Kundeportal

Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard

Ikke alle hos en kunde skal se alt. En vicevært skal vide, hvad der er planlagt for ugen; et bestyrelsesmedlem vil se historikken, men ikke priserne; en kontaktperson hos et forsikringsselskab skal se, at arbejdet blev udført, men ikke hvornår på natten. Portalen viser de samme sider til alle, så forskellen sættes pr. person: hver konto, du lukker ind, har fire kontakter under Synlighed på kundeportalen, og de gælder for hele personens dashboard, alle de kunder, personen har adgang til hos dig. De fire kontakter | Kontakt | Til | Fra | |---|---|---| | Vis udkald | Udkaldslister og deres detaljer er synlige | Ingen Udkaldsoversigt, ingen Udkaldshistorik, ingen visning af udkaldene på en adresse, ingen Eksportér CSV | | Vis priser | Priser, omkostninger og andre beløb er synlige | Beløb står som 0, og en adresses Priser og Ekstra gebyrer er tomme | | Vis kommende arbejde | Planlagte udkald, der endnu ikke er udført, er synlige | Planlagte udkald er tom, tælleren lokationer indgår i kommende udkørsler står på 0, og et udkald, der ikke er startet, kan ikke åbnes | | Vis sluttidspunkt | Besøgstider viser klokkeslættet | Check ind og check ud vises kun som dato | Alle fire er slået til som standard, så en adgang, du gav, før kontakterne fandtes, viser det samme som altid. Sæt dem, når du giver adgang På kundens fane Kundekontoadgang åbner Tilføj pop op-vinduet til invitation eller deling, og begge slutter med blokken Synlighed på kundeportalen: slå det fra, som personen ikke skal se, før du trykker på Inviter eller Fortsæt. Samme blok findes på Ny kundeadgang under Dashboard for kunder. Hvordan selve tildelingen fungerer, står i Giv en kunde adgang til portalen. Skift dem senere 1. Åbn Lokationer → Kunder, klik på kunden, og gå til Kundekontoadgang. 2. Hver kontorække har en lille indstillingsknap. Tryk på den: Synlighed på kundeportalen åbner med personens navn og e-mail øverst. 3. Slå kontakterne til eller fra, og tryk på Gem. Synligheden på kundeportalen er opdateret. bekræfter det, og personen ser ændringen, næste gang portalen indlæses. Godt at vide - Kontakterne hører til personen, ikke til kunden: to personer hos samme kunde kan se forskellige ting, men én person med adgang til tre kunder har én indstilling for alle tre. Ændrer du den fra en af kundernes adgangsrækker, ændres den overalt; giver du personen adgang til endnu en kunde, gælder det valg, du træffer der, for hele dashboardet. - De håndhæves af serveren og skjules ikke bare på siden. En skjult pris er ikke med i de data, portalen modtager, et skjult sluttidspunkt skæres ned til datoen i din virksomheds tidszone, før det sendes, og CSV-eksporten indeholder præcis det, skærmen viser. Der er ikke noget at finde ved at kigge efter. - De ligger oven på det, du deler pr. adresse. Del sluttidspunkt med kunde og Skjult for kunden på en adresse gælder stadig; en adgang med Vis sluttidspunkt slået fra ser kun datoen, også på adresser, der deler deres sluttidspunkt. - Når du selv åbner portalen med Åbn dashboard, ser du alt, fordi du ikke er en af kundens konti og ikke har nogen kontakter. Vil du tjekke, hvad en bestemt person ser, så se på personens række i stedet for skærmen; se Se portalen som en kunde. - At skjule priser for en kunde er noget andet end at skjule dem for dig selv på skærmen; kontakten til det i sidepanelet er beskrevet i Skjul beløb på skærmen. Se også - Giv en kunde adgang til portalen - Det ser en kunde i portalen - Se portalen som en kunde - Skjul beløb på skærmen

