Kundportal

Välj vad en kund ser i sin översikt

Alla hos en kund ska inte se allt. En fastighetsskötare behöver veta vad som är planerat för veckan; en styrelseledamot vill se historiken men inte priserna; en kontaktperson hos ett försäkringsbolag ska se att arbetet blev gjort, inte vilken tid på natten. Portalen visar samma sidor för alla, så skillnaden görs per person: varje konto du släpper in har fyra reglage under Synlighet i kundportalen, och de gäller för personens hela översikt, alla kunder personen har åtkomst till hos er. De fyra reglagen | Reglage | På | Av | |---|---|---| | Visa utkall | Utkallslistor och deras detaljer är synliga | Ingen Utkallsöversikt, ingen Utkallshistorik, ingen möjlighet att öppna en adress utkall, ingen Exportera CSV | | Visa priser | Priser, kostnader och andra belopp är synliga | Belopp visas som 0, en adress Priser och Extra avgifter är tomma | | Visa kommande arbete | Planerade utkall som ännu inte utförts är synliga | Planerade utkall är tom, räknaren platser ingår i kommande utkall visar 0, och ett utkall som inte har startat kan inte öppnas | | Visa sluttid | Besökstider visar klockslaget | Incheckning och utcheckning visas bara som datum | Alla fyra är påslagna som standard, så en åtkomst du gav innan reglagen fanns visar samma sak som den alltid har gjort. Ställ in dem när du ger åtkomst På kundens flik Åtkomst till kundkonto öppnar Lägg till popupfönstret för inbjudan eller delning, och båda slutar med blocket Synlighet i kundportalen: stäng av det som den här personen inte ska se innan du trycker på Bjud in eller Fortsätt. Samma block finns i Ny kundåtkomst under Översikt för kunder. Hur själva åtkomsten fungerar står i Ge en kund åtkomst till portalen. Ändra dem senare 1. Öppna Platser → Kunder, klicka på kunden och gå till Åtkomst till kundkonto. 2. Varje kontorad har en liten inställningsknapp. Tryck på den: Synlighet i kundportalen öppnas, med personens namn och e-postadress överst. 3. Ändra reglagen och tryck på Spara. Synligheten i kundportalen har uppdaterats. bekräftar det, och personen ser ändringen nästa gång portalen laddas. Bra att veta - Reglagen hör till personen, inte till kunden: två personer på samma kund kan se olika saker, men en person med åtkomst till tre kunder har en inställning för alla tre. Ändra den från någon av kundernas åtkomstrader så ändras den överallt; ger du personen åtkomst till ytterligare en kund gäller valet du gör då för hela översikten. - De upprätthålls av servern, inte bara dolda på sidan. Ett dolt pris finns inte i den data som portalen tar emot, en dold sluttid kortas till datumet i ert företags tidszon innan den skickas, och CSV-exporten innehåller exakt det som visas på skärmen. Det finns inget att hitta genom att leta noggrannare. - De ligger ovanpå det du delar per adress. Dela sluttid med kunden och Dold för kunden på en adress gäller fortfarande; en åtkomst med Visa sluttid avstängt ser bara datumet, även på adresser som delar sin sluttid. - När du själv öppnar portalen med Öppna översikt ser du allt, eftersom du inte är ett av kundens konton och inte har några reglage. För att kontrollera vad en viss person ser, titta på personens rad i stället för på skärmen; se Visa portalen som kund. - Att dölja priser för en kund är något annat än att dölja dem för dig själv på skärmen; reglaget för det i sidomenyn beskrivs i Dölj belopp på skärmen. Se även - Ge en kund åtkomst till portalen - Det här ser en kund i portalen - Visa portalen som kund - Dölj belopp på skärmen Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Ge en kund åtkomst till portalen

