Fakturor

Av Sebastian

• 14 artiklar

Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV

Utan en anslutning förblir fakturorna utkast. Anslutningen finns längst ned under Inställningar → Kundfaktura. Välj system 1. Välj ett i Bokföringssystem: e-conomic, Dinero, QuickBooks Online, QuickBooks Desktop eller Dynamics NAV. Kortet visar om det är Ansluten eller Inte ansluten. Välja ett bokföringssystem 2. Ett företag har en anslutning i taget. Så länge ett annat system är anslutet står det på kortet Koppla från {0} först för att ansluta en annan leverantör. Om du ansluter ett annat system raderas de gamla kund- och produktkopplingarna; om du kopplar från och ansluter samma system igen behålls de. Ett kort som visar Den här integrationen är inte konfigurerad på servern. Kontakta supporten för att aktivera den. betyder att systemet inte är aktiverat för din installation än. 3. Anslut: - e-conomic: tryck på Öppna e-conomics installationssida, godkänn appen, klistra in den token som visas i Avtalstoken (grant token) och tryck på Anslut. - Dinero och QuickBooks Online: tryck på Anslut till {0}, logga in hos leverantören och godkänn åtkomsten. Du skickas direkt tillbaka. - QuickBooks Desktop: en installationsguide skapar inloggningsuppgifter för Web Connector och en Ladda ner .qwc-fil. Lösenordet visas bara en gång; Installationsguide öppnar stegen igen. Det är Web Connector som synkroniserar, så det finns ingen Synkronisera nu. - Dynamics NAV: Be din Dynamics NAV-administratör om API-nyckeln för det här bolaget. Klistra in den i API-nyckel, fyll eventuellt i Standardavdelning (dimension) och tryck på Anslut. Det finns ingen inloggningssida: nyckeln är hela anslutningen. Du ser Bokföringssystemet är anslutet. Den första synkroniseringen körs. Etiketten visar Synkroniserar och byter själv till Ansluten, eller till Synkroniseringen misslyckades med orsaken. Fakturastandarder Visas när systemet är anslutet. Värden från den kopplade kunden i {0} har företräde. - Fakturalayout, Standardbetalningsvillkor och Standardmomszon: bara där leverantören har dem. - Standardprodukt: Används för fakturarader vars arbetstyp saknar produktkoppling. - Kundsynkronisering: Av, Importera från {0} (nya och ändrade kunder hos leverantören kommer in i SnowManager) eller Tvåvägssynkronisering (ändringar här skickas också dit). Tvåvägssynkronisering erbjuds bara där leverantören stöder det. När du slår på synkroniseringen körs en import och automatisk matchning direkt; tvåvägssynkronisering skickar dessutom alla kunder som fortfarande saknar koppling. Kopplingar Kopplingar för arbetstyper väljer vilken produkt hos leverantören varje arbetstyp faktureras som, med Använd standardprodukt som standard; raden Säsongsfaktura gäller säsongsdelbetalningar. Kundkopplingar kopplar dina kunder till leverantörens: Kunder utan koppling kan inte faktureras via {0}. Den automatiska matchningen försöker först med kundnumret, sedan CVR-numret och sedan ett unikt namn, och markeras Automatiskt matchad. Använd Visa endast okopplade och sedan Redigera för att söka bland leverantörens kunder, eller Ta bort koppling. Kopplingar som du har satt för hand skrivs aldrig över. Krediteringar och fakturor under noll SnowManager har inget kreditnotadokument, så en kreditering är en rad med negativt pris, och en faktura kan hamna på ett totalbelopp under noll; se Granska och skicka en kundfaktura. Inget här hindrar att en sådan faktura skickas: den skickas som en vanlig faktura där varje rad behåller sitt tecken, aldrig som en kreditnota, oavsett vilket system du har anslutit. Vad bokföringssystemet gör med den är dess egen sak, och vi har inte testat alla. Innan du krediterar en hel faktura första gången: lägg en liten negativ rad på en riktig faktura i ditt eget system, skicka den och titta på vad som kom fram. Vissa system bokför utan problem ett dokument med negativt totalbelopp, vissa avrundar på det, och vissa förväntar sig en kreditnota i stället och vill att bokföringen rättas för hand. Gör det en gång per bokföringssystem, så vet du vad du kan vänta dig därefter. Dynamics NAV Dynamics NAV erbjuds bara till bolag som SaberTask har aktiverat det för; om du inte ser kortet, fråga oss. NAV är bara en mottagare av fakturor. Kunder kopplas inte: varje faktura går till den kund i NAV som har samma Kundnummer som kunden i SnowManager, så numret på kunden måste vara NAV-numret, och en kund utan nummer kan inte faktureras. Avsnittet Kundkopplingar visas därför inte för NAV. Produkterna som du kopplar arbetstyper till är NAV:s huvudbokskonton, och för NAV skriver du kontonumret i standardprodukten och på varje arbetstypsrad i stället för att välja från en lista: NAV lämnar inte alltid ut listan, och själva kontona skapas i NAV, aldrig härifrån. Numret kontrolleras inte när du skriver det; NAV avvisar en faktura vars konto det inte känner till, och felet anger kontot. En skickad faktura kan inte ändras från SnowManager eller läsas tillbaka som betald. Varje faktura bokförs på en avdelning, NAV:s första dimension. Den kommer från platsgruppen för fakturans adresser: gruppens ID är avdelningen. Adresser som inte ligger i någon grupp, eller i en grupp utan ID, använder i stället Standardavdelning (dimension) på anslutningen; finns ingen av dem avvisas sändningen. En faktura vars adresser ligger i grupper med olika ID avvisas också: Dynamics NAV bokför en avdelning per faktura, så dela upp den i en faktura per grupp. Långa radtexter går inte förlorade: NAV visar högst 50 tecken per rad, så en längre beskrivning kommer fram som kommentarsrader ovanför beloppsraden. SnowManager pratar inte direkt med NAV. Det går via sin NAV-vidarebefordrare på nav.snowmanager.com (samma vidarebefordrare som tidigare nåddes som api.wintermanager.dk), som håller anslutningen till ditt NAV. API-nyckeln är en nyckel till den vidarebefordraren, och den avgör vilken NAV-miljö, produktion eller test, dina fakturor hamnar i. Synkronisera nu och koppla från Synkronisera nu uppdaterar produkter, layouter, villkor, momszoner och kunder, och läser tillbaka vad som har hänt med fakturorna du har skickat. Om en synkronisering redan körs: En synkronisering pågår redan. Vänta tills den är klar. Koppla från ber dig om Bekräfta frånkoppling; det tar bara bort anslutningen, dina fakturor rörs inte. Se även - Fakturainställningar - Filtrera listan och använd platsgrupper - Granska och skicka en kundfaktura - Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Redigera flera fakturarader på en gång