Giv en kunde adgang til portalen

I kundeportalen kan din kunde følge sine egne ejendomme: hvad der er planlagt, hvad der er udført, fotos og tidspunkter. Ingen ser den, før du lukker dem ind, og du lukker dem ind pr. kunde: en person får alle kundens adresser, aldrig en enkelt adresse. Kundekontoadgang på en kunde Giv adgang 1. Åbn Lokationer → Kunder, og klik på kunden. 2. Gå til fanen Kundekontoadgang, og tryk på Tilføj. 3. Indtast personens E-mail. - Hvis adressen allerede hører til en kundekonto, bliver den fundet, og du trykker på Fortsæt for at dele kunden med den. - Hvis ikke (Denne e-mail er ikke registreret endnu. Send en invitation.), udfylder du Fornavn og Efternavn og trykker på Inviter. 4. Før du trykker på en af knapperne, så se på Synlighed på kundeportalen nederst i pop op-vinduet: Vis udkald, Vis priser, Vis kommende arbejde og Vis sluttidspunkt er alle slået til. Slå det fra, som personen ikke skal se. Du kan ændre det senere fra samme fane. Se Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard. Den inviterede person modtager en e-mail, vælger en adgangskode og logger ind via den almindelige login-formular. Kontoen er en kundekonto: den lander i portalen, aldrig i dit arbejdsområde, og den kan ikke få en medarbejderrolle. Indtil personen har valgt en adgangskode, står adgangen som Afventer. Det samme findes under Lokationer → Dashboard for kunder, som viser dine kunder med deres konti og også har Ny kundeadgang. Flere personer, flere kunder - En kunde kan deles med så mange konti, du vil, for eksempel både ejendomsadministratoren og viceværten. - En konto kan have adgang til flere kunder og ser dem alle samlet under ét login: en boligadministrator med tre foreninger får ét dashboard med alle foreningernes adresser, besøg og priser, uden at skulle skifte. Hvis kontakterne på de adgange er sat forskelligt, gælder den strengeste for hele dashboardet. - At give en adgang, der allerede findes, gør ingenting. Fjerner du den og giver den igen, bliver den gendannet. - En konto, der allerede hører til en kunde hos en anden entreprenør, kan ikke overtages: personen skal have en konto, der er oprettet via din invitation. En e-mail på kundekortet, eller som kontakt på en adresse, giver ikke portaladgang. Det gør kun en udtrykkelig tildeling. Skift, hvad en konto ser Hver række på adgangslisten har en lille indstillingsknap, der åbner Synlighed på kundeportalen for den person. De fire kontakter gælder pr. adgang, så viceværten kan se ugens plan, mens bestyrelsesmedlemmet ser historikken uden priser. Hvad hver kontakt skjuler, står i Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard. Fjern adgang Tryk på Fjern ud for kontoen på kundens adgangsliste. Denne bruger mister adgang til alle lokationer for denne kunde. Kunden, adresserne og personens login bevares; kun forbindelsen mellem personen og kunden forsvinder. Se det, de ser Dashboard for kunder → Åbn dashboard åbner portalen som kunden, skrivebeskyttet, i op til tredive minutter, med Viser som i toppen og Tilbage til administrator for at vende tilbage. Det kræver tilladelsen til at efterligne kunder, og det bliver logget: hvem, hvilken kunde og hvornår. Se også - Det ser en kunde i portalen - Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard - Se portalen som en kunde - Hvem kan hvad