I kundportalen kan din kund följa sina egna fastigheter: vad som är planerat, vad som har gjorts, foton och tider. Ingen ser den förrän du släpper in dem, och du släpper in dem per kund: en person får alla kundens adresser, aldrig en enskild adress. Åtkomst till kundkonto på en kund Ge åtkomst 1. Öppna Platser → Kunder och klicka på kunden. 2. Gå till fliken Åtkomst till kundkonto och tryck på Lägg till. 3. Ange personens E-post. - Om adressen redan hör till ett kundkonto hittas det, och du trycker på Fortsätt för att dela den här kunden med kontot. - Om inte (Den här e-postadressen är inte registrerad än. Skicka en inbjudan.), fyll i Förnamn och Efternamn och tryck på Bjud in. 4. Innan du trycker på någon av knapparna, titta på Synlighet i kundportalen längst ner i popupfönstret: Visa utkall, Visa priser, Visa kommande arbete och Visa sluttid, alla påslagna. Stäng av det som den här personen inte ska se; du kan ändra det senare på samma flik. Se Välj vad en kund ser i sin översikt. Den inbjudna personen får ett e-postmeddelande, väljer ett lösenord och loggar in i det vanliga inloggningsformuläret. Kontot är ett kundkonto: det hamnar i portalen, aldrig i er arbetsyta, och det kan inte få en personalroll. Tills personen har valt ett lösenord visas åtkomsten som Väntar. Samma sak finns under Platser → Översikt för kunder, som listar era kunder med deras konton och också har Ny kundåtkomst. Flera personer, flera kunder - En kund kan delas med hur många konton som helst, till exempel både fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren. - Ett konto kan ha åtkomst till flera kunder och ser dem alla samlade under en inloggning: en förvaltare med tre föreningar får en översikt med alla föreningarnas adresser, besök och priser, utan att behöva byta. När inställningarna på de åtkomsterna skiljer sig åt gäller den strängaste för hela översikten. - Att ge en åtkomst som redan finns gör ingenting; att ta bort och ge den igen återställer den. - Ett konto som redan hör till en kund hos en annan entreprenör kan inte tas över: personen behöver ett konto som skapats via er inbjudan. En e-postadress på kundposten, eller som kontakt på en adress, ger inte portalåtkomst. Det gör bara en uttrycklig åtkomst. Ändra vad ett konto ser Varje rad i åtkomstlistan har en liten inställningsknapp som öppnar Synlighet i kundportalen för den personen. De fyra reglagen gäller per åtkomst, så fastighetsskötaren kan se veckans plan medan styrelseledamoten ser historiken utan priser. Vad varje reglage döljer står i Välj vad en kund ser i sin översikt. Ta bort åtkomst Tryck på Ta bort bredvid kontot i kundens åtkomstlista. Den här användaren förlorar åtkomst till alla platser för den här kunden. Kunden, adresserna och personens inloggning finns kvar; bara kopplingen mellan personen och kunden försvinner. Se det de ser Översikt för kunder → Öppna översikt öppnar portalen som den kunden, skrivskyddad, i upp till trettio minuter, med Visar som i sidhuvudet och Tillbaka till administratör för att komma tillbaka. Det kräver behörigheten att agera som kund och loggas: vem, vilken kund och när. Se även - Det här ser en kund i portalen - Välj vad en kund ser i sin översikt - Visa portalen som kund - Vem kan göra vad Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Skicka en offert

Offerter i vänstermenyn är där en möjlig kund finns innan den blir kund: en adress som är uppmätt och prissatt men ännu inte vunnen. Kunder med offerter listas under Aktiv och Arkiverad med sina Väntande offerter; en kund som skapats via en offert har märket Ny. En adress på en offert finns bara här tills offerten godkänns: den finns inte i någon lista, räkning eller karta någon annanstans i SnowManager, så den håller sig utanför Platser och dess summor, utanför räkningen av "adresser utan rutt", rutter, zoner, adressgrupper, underleverantörslistor och inbjudningar, utkall, exporter, fakturering och startsidans siffror. Sidan är dold i kommunläge. Offertsidan Skapa offerten 1. Tryck på Ny offert. Under Välj kund väljer du Befintlig kund och Välj kund, sedan Välj; eller Ny kund. För en ny kund skriver du Organisationsnummer och trycker på Hitta för att fylla i Företagsnamn, Adress, Postnummer, Ort och Land från registret (där uppslag finns för ditt land), lägger till Kundnummer, E-post och Telefonnummer och trycker på Skapa. Välja kund 2. Adressformuläret öppnas: Sök efter adress eller ange den för hand, med Benämning, Utförandetid (minuter), Yta (m²) och Kod. Tryck på Skapa. 