Ett utkast som kom från ett utkall med fel arbetstyp, eller tjugo rader som alla ska ha samma pris, behöver inte rättas en rad i taget. Markera raderna och ändra dem tillsammans. Gör så här Öppna fakturan. Markera de rader du vill ändra, med kryssrutan på varje rad eller den i rubriken för alla. Två knappar visas bredvid Arkivera och Återställ: - Byt arbetstyp: välj en arbetstyp, eller Manuell för en rad utan arbetstyp; - Ange pris: skriv ett enhetspris, som får vara negativt. Tryck på Använd. Aviseringen visar hur många rader som ändrades, och allt annat som hände. Det fungerar på kundfakturor, timfakturor och underleverantörsfakturor, överallt där en rad alls kan redigeras: medan fakturan är Utkast, Klar eller Fel. En skickad eller arkiverad faktura visar inga sådana knappar och avvisar ändringen om den ändå görs. Arkiverade rader i ditt urval lämnas orörda; bara de aktiva ändras. Vad det gör att byta arbetstyp Varje rad får den nya arbetstypen och det pris som adressens egen prislista har för den arbetstypen: kundpriset på en kundfaktura, kostnaden på en underleverantörsfaktura. En adress som saknar pris för den arbetstyp du valde behåller radens nuvarande pris i stället för att gå ned till noll, så ett saknat pris skriver aldrig av arbetet i tysthet. Manuell tar bort arbetstypen och behåller priset. Stoppet bakom varje rad flyttas också till samma arbetstyp, så att utkallet och fakturan fortsätter att berätta samma sak. Vissa stopp är inte dina att ändra, och de räknas upp i ett andra meddelande med orsaken: - utkallet tillhör ett annat företag, så planen är deras; - utkallet avbröts; - utkallet har inget stopp för den adressen; - stoppet togs bort från, eller avbröts på, utkallet; - stoppet är fakturerat på en annan godkänd eller skickad faktura som den här ändringen inte rör; - raden fakturerar en extra arbetstyp på stoppet, så stoppets egen arbetstyp lämnades som den var. Om den nya arbetstypen är en som stoppet har som extra tas den extra arbetstypen bort från stoppet, så att samma arbete inte faktureras två gånger. Själva raderna ändras ändå i alla dessa fall. En manuell rad som inte fakturerar något stopp hoppar helt enkelt över det här steget. Ange pris gör en enda sak: varje markerad rad får det pris du skrev. Rutan öppnas på priset från den första markerade raden, och priset får vara under noll, vilket gör varje markerad rad till en kreditering, både på en kundfaktura och på en avräkning; se Granska och skicka en kundfaktura. Antalen rörs inte, så en krediterad rad fortsätter att räkna det arbete den räknade förut. Andra sidan av affären Om någon markerad rad har en motsvarighet på andra sidan erbjuder popupen Uppdatera även underleverantörsfakturan (eller Uppdatera även kundfakturan, på en underleverantörsfaktura). Låt den vara markerad så får motsvarigheten samma arbetstyp, prissatt från samma prislista till sitt eget pris, eller samma inskrivna pris. En motsvarighet skapas aldrig på det här sättet: en rad som saknar motsvarighet lämnas som den är. En motsvarighet på en faktura som redan har skickats eller arkiverats lämnas också orörd, och aviseringen visar hur många som hoppades över av det skälet. Det ändrar inte dina priser Det här är värt att säga rakt ut: att redigera en faktura ändrar aldrig en adress prislista. Båda åtgärderna läser prislistan, för att räkna ut vad en ändrad arbetstyp ska kosta, och skriver ingenting tillbaka till den. Nästa månads utkall på adressen prissätts exakt som det annars skulle ha gjort. Om du vill ändra vad en adress kostar från och med nu redigerar du priserna på själva adressen, vilket är ett annat arbete med en annan följd. Se Priser på en adress och Vilket pris som används. Fakturahistorik registrerar massändringen rad för rad och fält för fält, precis som den registrerar en enskild ändring, så att fakturan alltid kan redovisa för sig själv i efterhand. Se även - Granska och skicka en kundfaktura - Vilket pris som hamnar på raden - Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats - Fakturor till och från underleverantörer - Ange priser och kostnader på en adress Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Granska och skicka en kundfaktura

Du skapar sällan en kundfaktura själv. När du bekräftar ett slutfört utkall skapas raderna som utkast, och samma månads arbete för en kund samlas i ett och samma utkast. Din uppgift är att läsa igenom det, rätta det som behöver rättas och skicka det. Listan med kundfakturor Hitta den Fakturor → Kundfakturor. Flikarna delar upp listan efter status: Utkast, Skickad, Fel (bokföringssystemet avvisade fakturan), Arkiverad och Alla. Posterna Säsong, Avgiftsfakturor, Manuella fakturor och Avstämning är de andra fakturatyperna och avvikelserapporten. Med Filter avgränsar du listan. Listans standardperiod sträcker sig alltid fram till i dag, så ett utkast utanför säsongen syns så fort det har skapats. - Sök hittar på Kundnummer, kund, adressnamn eller adress: kundens namn och nummer, och kunden och numret för varje adress på fakturan. Ditt eget företagsnamn söks inte igenom, eftersom det står på varje faktura. - Underleverantör behåller fakturorna för arbete som en viss underleverantör har utfört. Eget företag med ditt företagsnamn, först i listan, behåller det arbete som ingen annan var satt att utföra. Exportera högst upp på sidan skapar en fil med fakturarader; markera fakturor först så exporteras bara de. Se Exportera fakturor och rapporter. Varje rad visar kunden, perioden, Fakturanr. när fakturan har skickats, Totalbelopp och eventuella märken. Möjlig dubblett betyder att ett annat utkall har fakturerat samma adress för samma arbete inom sex timmar. Varje besök blir en egen rad, så märket finns där för att du ska kontrollera att den andra körningen var avsedd, eller arkivera raden om den inte var det. Läs och redigera Klicka på raden. Förhandsvisningen listar raderna: en per slutförd adress per utkall, med Arbetstyp, Plats, datum, Antal (timmar för adresser som debiteras per timme, annars St.) och Pris. Märkena visar var en rad kommer ifrån: Prisregel när en platsregel har satt priset, Osynkade när raden inte längre stämmer med sin motsvarighet hos underleverantören. Så länge fakturan är ett Utkast kan du: - redigera en rads beskrivning, antal eller pris (vilket belopp som helst, även ett negativt; antalet räknar arbete och stannar över noll); - Ny fakturarad: en egen rad med beskrivning, datum, antal och pris. En rad för en adress och en arbetstyp ger sedan frågan Ska arbetet också registreras på andra ställen?, med det som kan markeras: Registrera arbetet som utfört på adressen (det syns i adressens uppdragshistorik, och kunden faktureras inte igen) och, där adressen har en underleverantör, Lägg till en rad på underleverantörsfakturan till den, till er självkostnad för arbetstypen (med 0,00 och en notering när den saknas). Ja, registrera det valda sparar raden med det du markerade; Nej, bara kundfakturan sparar bara raden. Stänger du dialogen sparas ingenting; - Arkivera en rad (och Återställ den); totalen räknas om från de rader som finns kvar; - Lägg till notering och Lägg till foto: för kundens skull; Fakturahistorik visar vad som har ändrats och när. En rad på en adress som också har en underleverantör är kopplad till avräkningsraden på andra sidan. När du redigerar den får du frågan om ändringen ska föras vidare. När motsvarigheten har status Motparten skickad når ändringar inte längre andra sidan. En rad som du har lagt till för hand och som saknar motsvarande rad på en underleverantörsfaktura får märket Endast kundfaktura, så att ingen utgår från att en underleverantör får betalt för den. Skicka Markera en eller flera fakturor och tryck på Skicka fakturor (knappen visar namnet på ditt system, till exempel Skicka fakturor till e-conomic). Fakturan får status Skickad och får sitt nummer från bokföringssystemet. Om inget system är anslutet står det i listan: Anslut ett faktureringssystem innan fakturor skickas. Tills dess kan fakturor granskas och sparas som utkast. En misslyckad överföring hamnar under Fel med Det gick inte att skicka till bokföringssystemet. Åtgärda orsaken (oftast en saknad kundkoppling) och skicka igen. Efter att fakturan har skickats En skickad faktura är låst: inga ändringar av rader och ingen borttagning. Om du måste ändra den tar Ångra sändning (eller Ändra till utkast i listan) tillbaka den till utkast. Fakturanumret och referensen till bokföringsdokumentet rensas, och nästa sändning skapar ett nytt dokument där. Om de fakturor du markerar för Ändra till utkast innehåller skickade får du en fråga först (Sätt tillbaka skickade fakturor till utkast?); fakturor som inte kan ändras räknas i ett enda meddelande, 3 av 10 fakturor kunde inte ändras., medan resten går igenom. Arkivera döljer en faktura som du inte tänker skicka. Arbete på en arkiverad faktura faktureras inte igen, om du inte återställer den. Kreditera en kund SnowManager har inget separat kreditnotadokument. En kreditering är en rad med negativt pris: ge raden en beskrivning som säger vad som krediteras, ett antal över noll och ett enhetspris under noll, så bär radens summa, fakturans total och rapporterna minustecknet. En faktura vars rader tillsammans hamnar under noll är helt enkelt en faktura med ett totalbelopp under noll. När felet fortfarande sitter på ett utkast är det oftast snyggare att rätta eller arkivera själva raden. En negativ rad är till för pengar du måste ge tillbaka på arbete som redan är fakturerat: lägg antingen till den på nästa utkast för den kunden, eller ångra sändningen av fakturan (vilket tar tillbaka den till utkast) och lägg krediteringen där. Skickade fakturor går till bokföringssystemet som vanliga fakturor där raderna behåller sitt tecken, så läs Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV innan du krediterar en hel faktura. Se även - När en fakturarad skapas - Vilket pris som hamnar på raden - Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - Slutför ett utkall och skapa fakturorna Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Exportera fakturor och rapporter