Send et tilbud

Tilbud i venstremenuen er stedet, hvor en mulig kunde bor, før den bliver kunde: en adresse, der er målt op og prissat, men endnu ikke vundet. Kunder med tilbud står under Aktiv og Arkiveret med deres Afventende tilbud; en kunde, der er oprettet via et tilbud, har et Ny-mærke. En adresse på et tilbud findes kun her, indtil tilbuddet er godkendt: den er ikke med i nogen liste, optælling eller noget kort andre steder i SnowManager, så den holdes ude af Lokationer og deres totaler, ude af optællingen "adresser uden rute", ruter, zoner, adressegrupper, underleverandørlister og invitationer, udkald, eksporter, fakturering og tallene på forsiden. Siden er skjult i kommunetilstand. Tilbudssiden Opret tilbuddet 1. Tryk på Nyt tilbud. Under Vælg kunde vælger du Eksisterende kunde og Vælg kunde og derefter Vælg, eller Ny kunde. For en ny kunde skriver du CVR-nummer og trykker på Find for at udfylde Virksomhedsnavn, Adresse, Postnummer, By og Land fra registret (hvor opslag findes for dit land). Tilføj Kundenummer, E-mail og Telefonnummer, og tryk på Opret. Valg af kunde 2. Adresseformularen åbner: Søg efter adresse, eller indtast den manuelt, med Kaldenavn, Fuldførelsestid (minutter), Areal (m²) og Kode. Tryk på Opret. 3. Tegneværktøjet åbner med det samme, så du kan tegne de områder, der skal ryddes; har du endnu ikke et tegneværktøj, bliver du bedt om at lave et først. Minutterne er dem, du skrev; kvadratmeterne kommer fra tegningerne. Åbn kunderækken for at se dens adresser med Områder, Pris og Status. Hver adresse har én af statusserne Ingen tegning, Kladde, Sendt, Godkendt eller Afvist. Uden en tegning viser en adresse Opret en tegning i stedet for en pris. Lokation på kunderækken tilføjer endnu en adresse til samme tilbud. Sådan beregnes prisen Prisen beregnes ud fra tegningerne og dine Standardpriser (knappen øverst på siden, eller Indstillinger → Priser): én tabel med en række pr. arbejdstype, hver med arealtrin (Fra, Til, Pris pr. m²). Alt, der er tegnet som område på adressen, lægges sammen til én total; linjer og markører beskriver opgaven, men tæller ikke med. For hver arbejdstype på tilbuddet (dem, der er tagget på tegningerne, eller alle dine arbejdstyper, hvis ingen er tagget) vælges det trin, der dækker totalen, og dets pris gælder for hele arealet. Så 1.240 m² snerydning i et trin på "500 til 2.000 m²" til 10,20 koster 1.240 × 10,20 pr. besøg, og saltning af samme gård er sin egen linje med sit eget trin. Hvis en arbejdstype ikke har et trin, der dækker totalen, viser dens linje Intet matchende pristrin og et link til Indstil standardpriser i indstillinger; tilbuddets total udelader den. Når du gemmer nye priser, genberegnes alle åbne tilbud. Klik på adressen for at se linjerne pr. arbejdstype. Klik på adressen for at se linjerne pr. arbejdstype plus to kort: Lokationer i nærheden, de to nærmeste adresser, du allerede servicerer, med deres afstand, og Rabat, en procentsats, du kan skrue op eller ned med knapperne + og −. Rabatten trækkes fra hver linje, rækken viser den med et grønt mærke, og tilbuddet oplyser den. Alle priser er pr. servicebesøg og uden moms. Hver arbejdstyperække i Standardpriser har også feltet Forventede besøg pr. sæson: skriv for eksempel 30 for saltning, så viser tilbuddet et sæsonestimat ved siden af prisen pr. besøg (30 × saltningslinjen), både på rækken og i tilbuddet. Lader du det stå tomt, vises der ikke noget sæsontal. Send Der sendes ingen e-mail fra SnowManager. Tryk på Download tilbud (PDF) ud for adressen for at få Tilbud på vintertjeneste: din virksomhed, ejendommen med tegningen, én linje pr. arbejdstype med det samlede areal, pris pr. m², beløb pr. besøg, forventede besøg og sæsonbeløb, totalerne pr. besøg og pr. sæson og 30 dages gyldighed. Send det til kunden, som du vil, og tryk derefter på Markér som sendt (aktiv, når der er en tegning og en pris). Estimatet på det tidspunkt bliver tilbuddets pris, og adressen står som Sendt. Hvis tegningen eller priserne ændres bagefter, så åbn adressen, tryk på Opdater tilbud, og download PDF'en igen. Registrér svaret Kunden svarer pr. telefon eller mail; du registrerer svaret. - Godkend: adressen bliver en almindelig adresse hos kunden, klar til ruter og udkald, med hver arbejdstype fra tilbuddet prissat pr. besøg til den tilbudte linje. Hvis kunden blev oprettet via tilbuddet, bliver du spurgt først: Denne handling vil oprette en ny kunde og tildele lokationen til den. Når det sidste af en kundes tilbud er godkendt, forsvinder kunden fra tilbudssiden og findes under Kunder. - Afvis: adressen markeres som Afvist og bliver på siden som dokumentation. Genåbn sætter den tilbage til Kladde, så den kan ændres og sendes igen. - Arkivér i kunderækkens menu flytter kunden til fanen Arkiveret uden at røre nogen af tilbuddene; Gendan henter den tilbage. Samme menu har Rediger kunde. - Søg finder kunder på nummer, kontaktnavn, telefon eller e-mail og på en adresses navn, gade, postnummer eller by. En kunde, der er fundet via en adresse, åbner på de adresser, der matchede; Og X flere under dem viser resten, og Vis kun match folder dem sammen igen. En kunde, der er fundet via sine egne oplysninger, åbner på alle sine adresser. Se også - Tegn de områder, der skal ryddes - Tilføj en adresse - Angiv priser og omkostninger på en adresse