3. Ritverktyget öppnas direkt så att du kan rita områdena som ska röjas; finns det inget ritverktyg än ombeds du skapa ett först. Minuterna är det du skrev; kvadratmetrarna kommer från ritningarna. Öppna kundraden för att se dess adresser med Områden, Pris och Status. Varje adress har något av Ingen ritning, Utkast, Skickad, Godkänd eller Avböjd. Utan ritning visar en adress Skapa en ritning i stället för ett pris. Plats på kundraden lägger till ytterligare en adress på samma offert. Så beräknas priset Priset räknas fram utifrån ritningarna och dina Standardpriser (knappen högst upp på sidan, eller Inställningar → Priser): en tabell, en rad per arbetstyp, var och en med ytnivåer (Från, Till, Pris per m²). Allt som är ritat som område på adressen summeras till en total yta; linjer och markörer beskriver jobbet men räknas inte. För varje arbetstyp på offerten (de som är taggade på ritningarna, eller alla dina arbetstyper om ingen är taggad) väljs den nivå som täcker den totala ytan, och dess pris gäller för hela ytan. Så 1 240 m² plogning i nivån "500 till 2 000 m²" à 10,20 kostar 1 240 × 10,20 per besök, och saltning av samma gård är en egen rad på sin egen nivå. Om en arbetstyp inte har någon nivå som täcker den totala ytan visar raden Ingen matchande prisnivå och en länk till Ange standardpriser i inställningarna; offertens totalsumma räknar inte med den. När du sparar nya priser beräknas alla öppna offerter om. Klicka på adressen för att se raderna per arbetstyp. Klicka på adressen för att se raderna per arbetstyp, plus två kort: Platser i närheten, de två närmaste adresserna du redan servar med avståndet till dem, och Rabatt, en procentsats som du kan höja eller sänka med knapparna + och −. Rabatten dras av på varje rad, raden visar ett grönt märke med den, och offerten anger den. Alla priser gäller per servicebesök och är exklusive moms. Varje arbetstypsrad i Standardpriser har också Förväntade besök per säsong: ange till exempel 30 för saltning, så visar offerten en säsongsuppskattning bredvid priset per besök (30 × saltningsraden), både på raden och i offerten. Lämna fältet tomt så visas ingen säsongssiffra. Skicka Ingenting skickas med e-post från SnowManager. Tryck på Ladda ner offert (PDF) bredvid adressen för att få Offert på vintertjänst: ditt företag, fastigheten med dess ritning, en rad per arbetstyp med total yta, pris per m², belopp per besök, förväntade besök och belopp per säsong, summorna per besök och per säsong, samt 30 dagars giltighet. Skicka den till kunden på det sätt du vill och tryck sedan på Markera som skickad (aktiv när det finns en ritning och ett pris). Uppskattningen i det ögonblicket blir offertens pris och adressen visar Skickad. Om ritningen eller priserna ändras efteråt öppnar du adressen och trycker på Uppdatera offert, och laddar sedan ner PDF-filen igen. Registrera svaret Kunden svarar per telefon eller e-post; du registrerar svaret. - Godkänn: adressen blir en vanlig adress hos kunden, redo för rutter och utkall, med varje arbetstyp på offerten prissatt per besök enligt sin offererade rad. Om kunden skapades via offerten får du först frågan: Den här åtgärden skapar en ny kund och tilldelar platsen till den. När kundens sista offert godkänns försvinner kunden från offertsidan och finns under Kunder. - Avböj: adressen markeras som Avböjd och ligger kvar på sidan som dokumentation. Återöppna sätter tillbaka den i Utkast så att den kan ändras och skickas igen. - Arkivera i kundradens meny flyttar kunden till fliken Arkiverad utan att röra någon offert; Återställ tar tillbaka den. Samma meny har Redigera kund. - Sök hittar kunder på nummer, kontaktnamn, telefon eller e-post, och på namn, gata, postnummer eller ort för någon av adresserna. En kund som hittas via en adress öppnas med de adresser som matchade; Och X till under dem visar resten, och Visa bara träffar fäller ihop dem igen. En kund som hittas via sina egna uppgifter öppnas med alla sina adresser. Se även - Rita områdena som ska röjas - Lägg till en adress - Ange priser och kostnader på en adress Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Visa portalen som kund

