Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV

Utan en anslutning förblir fakturorna utkast. Anslutningen finns längst ned under Inställningar → Kundfaktura.

Välj system

1. Välj ett i Bokföringssystem: e-conomic, Dinero, QuickBooks Online, QuickBooks Desktop eller Dynamics NAV. Kortet visar om det är Ansluten eller Inte ansluten.

   

2. Ett företag har en anslutning i taget. Så länge ett annat system är anslutet står det på kortet Koppla från {0} först för att ansluta en annan leverantör. Om du ansluter ett annat system raderas de gamla kund- och produktkopplingarna; om du kopplar från och ansluter samma system igen behålls de. Ett kort som visar Den här integrationen är inte konfigurerad på servern. Kontakta supporten för att aktivera den. betyder att systemet inte är aktiverat för din installation än.

3. Anslut:

   • e-conomic: tryck på Öppna e-conomics installationssida, godkänn appen, klistra in den token som visas i Avtalstoken (grant token) och tryck på Anslut.
   • Dinero och QuickBooks Online: tryck på Anslut till {0}, logga in hos leverantören och godkänn åtkomsten. Du skickas direkt tillbaka.
   • QuickBooks Desktop: en installationsguide skapar inloggningsuppgifter för Web Connector och en Ladda ner .qwc-fil. Lösenordet visas bara en gång; Installationsguide öppnar stegen igen. Det är Web Connector som synkroniserar, så det finns ingen Synkronisera nu.
   • Dynamics NAV: Be din Dynamics NAV-administratör om API-nyckeln för det här bolaget. Klistra in den i API-nyckel, fyll eventuellt i Standardavdelning (dimension) och tryck på Anslut. Det finns ingen inloggningssida: nyckeln är hela anslutningen.

Du ser Bokföringssystemet är anslutet. Den första synkroniseringen körs. Etiketten visar Synkroniserar och byter själv till Ansluten, eller till Synkroniseringen misslyckades med orsaken.

Fakturastandarder

Visas när systemet är anslutet. Värden från den kopplade kunden i {0} har företräde.

• Fakturalayout, Standardbetalningsvillkor och Standardmomszon: bara där leverantören har dem.
• Standardprodukt: Används för fakturarader vars arbetstyp saknar produktkoppling.
• Kundsynkronisering: Av, Importera från {0} (nya och ändrade kunder hos leverantören kommer in i SnowManager) eller Tvåvägssynkronisering (ändringar här skickas också dit). Tvåvägssynkronisering erbjuds bara där leverantören stöder det. När du slår på synkroniseringen körs en import och automatisk matchning direkt; tvåvägssynkronisering skickar dessutom alla kunder som fortfarande saknar koppling.

Kopplingar

Kopplingar för arbetstyper väljer vilken produkt hos leverantören varje arbetstyp faktureras som, med Använd standardprodukt som standard; raden Säsongsfaktura gäller säsongsdelbetalningar. Kundkopplingar kopplar dina kunder till leverantörens: Kunder utan koppling kan inte faktureras via {0}. Den automatiska matchningen försöker först med kundnumret, sedan CVR-numret och sedan ett unikt namn, och markeras Automatiskt matchad. Använd Visa endast okopplade och sedan Redigera för att söka bland leverantörens kunder, eller Ta bort koppling. Kopplingar som du har satt för hand skrivs aldrig över.

Krediteringar och fakturor under noll

SnowManager har inget kreditnotadokument, så en kreditering är en rad med negativt pris, och en faktura kan hamna på ett totalbelopp under noll; se Granska och skicka en kundfaktura. Inget här hindrar att en sådan faktura skickas: den skickas som en vanlig faktura där varje rad behåller sitt tecken, aldrig som en kreditnota, oavsett vilket system du har anslutit.

Vad bokföringssystemet gör med den är dess egen sak, och vi har inte testat alla. Innan du krediterar en hel faktura första gången: lägg en liten negativ rad på en riktig faktura i ditt eget system, skicka den och titta på vad som kom fram. Vissa system bokför utan problem ett dokument med negativt totalbelopp, vissa avrundar på det, och vissa förväntar sig en kreditnota i stället och vill att bokföringen rättas för hand. Gör det en gång per bokföringssystem, så vet du vad du kan vänta dig därefter.

Dynamics NAV

Dynamics NAV erbjuds bara till bolag som SaberTask har aktiverat det för; om du inte ser kortet, fråga oss. NAV är bara en mottagare av fakturor. Kunder kopplas inte: varje faktura går till den kund i NAV som har samma Kundnummer som kunden i SnowManager, så numret på kunden måste vara NAV-numret, och en kund utan nummer kan inte faktureras. Avsnittet Kundkopplingar visas därför inte för NAV. Produkterna som du kopplar arbetstyper till är NAV:s huvudbokskonton, och för NAV skriver du kontonumret i standardprodukten och på varje arbetstypsrad i stället för att välja från en lista: NAV lämnar inte alltid ut listan, och själva kontona skapas i NAV, aldrig härifrån. Numret kontrolleras inte när du skriver det; NAV avvisar en faktura vars konto det inte känner till, och felet anger kontot. En skickad faktura kan inte ändras från SnowManager eller läsas tillbaka som betald.

Varje faktura bokförs på en avdelning, NAV:s första dimension. Den kommer från platsgruppen för fakturans adresser: gruppens ID är avdelningen. Adresser som inte ligger i någon grupp, eller i en grupp utan ID, använder i stället Standardavdelning (dimension) på anslutningen; finns ingen av dem avvisas sändningen. En faktura vars adresser ligger i grupper med olika ID avvisas också: Dynamics NAV bokför en avdelning per faktura, så dela upp den i en faktura per grupp.

Långa radtexter går inte förlorade: NAV visar högst 50 tecken per rad, så en längre beskrivning kommer fram som kommentarsrader ovanför beloppsraden.

SnowManager pratar inte direkt med NAV. Det går via sin NAV-vidarebefordrare på nav.snowmanager.com (samma vidarebefordrare som tidigare nåddes som api.wintermanager.dk), som håller anslutningen till ditt NAV. API-nyckeln är en nyckel till den vidarebefordraren, och den avgör vilken NAV-miljö, produktion eller test, dina fakturor hamnar i.

Synkronisera nu och koppla från

Synkronisera nu uppdaterar produkter, layouter, villkor, momszoner och kunder, och läser tillbaka vad som har hänt med fakturorna du har skickat. Om en synkronisering redan körs: En synkronisering pågår redan. Vänta tills den är klar. Koppla från ber dig om Bekräfta frånkoppling; det tar bara bort anslutningen, dina fakturor rörs inte.

Se även

• Fakturainställningar
• Filtrera listan och använd platsgrupper
• Granska och skicka en kundfaktura
• Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats

---

Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.