Se portalen som en kunde

Når en kunde ringer om noget i sin portal, er det hurtigste svar at kigge på det selv. Du kan åbne portalen som kunden, skrivebeskyttet, uden kundens adgangskode og uden at røre ved kundens konto. Åbn den 1. Gå til Lokationer → Dashboard for kunder. Hver række er én kunde, som nogen har fået portaladgang til (en kunde, ingen har adgang til, har intet dashboard at åbne), med Kunde og Forretning og, under navnet, kundenummeret og hovedkontorets adresse. Søgningen filtrerer, mens du skriver, og matcher kundens navn, nummer og adresse. Klikker du på navnet, åbner kundens detaljer; Ny kundeadgang findes også her, se giv en kunde adgang. Listen over kunder, du kan åbne 2. Tryk på Åbn dashboard på rækken. Appen genindlæses på Kundedashboard som kunden, med et banner øverst: Viser som kundens navn og Tilbage til administrator. Portalen med banneret Viser som Det, du ser, er kundens data og intet andet, se hvad en kunde ser. Én forskel: du ser det hele. Kontakterne under Synlighed på kundeportalen, der skjuler udkald, priser, kommende arbejde eller sluttidspunkter, hører til hver kundekonto, og du er ikke en af dem, så en sektion, som en bestemt person ikke kan se, er stadig på din skærm. Vil du vide, hvad personen ser, så se personens kontakter på kundens adgangsfane, se Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard. Vend tilbage Tryk på Tilbage til administrator, så er du tilbage på dit eget dashboard. Profilmenuen inde i portalen tilbyder det samme under Admin med Skift, og viser dine andre kunder, hver med Skift: et skift lukker den aktuelle session og åbner en ny. Denne liste med én kunde ad gangen er din som administrator; en kontaktperson hos kunden ser i stedet alle sine kunder samlet på ét dashboard. Log ud inde fra portalen lukker sessionen, før du bliver logget ud. Tredive minutter En session udløber tredive minutter efter start, uanset hvad du gør i den, og dit login-token forkortes, så det passer. Derefter svarer portalen Denne kundekontekst er ikke længere tilgængelig.; Tilbage til administrator virker stadig, og et nyt Åbn dashboard starter en ny session. Serveren lukker selv udløbne sessioner hvert femte minut. Hvem må Kun en medarbejder i virksomheden, der er aktiv og har en bekræftet e-mail, og hvis rolle har tilladelsen til at efterligne kundedashboardet, og kun mens virksomheden er på Pro-abonnementet. En supportbruger må desuden kun åbne kunder, som brugeren har fået adgang til. Alle andre får Du har ikke tilladelse til at efterligne denne kunde, eller dit virksomhedsabonnement tillader det ikke længere. Det bliver logget Hver session registreres: hvem der åbnede den, fra hvilken virksomhed, hvilken kunde, hvornår den startede, hvornår den skal udløbe, hvornår den sluttede og hvorfor (tilbage til administrator, skiftet kunde eller udløbet), sammen med IP-adressen og browseren, den kom fra. Der er ingen skærm til loggen i denne version; den ligger i databasen. Se også - Giv en kunde adgang til portalen - Det ser en kunde i portalen - Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard - Hvem kan hvad