När en kund ringer om något i sin portal är det snabbaste svaret att titta själv. Du kan öppna portalen som den kunden, skrivskyddad, utan kundens lösenord och utan att röra kundens konto. Öppna den 1. Gå till Platser → Översikt för kunder. Varje rad är en kund som någon har fått portalåtkomst till (en kund som ingen har åtkomst till har ingen översikt att öppna), med Kund och Företag och, under namnet, kundnumret och huvudkontorets adress. Sökningen filtrerar medan du skriver och matchar kundens namn, nummer och adress. Klickar du på namnet öppnas kundens detaljer; Ny kundåtkomst finns också här, se ge en kund åtkomst. Listan över kunder du kan öppna 2. Tryck på Öppna översikt på raden. Appen laddas om till Kundöversikt som den kunden, med en banderoll högst upp: Visar som och kundens namn, och Tillbaka till administratör. Portalen med banderollen Visar som Det du ser är kundens data och inget annat, se vad en kund ser. En skillnad: du ser allt. Reglagen under Synlighet i kundportalen som döljer utkall, priser, kommande arbete eller sluttider hör till varje kundkonto, och du är inte ett av dem, så ett avsnitt som en viss person inte kan se finns ändå på din skärm. För att veta vad personen ser, titta på personens reglage på kundens åtkomstflik, se Välj vad en kund ser i sin översikt. Gå tillbaka Tryck på Tillbaka till administratör så är du tillbaka i din egen översikt. Profilmenyn i portalen erbjuder samma sak under Admin med Byt, och listar dina andra kunder, var och en med Byt: när du byter stängs den aktuella sessionen och en ny öppnas. Den här listan, en kund i taget, är din som administratör; en kundkontakt ser i stället alla sina kunder samlade i en översikt. Logga ut inifrån portalen stänger sessionen innan du loggas ut. Trettio minuter En session går ut trettio minuter efter att den startade, oavsett vad du gör under tiden, och din inloggningstoken kortas till samma tid. Därefter svarar portalen Den här kundkontexten är inte längre tillgänglig.; Tillbaka till administratör fungerar fortfarande, och ett nytt Öppna översikt startar en ny session. Servern stänger utgångna sessioner automatiskt var femte minut. Vem som får Bara en personalanvändare i företaget, aktiv och med bekräftad e-postadress, vars roll har behörigheten att agera som kund i kundöversikten, och bara så länge företaget har Pro-planen. En supportanvändare får dessutom bara öppna kunder som den har fått åtkomst till. Alla andra får Du har inte behörighet att agera som den här kunden, eller så tillåter din företagsplan det inte längre. Det loggas Varje session registreras: vem som öppnade den, från vilket företag, vilken kund, när den startade, när den senast går ut, när den avslutades och varför (tillbaka till administratör, bytt kund eller utgången), tillsammans med IP-adress och webbläsare. Det finns ingen skärm för loggen i den här versionen; den finns i databasen. Se även - Ge en kund åtkomst till portalen - Det här ser en kund i portalen - Välj vad en kund ser i sin översikt - Vem kan göra vad Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Det här ser en kund i portalen

När du loggar in med ett kundkonto hamnar du i Kundöversikt: dina fastigheter, vad som är planerat för dem, vad som har gjorts och beläggen för det. Förutom att anmäla och kommentera klagomål kan du inte ändra något här (det är ett fönster mot entreprenörens arbete, inte en kontrollpanel), och du kan inte se något som inte gäller dina egna fastigheter. Vad fönstret visar bestämmer också din entreprenör, per person: din åtkomst har reglage för utkall, priser, kommande arbete och sluttider, så en kollega på samma kund kan se mer eller mindre än du. Om ett avsnitt som nämns nedan saknas i din översikt är det därför; fråga din entreprenör i stället för att leta efter en egen inställning. Kundöversikten Översikten - Utkallsöversikt för säsongen: hur många utkall, och fördelningen per arbetstyp. - Planerade utkall: vad som är schemalagt, och {0} platser ingår i kommande utkall. under Varningar, tillsammans med Senaste utkallet slutfört …. - Senaste utkall och Månadsutveckling: säsongen månad för månad. - Säsong: summorna följer din entreprenörs säsongsperiod; Alla visar allt som finns