Rapporter → Exportera är bara för administratörer, och en kommun har inte sidan. Sidan har två flikar: Katalog och Historik. Välj en export Exportkatalogen Katalogen går att söka i och kan avgränsas efter kategori. Överst finns två avsnitt: Favoriter (tryck på stjärnan på ett kort för att behålla det där) och Senast använda, de fyra du körde senast. Varje kort anger vilka format det skapar och när det senast kördes. Exporterna i dag: - Fastighetsdata: varje fastighet med kund, adress, underleverantör och anteckningar om åtkomst. Avgränsa den med Platsgrupper; en kolumn anger vilken grupp varje adress ligger i, med gruppens ID inom parentes. Inkludera priser lägger till prissättningstypen och, per arbetstyp, ditt pris och din kostnad på varje adress. - Leverantörens månadsöversikt: en rad per adress per leverantör med båda sidorna av affären. En extra arbetstyp räknas som arbete utfört under sin egen arbetstyp. - Leverantörsöversikt per månad: en rad per underleverantör med fakturerat, intjänat och marginal. - Fakturarader: en rad per fakturarad under perioden, från de fakturor du utfärdar och från avräkningarna med dina underleverantörer, med fakturatyp, vem som utfärdade den och vem som utförde arbetet. Arkiverade fakturor utelämnas om du inte slår på Inkludera arkiverade fakturor. En underleverantör som exporterar ser bara sin egen sida av en avräkning, aldrig uppdragsgivarens kunduppgifter. - Arkiverade fakturarader: rader som tagits bort från en faktura under perioden, åt båda hållen. - Extratjänster och kreditnotor: de rader som någon har skrivit in i stället för att appen skapade dem utifrån en arbetstyp, oavsett fakturans status och med arkiverade fakturor. En rad per bokning, med vad kunden debiteras och vad leverantören får betalt för samma händelse sida vid sida: en manuell rad och dess spegling på den andra fakturan är en rad, inte två. SnowManager har inget kreditnotadokument, så en kreditering i den här filen är helt enkelt en rad med ett negativt belopp, vad den än gäller: pengar som ges tillbaka till en kund, ett avdrag som avtalats med en leverantör, eller den debitering som ett avgjort klagomål lägger på en leverantörs avräkning (se Så bedöms, tidsbestäms och avräknas ett klagomål). En sådan rad står som Kredit i kolumnen Typ, och beloppet behåller sitt minustecken, så att beloppskolumnerna summerar till det som faktiskt debiterades. En rad som tagits bort från en faktura är ingen kreditering: en arkiverad rad utelämnas helt ur den här filen och hör hemma i Arkiverade fakturarader. - Skifttimmar: varje skift under perioden, med timmarna och om det är godkänt. Tre till, ISS BTB fakturaunderlag, ISS BYGST fakturaunderlag och ISS UL leverantörsunderlag, är byggda för en enda kund och visas bara för det företag som har fått tillgång till dem. Om de inte finns i din katalog är de inte dina att köra; det finns inget att slå på. Ange parametrarna och kör 1. Klicka på kortet. Panelen Exportparametrar öppnas. Parameterpanelen 2. Fyll i det som exporten frågar efter. Fält markerade med * är obligatoriska: oftast Datumintervall, för ISS-exporterna (där du har tillgång) även Platsgrupper eller en Underleverantör. De andra avgränsar raderna: Kunder, Underleverantörer, Platsgrupper, Postnummer (bara postnummer där du har adresser), Rutter, Arbetstyper, Typ och Fakturastatus. Ett tomt filter betyder alla. I de flesta exporter erbjuder Underleverantörer även Eget företag med ditt företagsnamn först, för det arbete som ingen annan var satt att utföra, alltså det dina egna lag gjorde; leverantörsöversikten, som bara har en rad per underleverantör, gör det inte. 3. ISS UL leverantörsunderlag kan också Mejla filen till underleverantören när den är klar. Det är avstängt tills du kryssar i det. 4. Välj Format, Excel (.xlsx) eller CSV (.csv), och tryck på Kör export. Du hamnar på Historik med den nya raden markerad och status I kö. I en CSV-fil skrivs belopp som ett rent tal: två decimaler och ingen tusentalsavgränsare (1038.00, inte 1 038,00), med filspråkets decimaltecken. Ett kalkylprogram läser varje belopp som ett tal, så en kolumn summerar rätt. Exportera från fakturasidorna Sidorna för kundfakturor, timfakturor och underleverantörsfakturor har en Exportera-knapp högst upp, för administratörer. Den skapar en Fakturarader-fil genom samma kö, för den sida av affären som sidan handlar om, och dialogen listar de filer som redan har skapats under Exporthistorik; klockan säger till när en ny är klar. - Inget markerat: välj Datumintervall och, om du vill, Underleverantörer, samt om du vill Skapa en separat fil för varje underleverantör (en flik var i Excel; i en CSV samlas raderna i stället under underleverantörskolumnen). Från timfakturasidan innehåller filen bara rader som är prissatta per timme, och från Faktura som underleverantör bara de avräkningar som har skapats mot dig. - Fakturor markerade: knappen visar Exportera (3) och filen innehåller exakt de fakturorna, oavsett datum och med arkiverade: Endast de 3 markerade fakturorna tas med. Det finns ingen period att välja. Urvalsfältet längst ned i listan har inte längre någon egen exportknapp. - Inne i en öppen faktura: Exportera exporterar bara den fakturan, eller bara de rader du har markerat i den (Endast de 2 valda raderna tas med.). En faktura som ännu inte har skapats kan inte exporteras. På Faktura till underleverantör öppnar knappen utan något markerat sidans egen export i stället: välj en Mall bland underleverantörsexporterna, Underleverantörer och Datumintervall. Historik Exporthistoriken Varje körning listas med Mall, Exportparametrar, Skapad av, Skapad, Rader och Status: I kö, Körs, Slutförd, Misslyckad, Avbruten eller Utgången. Tryck på Ladda ner på en slutförd rad, eller Avbryt medan den fortfarande arbetar. Avgränsa listan efter mall, status, datumintervall eller Endast mina. Du får en avisering i klockan, Exporten är klar: {0}, som öppnar raden. En fil som skapades men inte kunde mejlas visar Inte mejlad; håll muspekaren över den för att se orsaken, ladda sedan ner filen och skicka den för hand. Filerna sparas i 30 dagar, därefter byter raden till Utgången. Se även - Granska och skicka en kundfaktura - Fakturor till och från underleverantörer - Osynkade rader Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Timfakturering