Det ser en kunde i portalen

Når du logger ind med en kundekonto, lander du på Kundedashboard: dine ejendomme, hvad der er planlagt for dem, hvad der er udført, og dokumentationen. Bortset fra at oprette og kommentere klager kan du ikke ændre noget her (det er et vindue ind til entreprenørens arbejde, ikke et kontrolpanel), og du kan ikke se noget, der ikke handler om dine egne ejendomme. Hvad vinduet viser, bestemmer din entreprenør også, pr. person: din adgang har kontakter for udkald, priser, kommende arbejde og sluttidspunkter, så en kollega hos samme kunde kan se mere eller mindre end dig. Hvis en af de sektioner, der er nævnt nedenfor, mangler på dit dashboard, er det derfor. Spørg din entreprenør i stedet for at lede efter en indstilling selv. Kundedashboardet Oversigten - Udkaldsoversigt for sæsonen: hvor mange udkald, og fordelingen på arbejdstyper. - Planlagte udkald: hvad der er planlagt, og {0} lokationer indgår i kommende udkald. under Advarsler, sammen med Seneste udkald afsluttet …. - Seneste udkald og Månedlig udvikling: sæsonen måned for måned. - Sæson: tallene følger din entreprenørs sæsonperiode; Alle viser alt, der er registreret. Har du adgang til mere end én kunde hos samme entreprenør, er de alle samlet på dette ene dashboard: alle adresser, besøg, priser og klager sammen, og teksten under dit navn viser, hvor mange kunder det omfatter. Der er ikke noget at skifte imellem. Kun hvis du har adgang hos to forskellige entreprenører, tilbyder profilmenuen Skift mellem de to virksomheder. Dine adresser Adresseoversigt viser alle kundens adresser. Du kan søge på navn eller adresse, og hver har Aktiv lokation / Inaktiv lokation og, hvis det er sat, Denne lokation bliver inaktiv den: …. Åbn en adresse for at se Detaljer: kortet, Kode, Ejendoms-ID, Kaldenavn, Beskrivelse og de tegnede områder; Priser (Arbejdspris, Betalt pr. time, Ekstra gebyrer); de Regler, entreprenøren har valgt at dele (ellers Ingen kundesynlige regler.); Helligdage; og Uploadede filer. Arbejdet Udkaldshistorik er dokumentationen. Hvert udkald viser sin status (Planlagt, I gang, Fuldført, Ikke muligt, Fjernet, Annulleret), Arbejdstype, Tider (Check ind og Check ud, når entreprenøren deler sluttidspunkter for adressen), chaufførens Udkaldsbemærkning og de fotos, der er taget på adressen, som du kan udvide. En adresse uden fotos viser Ingen billeder fra udkaldet. Et udkald, der er udført ved en registreret Snedybde, viser den i tommer eller centimeter, som din entreprenør måler, på historikrækken, i udkaldets oversigt og på den adresse, det blev udført på (se Priser efter snedybde). Filtrer på Datointerval, og brug Eksportér CSV til dine egne optegnelser. Arbejdet følger den kunde, det blev bestilt til: hvis en ejendom skifter ejer midt i sæsonen, ser den nye kunde udkaldene fra overdragelsen og frem, og den tidligere kunde beholder historikken fra før. Klager Det eneste, du kan tilføje i portalen, er en klage. Åbn adressen og dens fane Klager: listen viser hver klage på adressen, og om den er åben, løst eller arkiveret. Tryk på Ny klage for at oprette en: Dato, Anmeldt af (Valgfrit. Hvem der klagede, hvis det ikke var dig.; det, du lader stå tomt, udfyldes fra din egen profil), en Beskrivelse og Fotos. Din entreprenør får besked med det samme. Åbn en klage for at læse den og skrive under dens Kommentarer; din entreprenør svarer der. Har entreprenøren lovet dig et tidspunkt, viser klagen det som Frist for udbedring, med en nedtælling og, når arbejdet er udført, om det blev udført til tiden. Det er din entreprenør, der løser klagen, og når en klage, du har oprettet, er løst, får du en e-mail, Din klage om adressen er løst, med entreprenørens bemærkning. E-mail-beskeder under Min konto slår den mail fra. Det, der bliver hos din entreprenør: hvem der udførte arbejdet, hvordan klagen blev vurderet, den frist, entreprenøren gav sin egen leverandør, og eventuelle penge, der er afregnet mellem dem. Det finder du ikke her - Fakturaer. Portalen har ingen fakturaliste, download eller betaling; fakturaerne kommer fra din entreprenørs økonomisystem, som de altid har gjort. - Hvem der udførte arbejdet. Du ser din entreprenør, aldrig deres underleverandører, chaufførernes navne eller hvad nogen fik betalt. - Andre kunder. Kun de kunder, du har fået adgang til, er samlet; intet fra andre. - Alt, der er markeret som skjult. Filer, regler og billeder, som entreprenøren ikke har delt med dig, vises ikke. - Alt, som din adgang har slået fra. Når din entreprenør har slået udkald, priser, kommende arbejde eller sluttidspunkter fra for din konto, er de hverken på siderne eller i CSV-filen: et beløb står som 0, et besøg viser kun datoen, og et planlagt udkald er slet ikke med. Er flere kunder samlet, gælder den strengeste af deres kontakter for hele dashboardet. Din konto Administrer konto nederst i menuen lader dig ændre navn, e-mail, telefon, adgangskode og sprog. Log ud afslutter sessionen. En kundekonto kan ikke få medarbejderrettigheder; hvis du også arbejder for en entreprenør, er det et separat login. Se også - Giv en kunde adgang til portalen - Vælg, hvad en kunde ser på sit dashboard - Se portalen som en kunde - Hvem ser et udkald