at åbne), med Kunde og Forretning og, under navnet, kundenummeret og hovedkontorets adresse. Søgningen filtrerer, mens du skriver, og matcher kundens navn, nummer og adresse. Klikker du på navnet, åbner kundens detaljer; Ny kundeadgang findes også her, se giv en kunde adgang.
-
Tryk på Åbn dashboard på rækken. Appen genindlæses på Kundedashboard som kunden, med et banner øverst: Viser som kundens navn og Tilbage til administrator.
Det, du ser, er kundens data og intet andet, se hvad en kunde ser. Én forskel: du ser det hele. Kontakterne under Synlighed på kundeportalen, der skjuler udkald, priser, kommende arbejde eller sluttidspunkter, hører til hver kundekonto, og du er ikke en af dem, så en sektion, som en bestemt person ikke kan se, er stadig på din skærm. Vil du vide, hvad personen ser, så se personens kontakter på kundens adgangsfane, se Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard.
Vend tilbage
Tryk på Tilbage til administrator, så er du tilbage på dit eget dashboard. Profilmenuen inde i portalen tilbyder det samme under Admin med Skift, og viser dine andre kunder, hver med Skift: et skift lukker den aktuelle session og åbner en ny. Denne liste med én kunde ad gangen er din som administrator; en kontaktperson hos kunden ser i stedet alle sine kunder samlet på ét dashboard. Log ud inde fra portalen lukker sessionen, før du bliver logget ud.
Tredive minutter
En session udløber tredive minutter efter start, uanset hvad du gør i den, og dit login-token forkortes, så det passer. Derefter svarer portalen Denne kundekontekst er ikke længere tilgængelig.; Tilbage til administrator virker stadig, og et nyt Åbn dashboard starter en ny session. Serveren lukker selv udløbne sessioner hvert femte minut.
Hvem må
Kun en medarbejder i virksomheden, der er aktiv og har en bekræftet e-mail, og hvis rolle har tilladelsen til at efterligne kundedashboardet, og kun mens virksomheden er på Pro-abonnementet. En supportbruger må desuden kun åbne kunder, som brugeren har fået adgang til. Alle andre får Du har ikke tilladelse til at efterligne denne kunde, eller dit virksomhedsabonnement tillader det ikke længere.
Det bliver logget
Hver session registreres: hvem der åbnede den, fra hvilken virksomhed, hvilken kunde, hvornår den startede, hvornår den skal udløbe, hvornår den sluttede og hvorfor (tilbage til administrator, skiftet kunde eller udløbet), sammen med IP-adressen og browseren, den kom fra. Der er ingen skærm til loggen i denne version; den ligger i databasen.