En adress som prissätts per timme fakturerar den tid föraren var där. Fakturor → Timfakturering öppnar Timöversikt: samma kundfakturor som i huvudlistan, begränsade till dem vars rader kommer från adresser med timpris, för den aktuella säsongen. Timöversikten Läs översikten Varje rad är en faktura: Platsnamn, Datum, Använda timmar (timmarna på fakturans aktiva rader), Förare, Totalt, Arbetstyp, Material och Typ. Periodtaggen visar vilken månad utkastet samlar. Möjlig dubblett markerar en rad för en adress som ett annat utkall också har fakturerat inom sex timmar. Varje besök faktureras på en egen rad, så två körningar på en adress blir två rader; märket finns där för att du ska kunna kontrollera att den andra körningen var avsedd. Med Filter kan du avgränsa efter Rutter, Platser och Datumintervall; sökrutan matchar kunden. En blå etikett visar den aktiva perioden eller sökningen och rensar den. Var timmarna kommer ifrån Antalet på en timrad är utcheckning minus incheckning, i timmar, avrundat till två decimaler, multiplicerat med adressens timpris. Två saker är bra att veta: - Om stoppet saknar användbara tider skapas raden ändå, med antal 0 och noteringen Tidsregistreringen saknas eller är ogiltig för den här platsen. Den finns där för att rättas, inte för att missas. - När två rutter täcker adressen på ett och samma utkall fakturerar raden summan av passagerna, inte tiden från första ankomst till sista avfärd. Se när två rutter täcker samma adress. Rätta timmarna 1. Klicka på raden. Fakturan öppnas med sina rader; Antal visar timmarna. 2. Öppna en rad med Visa. En rad som har ett stopp på ett utkall bakom sig öppnar stoppanelen; en rad utan stopp öppnar panelen Adressöversikt, med Checka in och Checka ut under Tider. 3. Ändra tiderna. Tipset Fakturorna uppdateras också berättar vad som följer: radens antal räknas om från de nya tiderna. Du kan också redigera antalet direkt på raden medan fakturan är ett utkast, men då stämmer stoppet och fakturan inte längre överens. Rätta tiderna när det är tiderna som är fel. Skicka och exportera Timsidan är en vy: den skickar ingenting. Skicka fakturan från Kundfaktura som vilken annan faktura som helst; se granska och skicka en kundfaktura. Exportera här skapar CSV-filerna för de markerade raderna, för en period du väljer. Se även - Vilket pris som hamnar på raden - När två rutter täcker samma adress - Granska och skicka en kundfaktura - Inget pris, per uppdrag, per säsong, per timme Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Osynkade rader

När en adress har en underleverantör faktureras varje arbete två gånger: en rad på kundens faktura och en avräkningsrad på underleverantörens. De två ska stämma överens. Avstämning under Kundfaktura visar var de inte gör det. Avstämningsrapporten Vad som listas Rapporten parar ihop de två sidorna: rader som du har registrerat för hand tillsammans, och de genererade raderna från samma utkall, matchade per adress och arbetstyp. Ett par listas när sidorna skiljer sig åt i Antal eller arkivstatus, eller i Arbetstyp för par som registrerats för hand (genererade par har alltid samma arbetstyp). Datum visas bara för att du ska känna igen raderna: varje sida registrerar sin egen tid, så olika dagar är normalt och markeras aldrig. En rad listas också när arbetet bara har fakturerats på en sida. Den sidan visar Inte fakturerat, och raden ligger kvar tills arbetet har fakturerats även där eller den andra raden har arkiverats. Kolumner: Kund (med fakturanumret när fakturan har skickats), Plats, Underleverantör, Arbetstyp, Datum, St., sedan Kundrad och Underleverantörsrad, var och en Aktiv eller Arkiverad. När ingenting avviker står det Alla kopplade rader stämmer överens. i rapporten. Du ser bara par där ditt företag har båda fakturorna; en underleverantör som tittar på fakturor som skapats mot den ser ingen rapport. Rätta ett par 1. Tryck på Avstämning. 2. På den sida som är fel trycker du på Inaktivera för att arkivera raden, eller Aktivera för att få tillbaka den. Fakturans total räknas om. 3. Ett par som stämmer igen ligger kvar i listan, nedtonat, tills du öppnar rapporten på nytt. Antal och arbetstyp redigeras inte här: öppna fakturan, redigera raden och svara Ja, uppdatera båda när du får frågan Uppdatera den kopplade registreringen? Underleverantörens pris räknas om från ditt kostnadspris. När motsvarighetens faktura har skickats får raden märket Motparten skickad och ändringar förs inte längre över; då rättar du den skickade sidan så som vad som kan ändras efter att fakturan har skickats beskriver. Märkena på fakturan Samma avvikelser syns på själva fakturan. Osynkade på en rad betyder att raden och dess kopplade rad skiljer sig åt i arbetstyp, datum, antal eller arkivstatus. Möjlig dubblett på en faktura eller rad betyder att ett annat utkall har fakturerat adressen för samma arbete inom sex timmar: bekräfta att det andra besöket ska faktureras, eller arkivera raden. Båda beräknas när du tittar, så att arkivera en rad tar bort dem. Möjlig dubblett är en fråga som ställs medan det fortfarande finns tid att svara, så märket visas bara på fakturautkast; när en faktura har skickats försvinner märket och raden står kvar som fakturerad. Se även - Fakturor till och från underleverantörer - När en fakturarad skapas - Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats - Granska och skicka en kundfaktura Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Läs resultatrapporten

