I kundportalen kan din kund följa sina egna fastigheter: vad som är planerat, vad som har gjorts, foton och tider. Ingen ser den förrän du släpper in dem, och du släpper in dem per kund: en person får alla kundens adresser, aldrig en enskild adress.
Ge åtkomst
- Öppna Platser → Kunder och klicka på kunden.
- Gå till fliken Åtkomst till kundkonto och tryck på Lägg till.
- Ange personens E-post.
- Om adressen redan hör till ett kundkonto hittas det, och du trycker på Fortsätt för att dela den här kunden med kontot.
- Om inte (Den här e-postadressen är inte registrerad än. Skicka en inbjudan.), fyll i Förnamn och Efternamn och tryck på Bjud in.
- Innan du trycker på någon av knapparna, titta på Synlighet i kundportalen längst ner i popupfönstret: Visa utkall, Visa priser, Visa kommande arbete och Visa sluttid, alla påslagna. Stäng av det som den här personen inte ska se; du kan ändra det senare på samma flik. Se Välj vad en kund ser i sin översikt.
Den inbjudna personen får ett e-postmeddelande, väljer ett lösenord och loggar in i det vanliga inloggningsformuläret. Kontot är ett kundkonto: det hamnar i portalen, aldrig i er arbetsyta, och det kan inte få en personalroll. Tills personen har valt ett lösenord visas åtkomsten som Väntar.
Samma sak finns under Platser → Översikt för kunder, som listar era kunder med deras konton och också har Ny kundåtkomst.
Flera personer, flera kunder
- En kund kan delas med hur många konton som helst, till exempel både fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren.
- Ett konto kan ha åtkomst till flera kunder och ser dem alla samlade under en inloggning: en förvaltare med tre föreningar får en översikt med alla föreningarnas adresser, besök och priser, utan att behöva byta. När inställningarna på de åtkomsterna skiljer sig åt gäller den strängaste för hela översikten.
- Att ge en åtkomst som redan finns gör ingenting; att ta bort och ge den igen återställer den.
- Ett konto som redan hör till en kund hos en annan entreprenör kan inte tas över: personen behöver ett konto som skapats via er inbjudan.
En e-postadress på kundposten, eller som kontakt på en adress, ger inte portalåtkomst. Det gör bara en uttrycklig åtkomst.
Ändra vad ett konto ser
Varje rad i åtkomstlistan har en liten inställningsknapp som öppnar Synlighet i kundportalen för den personen. De fyra reglagen gäller per åtkomst, så fastighetsskötaren kan se veckans plan medan styrelseledamoten ser historiken utan priser. Vad varje reglage döljer står i Välj vad en kund ser i sin översikt.
Ta bort åtkomst
Tryck på Ta bort bredvid kontot i kundens åtkomstlista. Den här användaren förlorar åtkomst till alla platser för den här kunden. Kunden, adresserna och personens inloggning finns kvar; bara kopplingen mellan personen och kunden försvinner.
Se det de ser
Översikt för kunder → Öppna översikt öppnar portalen som den kunden, skrivskyddad, i upp till trettio minuter, med Visar som i sidhuvudet och Tillbaka till administratör för att komma tillbaka. Det kräver behörigheten att agera som kund och loggas: vem, vilken kund och när.
Se även
- Det här ser en kund i portalen
- Välj vad en kund ser i sin översikt
- Visa portalen som kund
- Vem kan göra vad
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.