registrerat. Om du har åtkomst till mer än en kund hos samma entreprenör samlas de alla i den här översikten: alla adresser, besök, priser och klagomål tillsammans, och texten under ditt namn visar hur många kunder den omfattar. Det finns inget att byta mellan. Bara om du har åtkomst hos två olika entreprenörer visas Byt i profilmenyn för att växla mellan de företagen. Dina adresser Adressöversikt listar alla kundens adresser, sökbara på namn eller adress, med Aktiv plats / Inaktiv plats och, där det är angivet, Den här platsen blir inaktiv den: …. Öppna en adress för att se Detaljer: kartan, Kod, Fastighets-ID, Benämning, Beskrivning och de ritade områdena; Priser (Arbetspris, Betalt per timme, Extra avgifter); Regler som entreprenören har valt att dela (annars Inga kundsynliga regler.); Helgdagar; och Uppladdade filer. Arbetet Utkallshistorik är dokumentationen. Varje utkall visar sin status (Planerad, Pågår, Slutförd, Ej möjlig, Borttagen, Avbruten), Arbetstyp, Tider (Checka in och Checka ut, när entreprenören delar sluttider för adressen), förarens Utkallsnotering och fotona från adressen, som du kan förstora. En adress utan foton visar Inga bilder från utkallet. Ett utkall som utfördes vid ett registrerat Snödjup visar det, i tum eller centimeter beroende på hur din entreprenör mäter, på historikraden, i utkallets översikt och på adressen där det utfördes (se Prissättning efter snödjup). Filtrera på Datumintervall och använd Exportera CSV för din egen dokumentation. Arbetet följer den kund det beställdes för: om en fastighet byter ägare mitt i säsongen ser den nya kunden utkallen från överlämningen och framåt, och den tidigare kunden behåller historiken från tiden före. Klagomål Det enda du kan lägga till i portalen är ett klagomål. Öppna adressen och dess flik Klagomål: listan visar varje klagomål på adressen och om det är öppet, åtgärdat eller arkiverat. Tryck på Nytt klagomål för att anmäla ett: Datum, Anmäld av (Valfritt. Vem som klagade, om det inte var du.; det du lämnar tomt fylls i från din egen profil), en Beskrivning och Foton. Din entreprenör får besked direkt. Öppna ett klagomål för att läsa det och skriva i dess Kommentarer; din entreprenör svarar där. När entreprenören har lovat dig en tid visar klagomålet den som Tidsfrist för åtgärd, med en nedräkning och, när arbetet är gjort, om det blev gjort i tid. Att åtgärda klagomålet är upp till din entreprenör, och när ett klagomål som du anmälde är åtgärdat får du ett e-postmeddelande, Ditt klagomål om adressen har åtgärdats, med entreprenörens anteckning. E-postaviseringar under Mitt konto stänger av det meddelandet. Det som stannar hos din entreprenör: vem som utförde arbetet, hur entreprenören bedömde klagomålet, tidsfristen den gav sin egen leverantör och eventuella pengar som gjorts upp mellan dem. Det här finns inte här - Fakturor. Portalen har ingen fakturalista, nedladdning eller betalning; fakturorna kommer från din entreprenörs bokföringssystem precis som tidigare. - Vem som gjorde arbetet. Du ser din entreprenör, aldrig dess underleverantörer, förarnas namn eller vad någon fick betalt. - Andra kunder. Bara de kunder du har fått åtkomst till samlas här; inget från någon annan. - Allt som är markerat som dolt. Filer, regler och bilder som entreprenören inte delade med dig visas inte. - Allt som din åtkomst har stängt av. Om din entreprenör har stängt av utkall, priser, kommande arbete eller sluttider för ditt konto finns de inte på sidorna eller i CSV-filen: ett belopp visas som 0, ett besök visar bara datumet och ett planerat utkall listas helt enkelt inte. När flera kunder är samlade gäller den strängaste av deras inställningar för hela översikten. Ditt konto Hantera konto längst ner i menyn låter dig ändra namn, e-post, telefon, lösenord och språk. Logga ut avslutar sessionen. Ett kundkonto kan inte få personalbehörighet; om du också arbetar för en entreprenör är det en separat inloggning. Se även - Ge en kund åtkomst till portalen - Välj vad en kund ser i sin översikt - Visa portalen som kund - Vem som ser ett utkall Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.