Rapporter i vänstermenyn är pengasidan: vad som tjänades, vad det kostade och var skillnaden kom ifrån. Precis som Hem läser den en period och, om du vill, ett urval platsgrupper, så att varje siffra på sidan hör till samma tidsfönster. Ingen grupp i grupplistan är de adresser som inte ligger i någon grupp. De fyra siffrorna överst Omsättning och Kostnad är det som har fakturerats under perioden, var och en med antalet fakturor bakom. Resultat är omsättningen minus kostnaden, och Bruttomarginal är den andel av omsättningen som du behöll. En kreditering är en rad med negativt pris (se Granska och skicka en kundfaktura), och den sänker allt den hör till här: rutorna, tabellraderna och det tal som en stapel ritas från. En rad kan därför visa ett värde under noll. En stapel ritar bara det som ligger över noll, så en krediterad grupp visas som ingen stapel alls i stället för en som pekar åt fel håll. Var det kom ifrån - Omsättning och kostnad visar de två mot varandra i ett diagram över perioden. - Omsättning per arbete delar upp omsättningen per arbetstyp. - Utveckling av bruttomarginal är marginalen i procent per period, med periodens genomsnitt markerat. - Omsättning per zon är en stapel per zon, plus två staplar som inte är zoner: - Utanför alla zoner är omsättning på adresser som ingen zon täcker, alltså luckan i din zonkarta; - Ingen adress kopplad till fakturan är omsättning på fakturarader som inte anger någon adress alls, vilket inte är en lucka i kartan utan arbete som fakturerats utan adress. Tidigare var de en enda stapel, vilket fick en nästan komplett zonkarta att se full av hål ut. Tillsammans summerar de fortfarande till omsättningssiffran ovan, så staplarna når alltid upp till rutan. Kunder Bästa kunder och Sämsta kunder tas från samma rangordning, och knapparna ovanför väljer om rangordningen görs efter Marginal eller efter Resultat. De två listorna har aldrig någon kund gemensam. Bara kunder som har både omsättning och kostnad under perioden rangordnas. En kund som du har fakturerat men aldrig betalat en underleverantör för, eller tvärtom, har ingen marginal som är värd att ange: den saknade halvan är arbete som inte har fakturerats än snarare än ett faktum om kunden, och den skulle hamna på smickrande 100 % eller en total förlust. Sådana kunder finns helt enkelt inte med i de två listorna. Klicka på en kund, var som helst på raden, för att öppna dess panel ovanpå rapporten. Stäng den så är perioden och rangordningen som du lämnade dem. Exportera CSV på något av korten ger dig listan som en fil. Underleverantörer och zoner - Underleverantörsresultat visar vad varje företag du arbetar med har tjänat in åt dig och kostat dig, med Egen personal för arbetet som dina egna medarbetare utförde. Företag längre ned i kedjan räknas under den underleverantör som du faktiskt har avtal med, eftersom det är mot det företaget som siffrorna avräknas, se ägare, underleverantör, underunderleverantör. - Zonresultat är samma sak per zon, i zonens egen färg. En zon markerad Delad innehåller minst en adress som också hör till en annan zon, så dess omsättning och kostnad delas mellan dem. Utanför alla zoner och Ingen adress kopplad till fakturan visas här också som rader. Varje tabell har en egen Exportera CSV. Exporter på fakturanivå och rapportkatalogen finns på en separat sida, se exportera fakturor och rapporter. Se även - Läs instrumentpanelen Hem - Exportera fakturor och rapporter - Rita en zon - Ägare, underleverantör, underleverantörens underleverantör Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Fakturera utfört arbete som saknade pris

Ett slutfört stopp vars arbetstyp saknar pris hoppas över när utkallet bekräftas: ingen nollrad, ingenting att skicka. Arbetet är inte förlorat, det väntar på ett pris. Så snart det finns ett erbjuder SnowManager att fakturera det. När erbjudandet visas Öppna adressen från Platser, gå till Priser och spara ett pris som går från ingenting (eller 0) till ett riktigt belopp: ett Pris per utkall för en arbetstyp, eller en Kostnad mot underleverantören. När du har sparat öppnas Fakturera utfört arbete?: Det nya priset gäller även arbete som utförts tidigare den här säsongen men aldrig fakturerats. Vill du skapa fakturautkast för dessa utkall? Erbjudandet gäller bara den här adressen. Utkall som också har ofakturerade stopp på andra adresser håller dem utanför dialogen. Det tar också hänsyn till vad varje utkall angav om fakturering: ett adressutkall markerat Endast kunden erbjuds aldrig för en avräkningsrad, ett markerat Endast underleverantören aldrig för en kundrad, och ett där Ska faktureras är avstängt erbjuds inte alls; se Vem som faktureras för ett adressutkall. Ett pris per säsong utlöser det inte: säsongsadresser faktureras i delbetalningar, inte per utkall. En kostnad gör det, på båda sorters adresser, eftersom avräkningen med underleverantören sker per stopp i båda fallen. Om du trycker på Inte nu ändras ingenting, och fliken Priser visar en banner så länge det finns ofakturerat arbete kvar: Det finns arbete som utförts den här säsongen och som inte har fakturerats. med Visa och fakturera för att öppna erbjudandet igen. Prisreglering från adresslistan öppnar inte dialogen; det är i bannern som det arbetet dyker upp. Välj raderna Dialogen har två tabeller. Kund listar det du skulle fakturera kunden: Datum, Adress, Arbetstyp, Kund, Antal, Pris, Totalt. Underleverantör listar det du skulle göra upp med underleverantören till din Kostnad. Alla rader är markerade från början; rutan i rubriken markerar eller avmarkerar en hel tabell. Sidfoten räknar {0} valda och summerar totalen. 1. Avmarkera allt du inte vill fakturera. 2. Tryck på Skapa faktura. Du ser {0} fakturautkast har skapats för utfört arbete. Varje markerad rad skapas precis som en bekräftelse skulle ha gjort: kundraden hamnar på kundens öppna utkast för den månad arbetet utfördes, avräkningsraden på underleverantörens. Antal och pris följer vilket pris som hamnar på raden och slås upp nu, så ett regelpris eller en tidsåtgång per timme gäller som vanligt. Tidsfönstret Bara den aktuella säsongen erbjuds: företagets säsongsfönster, förlängt till i dag när säsongen har tagit slut, så att sent arbete förblir fakturerbart. Arbete från en tidigare säsong skapas aldrig på det här sättet; registrera det för hand på fakturan om det måste faktureras. Ett erbjudande omfattar högst 100 utkall. Se även - Vilket pris som hamnar på raden - När en fakturarad skapas - Ange priser och kostnader på en adress - Granska och skicka en kundfaktura - Vem som faktureras för ett adressutkall Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats

