När en kund ringer om något i sin portal är det snabbaste svaret att titta själv. Du kan öppna portalen som den kunden, skrivskyddad, utan kundens lösenord och utan att röra kundens konto.
Öppna den
-
Gå till Platser → Översikt för kunder. Varje rad är en kund som någon har fått portalåtkomst till (en kund som ingen har åtkomst till har ingen översikt att öppna), med Kund och Företag och, under namnet, kundnumret och huvudkontorets adress. Sökningen filtrerar medan du skriver och matchar kundens namn, nummer och adress. Klickar du på namnet öppnas kundens detaljer; Ny kundåtkomst finns också här, se ge en kund åtkomst.
-
Tryck på Öppna översikt på raden. Appen laddas om till Kundöversikt som den kunden, med en banderoll högst upp: Visar som och kundens namn, och Tillbaka till administratör.
Det du ser är kundens data och inget annat, se vad en kund ser. En skillnad: du ser allt. Reglagen under Synlighet i kundportalen som döljer utkall, priser, kommande arbete eller sluttider hör till varje kundkonto, och du är inte ett av dem, så ett avsnitt som en viss person inte kan se finns ändå på din skärm. För att veta vad personen ser, titta på personens reglage på kundens åtkomstflik, se Välj vad en kund ser i sin översikt.
Gå tillbaka
Tryck på Tillbaka till administratör så är du tillbaka i din egen översikt. Profilmenyn i portalen erbjuder samma sak under Admin med Byt, och listar dina andra kunder, var och en med Byt: när du byter stängs den aktuella sessionen och en ny öppnas. Den här listan, en kund i taget, är din som administratör; en kundkontakt ser i stället alla sina kunder samlade i en översikt. Logga ut inifrån portalen stänger sessionen innan du loggas ut.
Trettio minuter
En session går ut trettio minuter efter att den startade, oavsett vad du gör under tiden, och din inloggningstoken kortas till samma tid. Därefter svarar portalen Den här kundkontexten är inte längre tillgänglig.; Tillbaka till administratör fungerar fortfarande, och ett nytt Öppna översikt startar en ny session. Servern stänger utgångna sessioner automatiskt var femte minut.
Vem som får
Bara en personalanvändare i företaget, aktiv och med bekräftad e-postadress, vars roll har behörigheten att agera som kund i kundöversikten, och bara så länge företaget har Pro-planen. En supportanvändare får dessutom bara öppna kunder som den har fått åtkomst till. Alla andra får Du har inte behörighet att agera som den här kunden, eller så tillåter din företagsplan det inte längre.
Det loggas
Varje session registreras: vem som öppnade den, från vilket företag, vilken kund, när den startade, när den senast går ut, när den avslutades och varför (tillbaka till administratör, bytt kund eller utgången), tillsammans med IP-adress och webbläsare. Det finns ingen skärm för loggen i den här versionen; den finns i databasen.
Se även
- Ge en kund åtkomst till portalen
- Det här ser en kund i portalen
- Välj vad en kund ser i sin översikt
- Vem kan göra vad
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.