Alla hos en kund ska inte se allt. En fastighetsskötare behöver veta vad som är planerat för veckan; en styrelseledamot vill se historiken men inte priserna; en kontaktperson hos ett försäkringsbolag ska se att arbetet blev gjort, inte vilken tid på natten. Portalen visar samma sidor för alla, så skillnaden görs per person: varje konto du släpper in har fyra reglage under Synlighet i kundportalen, och de gäller för personens hela översikt, alla kunder personen har åtkomst till hos er.
De fyra reglagen
| Reglage | På | Av |
|---|---|---|
| Visa utkall | Utkallslistor och deras detaljer är synliga | Ingen Utkallsöversikt, ingen Utkallshistorik, ingen möjlighet att öppna en adress utkall, ingen Exportera CSV |
| Visa priser | Priser, kostnader och andra belopp är synliga | Belopp visas som 0, en adress Priser och Extra avgifter är tomma |
| Visa kommande arbete | Planerade utkall som ännu inte utförts är synliga | Planerade utkall är tom, räknaren platser ingår i kommande utkall visar 0, och ett utkall som inte har startat kan inte öppnas |
| Visa sluttid | Besökstider visar klockslaget | Incheckning och utcheckning visas bara som datum |
Alla fyra är påslagna som standard, så en åtkomst du gav innan reglagen fanns visar samma sak som den alltid har gjort.
Ställ in dem när du ger åtkomst
På kundens flik Åtkomst till kundkonto öppnar Lägg till popupfönstret för inbjudan eller delning, och båda slutar med blocket Synlighet i kundportalen: stäng av det som den här personen inte ska se innan du trycker på Bjud in eller Fortsätt. Samma block finns i Ny kundåtkomst under Översikt för kunder. Hur själva åtkomsten fungerar står i Ge en kund åtkomst till portalen.
Ändra dem senare
- Öppna Platser → Kunder, klicka på kunden och gå till Åtkomst till kundkonto.
- Varje kontorad har en liten inställningsknapp. Tryck på den: Synlighet i kundportalen öppnas, med personens namn och e-postadress överst.
- Ändra reglagen och tryck på Spara. Synligheten i kundportalen har uppdaterats. bekräftar det, och personen ser ändringen nästa gång portalen laddas.
Bra att veta
- Reglagen hör till personen, inte till kunden: två personer på samma kund kan se olika saker, men en person med åtkomst till tre kunder har en inställning för alla tre. Ändra den från någon av kundernas åtkomstrader så ändras den överallt; ger du personen åtkomst till ytterligare en kund gäller valet du gör då för hela översikten.
- De upprätthålls av servern, inte bara dolda på sidan. Ett dolt pris finns inte i den data som portalen tar emot, en dold sluttid kortas till datumet i ert företags tidszon innan den skickas, och CSV-exporten innehåller exakt det som visas på skärmen. Det finns inget att hitta genom att leta noggrannare.
- De ligger ovanpå det du delar per adress. Dela sluttid med kunden och Dold för kunden på en adress gäller fortfarande; en åtkomst med Visa sluttid avstängt ser bara datumet, även på adresser som delar sin sluttid.
- När du själv öppnar portalen med Öppna översikt ser du allt, eftersom du inte är ett av kundens konton och inte har några reglage. För att kontrollera vad en viss person ser, titta på personens rad i stället för på skärmen; se Visa portalen som kund.
- Att dölja priser för en kund är något annat än att dölja dem för dig själv på skärmen; reglaget för det i sidomenyn beskrivs i Dölj belopp på skärmen.
Se även
- Ge en kund åtkomst till portalen
- Det här ser en kund i portalen
- Visa portalen som kund
- Dölj belopp på skärmen
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.