En faktura går igenom Utkast, Skickad, Fel och Arkiverad. Bara överföringen till bokföringen sätter Skickad; ingenting annat gör det. Det här tillåter varje status: Utkast Allt: redigera en rads beskrivning, datum, antal och pris, lägga till en rad, arkivera och återställa rader, lägga till en notering eller ett foto, arkivera eller ta bort fakturan. En rad som är kopplad till en underleverantörsrad frågar Uppdatera den kopplade registreringen? när du redigerar och Ska den kopplade registreringen också arkiveras? när du arkiverar, så att de två sidorna hålls ihop. Skickad Låst. Ändringar av rader och nya rader avvisas med Fakturan kan inte redigeras i sin nuvarande status, och fakturan kan inte tas bort eller arkiveras. Det enda steget är tillbaka till utkast: Ångra sändning i radens meny, eller Ändra till utkast för ett urval. När du ångrar sändningen rensas fakturanumret och referensen till bokföringsdokumentet. Själva dokumentet rörs inte: när du skickar igen skapas ett nytt dokument där, så städa upp det gamla i bokföringssystemet. En skickad faktura överförs aldrig två gånger; trycker du på skicka för den står det Ingen av de valda fakturorna kan skickas (redan skickade eller arkiverade). Rader som fortfarande har en motsvarighet i utkast får märket Motparten skickad på andra sidan: ändringar där når inte längre den här fakturan. Rätta den skickade sidan genom att ångra sändningen, rätta eller arkivera raden och skicka igen. Det finns inget separat kreditnotadokument i SnowManager. En kreditering är en rad med negativt pris, vilket vilken rad som helst kan ha, både på en kundfaktura och på en avräkning: antalet räknar fortfarande arbete och stannar över noll, så krediteringen ligger i priset. En faktura vars rader tillsammans hamnar under noll är en faktura med ett totalbelopp under noll, och den skickas till bokföringssystemet som en vanlig faktura, där raderna behåller sitt tecken. Den debitering som ett avgjort klagomål lägger på en underleverantörs avräkning är en sådan rad, skriven åt dig; se Så bedöms, tidsbestäms och avräknas ett klagomål. En skickad faktura är fortfarande låst, så en kreditering hamnar antingen på nästa utkast för den kunden eller på själva fakturan efter Ångra sändning. Fel Överföringen avvisades. Fakturan visar Det gick inte att skicka till bokföringssystemet med leverantörens meddelande, oftast en kund som saknar koppling. Fakturan går fortfarande att redigera: åtgärda orsaken och skicka igen. När du skickar flera på en gång överförs var och en för sig, så ett fel stoppar inte resten: {0} faktura(or) skickade, {1} misslyckades. Misslyckade fakturor är markerade med felstatus. Arkiverad Inte fakturerad och inte skickad. Återställ den för att få tillbaka den; dess arbete skapas inte som utkast igen under tiden. Ändra stoppet bakom en rad Du kan ändra ett stopps Arbetstyp på utkallet så länge varje rad som skapats från det fortfarande ligger på ett utkast: de gamla raderna arkiveras och nya skapas till den nya arbetstypens pris. Så snart någon av raderna ligger på en faktura som har lämnat utkastläget avvisas ändringen: Adressen är fakturerad på en faktura som är godkänd eller skickad. Justera fakturaraden direkt eller kreditera mellanskillnaden med en negativ rad på en faktura. Rätta det alltså på fakturan: ångra sändningen och rätta raden om stoppet verkligen måste följas åt, eller lämna den skickade fakturan i fred och lägg mellanskillnaden på ett utkast som en negativ rad. Att lägga till eller ta bort en extra arbetstyp på stoppet följer samma regel. Att återställa ett slutfört stopp till ej påbörjat tar bort dess utkastrad. Se även - Granska och skicka en kundfaktura - Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - Osynkade rader Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

När en fakturarad skapas

"Varför finns det ingen faktura än?" och "varför finns den här raden?" har samma svar: reglerna nedan. De tillämpas varje gång ett utkall bekräftas, och ingen annanstans. Tidpunkten Fakturarader skapas som utkast när ett företag trycker på Bekräfta och skapa fakturor på ett utkall och stoppen i det företagets del är stängda (Slutförd, Ej möjlig, Borttagen eller Avbruten), och minst ett av dem är slutfört. Ingenting skapas när den sista föraren blir klar, och ingenting skapas när utkallet markeras som slutfört. Bara bekräftelsen skapar rader. Varje fakturerande företag bekräftar sin egen del, så ett huvudföretag kan fakturera en underleverantörs färdiga arbete medan en annan fortfarande är ute. Att bekräfta igen gör ingen skada: systemet kommer ihåg vilka stopp det redan har skapat rader för och skapar bara det som är nytt. Vilka stopp som blir rader - Stopp med status Slutförd, och bara de. Stopp som är ej möjliga, borttagna eller avbrutna faktureras inte och blockerar ingenting. - En adress på ett utkall är en rad, oavsett hur många rutter eller besök den hade. En adress som debiteras per timme och täcks av två rutter faktureras med summan av dess passager, inte tiden från första ankomst till sista avfärd, och raden väntar tills varje passage är registrerad. Se när två rutter täcker samma adress. - Ett stopp med extra arbetstyper (till exempel grusning som lagts till ett saltningsbesök) får en rad till per extra arbetstyp, bredvid sin egen rad och till den extra arbetstypens eget pris, på båda sidor av kedjan. Se Extra arbetstyper på ett stopp. - Ett stopp med Inget pris för sin arbetstyp hoppas över (ingen nollrad) och förblir fakturerbart tills ett pris finns. Då dyker det upp i erbjudandet om retroaktiv fakturering. - En adress med pris per säsong ger ingen kundrad per utkall; dess pengar kommer som säsongsdelbetalningar. Avräkningen med underleverantören sker ändå per stopp. - En kommuns egna adresser ger inga rader åt något håll. - Ett företag vars svar på utkallet är Avböjd får ingen rad mot sig och ingen från sig. - Ett Adressutkall fakturerar bara de sidor som den som skapade det valde: Kund och underleverantör, Endast kunden, Endast underleverantören eller ingenting alls när Ska faktureras var avstängt. Rutt-, zon- och manuella utkall fakturerar alltid båda sidor, och ett Testutkall fakturerar ingen av dem. Se Vem som faktureras för ett adressutkall. Varje slutfört stopp ger upp till två sorters rader: en Kundrad på fakturan från det företag som äger adressen, till det företagets pris; och en avräkningsrad för varje led i underleverantörskedjan, till det betalande företagets kostnad. De två sidorna är oberoende av varandra: att fakturera kunden kräver inte att underleverantörssidan finns, och tvärtom. Vilken faktura raden hamnar på Raden läggs på kundens öppna genererade utkast för samma månad (månaden då arbetet utfördes, inte månaden då du bekräftade). Om det inte finns något öppet utkast skapas ett. Ett utkast som har fått status Skickad öppnas aldrig igen: nästa bekräftelse startar ett nytt utkast. Hur utkasten delas upp styrs av Fakturagruppering: Per kund (ett utkast per kund per månad) eller Per plats (ett per adress). Kundens egen inställning går före företagets standard. Grupperingen följer det företag som fakturerar kunden, aldrig den underleverantör som utförde arbetet. Vad som fortfarande kan ändra en rad - Om du ändrar ett stopps Arbetstyp medan dess rad är ett utkast arkiveras raden och skapas på nytt. När fakturan har lämnat utkastläget avvisas ändringen. Att lägga till eller ta bort en extra arbetstyp följer samma regel. - Att återställa ett slutfört stopp till ej påbörjat tar bort dess utkastrad. - Ett andra utkall till samma adress och arbetstyp faktureras på en egen rad. När de två besöken ligger inom sex timmar från varandra får raden märket Möjlig dubblett, så att en person får avgöra. - Ångra sändning tar tillbaka en faktura till utkast; inga rader skapas på nytt av det. Om faktureringen misslyckas Om överföringen till bokföringen eller själva skapandet av raderna misslyckas förblir utkallet slutfört: felet visas, men ingenting rullas tillbaka. Åtgärda orsaken och bekräfta igen. Se även - När två rutter täcker samma adress - Slutför ett utkall och skapa fakturorna - Vilket pris som hamnar på raden - Inget pris, per uppdrag, per säsong, per timme - Granska och skicka en kundfaktura - Vem som faktureras för ett adressutkall Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026

Vilket pris som hamnar på raden

Varje utkastrad har ett pris. Här ser du var det kommer ifrån, i den ordning systemet letar. Ordningen För ett slutfört stopp hämtas priset för dess arbetstyp från det första av följande som finns: 1. En platsregel med ett pris på adressen, vars schema eller period stämmer med utkallets planerade tid. Raden får märket Prisregel och visar regelns namn. 2. Adressens eget pris för arbetstypen: Pris på adressens prisflik. 3. Arbetstypens allmänna pris: Inställningar → Arbetstyper, arbetstypens standardpris för adresser som inte har något eget pris. Om inget av dem finns blir det ingen rad. Stoppet förblir fakturerbart och erbjuds för retroaktiv fakturering när ett pris sätts senare. När en adress har både ett pris per utkall och ett säsongspris för samma arbetstyp används priset per utkall för rader per utkall; säsongsbelopp visas bara som säsongsdelbetalningar. Antal - Per uppdrag: antal 1. - Per timme: utcheckning minus incheckning, i timmar, avrundat till två decimaler. Om tiderna saknas eller är ogiltiga skapas raden med antal 0 och en notering, så att du ser den i stället för att missa den. - Per säsong: ingen rad per utkall alls; Pris per säsong delas upp i de delbetalningar som är inställda under Ersättningsnivåer och skapas som "Säsongsavgift 1/2", "2/2", … från skärmen för säsongsfakturering. Extrapriser (Material och Avgift) ingår inte i arbetsraden. De faktureras via avgiftsfakturor, en faktura per plats, avgift för avgift, och avgiftstabellen räknar hur ofta varje avgift har kommit med på en faktura under perioden. Två sidor, två priser Samma stopp prissätts en gång per företag i kedjan, var och en från sina egna rader: - den som är Ägare fakturerar kunden sitt pris; - ägaren gör upp med sin underleverantör till ägarens kostnad, som är underleverantörens pris för adressen, kopierat när adressen lämnades över; - och så vidare nedåt i kedjan. Beloppet på kundens faktura och beloppet på underleverantörens avräkning slås alltså upp var för sig, och ett regelpris på ägarens sida gäller kundraden och ägarens kostnadsled, inte längre ned. Vad priset inte beror på - När utkallet bekräftades. Priset slås upp när raden skapas, men om en regel matchar avgörs mot utkallets planerade tid. - Vem som körde. Förare har inga priser. - Radens senare historia. Att höja adressens pris ändrar inte befintliga utkastrader; det ändrar vad framtida stopp skapar, och erbjuder att fakturera den här säsongens arbete som saknade pris. Ändra det i efterhand Priset på en utkastrad kan redigeras för hand på fakturan. När du redigerar en kopplad rad får du frågan om ändringen ska föras vidare till motsvarigheten på andra sidan. När motsvarigheten har skickats sker det inte längre, och paret visas som Osynkade i avstämningsrapporten. Att höja alla priser på en gång (med en procentsats eller per m²) gör du från adresslistan med Prisreglering, som visar en förhandsvisning innan ändringen genomförs. Se även - Ange priser och kostnader på en adress - Inget pris, per uppdrag, per säsong, per timme - Lägg till en serviceregel på en adress - När en fakturarad skapas Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Säsongs- och avgiftsfakturor

Två sorters intäkter kommer aldrig från ett utkall: det fasta priset för en adress med pris per säsong, och tilläggen Material och Avgift på ett pris. Båda skapas för hand från Kundfaktura → Manuella fakturor. Säsongsfakturering Manuella fakturor → Säsong öppnar Säsongsfakturering. Skärmen för säsongsfakturering Den listar varje aktiv adress med pris per säsong: Platsens benämning, Adress, Pris (säsongspriset, alla arbetstyper sammanlagda) och Betalningar den här säsongen, som visas som skapade delbetalningar av avtalade delbetalningar, till exempel 1/2. En adress vars avtal har upphört, eller inte har börjat, erbjuds inte; en adress med upphört avtal kan fortfarande faktureras för hand på fakturan. Knapparna delar upp listan i Alla, Väntar på betalning och Betald; Underleverantör avgränsar till en underleverantörs adresser. 1. Markera de adresser som ska faktureras. Rutan i rubriken markerar varje obetald adress som visas; en adress som är Betald kan inte markeras. 2. Tryck på Skapa faktura. Du ser {0} utkast till säsongsfakturor har skapats. Varje adress får ett eget utkast för sin nästa delbetalning: en rad, Säsongsavgift 1/2, till säsongspriset delat med antalet betalningar. Kör det igen senare för 2/2. Räkningen gäller per säsong, företagets säsongsfönster, så en ny säsong börjar på 1 igen. Säsongsrader har ingen egen arbetstyp; när de skickas till bokföringen kopplas de via raden Säsongsfaktura i arbetstypskopplingarna. Avgiftsfakturor Manuella fakturor → Avgiftsfakturor öppnar Avgiftsfakturor. Skärmen för avgiftsfakturor En rad per adress per avgift: Kund, Platsens benämning, Adress, Avgiftstyp, Antal, Pris, Totalt och Fakturerat under perioden, som räknar hur ofta avgiften redan har kommit med på en faktura den här säsongen, så att du ser vad som har fakturerats tidigare innan du markerar den igen. Filtrera efter Kund, Avgiftstyp eller Underleverantör. 1. Markera de avgifter som ska faktureras. 2. Tryck på Skapa faktura. Du ser {0} utkast till avgiftsfakturor har skapats. Ett utkast skapas per adress; adressens markerade avgifter blir dess rader, och varje avgift stämplas med det pris den fakturerades från, så att historiken finns kvar även om avgiften byter namn senare. En adress som blev inaktiv mellan att du öppnade skärmen och tryckte på knappen tas bort i stället för att faktureras. Efteråt Båda sorterna hamnar på fliken Utkast under Kundfaktura, där de läses, redigeras och skickas som vilken annan faktura som helst: granska och skicka en kundfaktura. Se även - Inget pris, per uppdrag, per säsong, per timme - Vilket pris som hamnar på raden - Granska och skicka en kundfaktura - Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Fakturainställningar

Öppna Inställningar i sidomenyn och välj fliken Kundfaktura. Allt på fliken sparas automatiskt: aviseringen Alla ändringar är sparade bekräftar varje ändring, och en ändring som inte kan sparas återställs. Fliken Kundfaktura Fakturagruppering Fakturagruppering avgör hur genererade rader samlas i utkast: Per kund skapar ett månadsutkast per kund, med alla adresser på det; Per plats skapar ett utkast per adress. Detta är företagets standard. En enskild kund kan åsidosätta den: när du redigerar kunden erbjuder dess egen Fakturagruppering valen Standard (företagsinställning), Per plats och Per kund, och kundens val gäller. Grupperingen följer alltid det företag som fakturerar kunden, aldrig den underleverantör som utförde arbetet; se när en fakturarad skapas. Beskrivning av fakturarad Beskrivning av fakturarad är mallen som varje genererad rad skrivs utifrån, och texten som skickas till ditt bokföringssystem. Standard är {WorkTypeName}: {PlannedDate}. Skriv en egen (upp till 200 tecken) och klicka på en variabel för att lägga till den i slutet: {WorkTypeName}, {Location}, {PlannedDate} (utkallets planerade datum) eller {DateDone} (utcheckningstiden, som kan vara en annan dag). Tryck på Spara. Om du lämnar fältet tomt återställs standarden. Bokföringssystemet får beskrivningen exakt som den står på raden, så att redigera radens text är enda sättet att ändra vad kunden läser. Material- och positions-ID Material- och positions-ID lägger till två referensfält på varje arbetstyps pris. De är dolda som standard eftersom de flesta företag inte använder dem; slå på Visa material-ID och positions-ID på priser så visas de på prisraderna på fliken Priser för varje adress. Försäkringsrapport Kortet Försäkringsrapport har ett enda reglage, Dölj starttider och varaktighet på rapporten. Det är avstängt som standard. När det är på visar PDF:en som ett stopps knapp Försäkringsrapport skapar bara när arbetet slutfördes: starttiden, varaktigheten och tidsstämplarna under fotona utelämnas, så att mottagaren inte kan se hur lång tid arbetet tog. Det är ett utskriftsval för hela företaget, inte per stopp, och de registrerade tiderna ändras inte; se Ladda ner körningsdokumentationen för ett stopp. Integrationer Längst ned på fliken finns avsnittet Integrationer: väljaren Bokföringssystem och, när ett system är anslutet, dess fakturastandarder (Fakturalayout, Standardbetalningsvillkor, Standardmomszon, Standardprodukt) och kopplingarna för kunder och arbetstyper. Den delen har en egen artikel: anslut e-conomic, Dinero eller QuickBooks. En kommun har ingen flik Ett företag som är upplagt som kommun fakturerar ingen, så fliken Kundfaktura och fliken Priser visas inte alls. Se även - Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - När en fakturarad skapas - Granska och skicka en kundfaktura - Ställ in ditt företag - Ladda ner körunderlaget för ett stopp Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 15, 2026

Fakturor till och från underleverantörer

När ett slutfört stopp ligger på en adress som du har lämnat över till en underleverantör skapas två rader: kundraden på din faktura och en avräkningsrad på ett utkast mot underleverantören, till din Kostnad för adressen och arbetstypen. En kedja av underleverantörer får en avräkning per led, var och en till det betalande företagets kostnad; se vilket pris som hamnar på raden. Ett adressutkall kan ange något annat: ett markerat Endast kunden skapar ingen avräkningsrad alls, och ett markerat Endast underleverantören skapar avräkningen utan kundraden, se Vem som faktureras för ett adressutkall. Faktura till underleverantör Fakturor → Faktura till underleverantör listar de avräkningar du har, ett utkast per underleverantör, som samlar periodens arbete. Avräkningar mot dina underleverantörer Knapparna delar upp dem i Utkast, Skickad, Fel och Arkiverad; sökningen, datumintervallet och Filter avgränsar listan. En rad visar underleverantören, dess periodtagg och Möjlig dubblett när ett annat utkall har fakturerat samma adress inom sex timmar. 1. Klicka på en rad. Fakturan öppnas i samma fönster som en kundfaktura. 2. Medan den är ett Utkast kan du redigera rader eller lägga till en med Ny fakturarad, för vilken adress som helst som är tilldelad den underleverantören. 3. När du har lagt till en rad får du frågan Ska arbetet också faktureras till kunden? Markera Lägg till en rad på {0}s kundfaktura för att spegla den till ditt kundpris (Prissatt till ditt kundpris: {0}), eller till 0 med en varningsnotering när inget pris finns. Nej, bara den här raden behåller bara underleverantörsraden. Speglingen fungerar också åt andra hållet: när du lägger till en rad på en kundfaktura får du frågan Ska arbetet också registreras på andra ställen?, med valen Registrera arbetet som utfört på adressen och Lägg till en rad på underleverantörsfakturan till {0} till er självkostnad för arbetstypen. Rader som lagts till som ett par förblir kopplade. När du redigerar den ena får du frågan Uppdatera den kopplade registreringen?, när du arkiverar Ska den kopplade registreringen också arkiveras?, och när den andra fakturan har skickats visar raden Motparten skickad och ändringar förs inte längre över. Avvikelser listas under osynkade rader. En rad som du har lagt till för hand och som saknar motsvarande rad på kundfakturan får märket Endast underleverantörsfaktura. Vilken rad som helst på en avräkning kan ha ett negativt pris, och det är så du betalar en underleverantör mindre än vad raderna annars summerar till, eller ger tillbaka pengar du redan har avräknat: antalet räknar fortfarande arbete och stannar över noll, så krediteringen ligger i priset. En avräkning vars rader tillsammans hamnar under noll är en avräkning med ett totalbelopp under noll. En sådan rad skrivs åt dig: den debitering för omgörning som du lade på underleverantören när du avgjorde ett klagomål, och som har märket Klagomål. Redigera beloppet här som vilken annan rad som helst så länge avräkningen är ett utkast, eller arkivera raden för att lämna debiteringen utanför; klagomålet visar det som raden säger. Se Så bedöms, tidsbestäms och avräknas ett klagomål. Avräkningsfakturor skickas inte till något bokföringssystem från den här sidan. Markera avräkningar och använd Ändra till utkast eller Arkivera i urvalsfältet, eller Arkivera i radens meny; en skickad avräkning kan bara gå tillbaka till utkast. Exportera högst upp exporterar de markerade avräkningarna, eller, om ingen är markerad, en underleverantörsexport för en period; inne i en öppen avräkning exporterar den den avräkningen. Se Exportera fakturor och rapporter. Faktura som underleverantör Fakturor → Faktura som underleverantör är den andra änden: de avräkningar som ett företag ovanför dig har skapat mot dig, för arbetet du utförde på dess adresser. Avräkningar som skapats mot dig Den är skrivskyddad. Öppna en faktura för att läsa raderna, och tryck på ögat på en rad för att se stoppet på utkallet bakom den, med tider och foton. Statusen är den som ägaren har satt. Du kan inte ändra en rad här; om ett antal är fel är det ägaren som rättar det. En rad med ett negativt belopp är pengar som dras av från det du får betalt. En av dem har märket Klagomål och lyder Avdrag för klagomål:, den debitering som ägaren lade på dig för omgörning efter ett klagomål: håll muspekaren över märket för Ett avdrag för åtgärden av ett klagomål som ert företag hölls ansvarigt för. Klagomålet finns under Klagomål. Klockan sa till när raden skrevs eller när beloppet ändrades, och klagomålet självt ligger på din egen sida Platser → Klagomål, bland dem som ni hölls ansvariga för. Märket visas bara för de två företag som kan öppna klagomålet, det som äger det och det som hölls ansvarigt, så ett tredje företag längre upp eller längre ned i kedjan ser avdraget utan att få veta vilket klagomål det gäller. Exportera skapar en fil med de avräkningsrader som har skapats mot dig, för en period eller för de fakturor du markerar, i Excel eller CSV, till din egen bokföring. Den visar bara din sida: ägarens kunduppgifter finns inte med. Arbete som du har avböjt, och adresser som du själv äger, visas aldrig på någon av sidorna. Se även - Vilket pris som hamnar på raden - Osynkade rader - När en fakturarad skapas - Ägare, underleverantör, underleverantörens underleverantör - Vem som faktureras för ett adressutkall Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.

Senast uppdaterad den Sep 16, 2026