Exportera fakturor och rapporter

Rapporter → Exportera är bara för administratörer, och en kommun har inte sidan. Sidan har två flikar: Katalog och Historik.

Välj en export

Exportkatalogen

Katalogen går att söka i och kan avgränsas efter kategori. Överst finns två avsnitt: Favoriter (tryck på stjärnan på ett kort för att behålla det där) och Senast använda, de fyra du körde senast. Varje kort anger vilka format det skapar och när det senast kördes. Exporterna i dag:

Fastighetsdata: varje fastighet med kund, adress, underleverantör och anteckningar om åtkomst. Avgränsa den med Platsgrupper; en kolumn anger vilken grupp varje adress ligger i, med gruppens ID inom parentes. Inkludera priser lägger till prissättningstypen och, per arbetstyp, ditt pris och din kostnad på varje adress.
Leverantörens månadsöversikt: en rad per adress per leverantör med båda sidorna av affären. En extra arbetstyp räknas som arbete utfört under sin egen arbetstyp.
Leverantörsöversikt per månad: en rad per underleverantör med fakturerat, intjänat och marginal.
Fakturarader: en rad per fakturarad under perioden, från de fakturor du utfärdar och från avräkningarna med dina underleverantörer, med fakturatyp, vem som utfärdade den och vem som utförde arbetet. Arkiverade fakturor utelämnas om du inte slår på Inkludera arkiverade fakturor. En underleverantör som exporterar ser bara sin egen sida av en avräkning, aldrig uppdragsgivarens kunduppgifter.
Arkiverade fakturarader: rader som tagits bort från en faktura under perioden, åt båda hållen.
Extratjänster och kreditnotor: de rader som någon har skrivit in i stället för att appen skapade dem utifrån en arbetstyp, oavsett fakturans status och med arkiverade fakturor. En rad per bokning, med vad kunden debiteras och vad leverantören får betalt för samma händelse sida vid sida: en manuell rad och dess spegling på den andra fakturan är en rad, inte två. SnowManager har inget kreditnotadokument, så en kreditering i den här filen är helt enkelt en rad med ett negativt belopp, vad den än gäller: pengar som ges tillbaka till en kund, ett avdrag som avtalats med en leverantör, eller den debitering som ett avgjort klagomål lägger på en leverantörs avräkning (se Så bedöms, tidsbestäms och avräknas ett klagomål). En sådan rad står som Kredit i kolumnen Typ, och beloppet behåller sitt minustecken, så att beloppskolumnerna summerar till det som faktiskt debiterades. En rad som tagits bort från en faktura är ingen kreditering: en arkiverad rad utelämnas helt ur den här filen och hör hemma i Arkiverade fakturarader.
Skifttimmar: varje skift under perioden, med timmarna och om det är godkänt.

Tre till, ISS BTB fakturaunderlag, ISS BYGST fakturaunderlag och ISS UL leverantörsunderlag, är byggda för en enda kund och visas bara för det företag som har fått tillgång till dem. Om de inte finns i din katalog är de inte dina att köra; det finns inget att slå på.

Ange parametrarna och kör

Klicka på kortet. Panelen Exportparametrar öppnas.
Fyll i det som exporten frågar efter. Fält markerade med * är obligatoriska: oftast Datumintervall, för ISS-exporterna (där du har tillgång) även Platsgrupper eller en Underleverantör. De andra avgränsar raderna: Kunder, Underleverantörer, Platsgrupper, Postnummer (bara postnummer där du har adresser), Rutter, Arbetstyper, Typ och Fakturastatus. Ett tomt filter betyder alla. I de flesta exporter erbjuder Underleverantörer även Eget företag med ditt företagsnamn först, för det arbete som ingen annan var satt att utföra, alltså det dina egna lag gjorde; leverantörsöversikten, som bara har en rad per underleverantör, gör det inte.
ISS UL leverantörsunderlag kan också Mejla filen till underleverantören när den är klar. Det är avstängt tills du kryssar i det.
Välj Format, Excel (.xlsx) eller CSV (.csv), och tryck på Kör export.

Du hamnar på Historik med den nya raden markerad och status I kö.

I en CSV-fil skrivs belopp som ett rent tal: två decimaler och ingen tusentalsavgränsare (1038.00, inte 1 038,00), med filspråkets decimaltecken. Ett kalkylprogram läser varje belopp som ett tal, så en kolumn summerar rätt.

Exportera från fakturasidorna

Sidorna för kundfakturor, timfakturor och underleverantörsfakturor har en Exportera-knapp högst upp, för administratörer. Den skapar en Fakturarader-fil genom samma kö, för den sida av affären som sidan handlar om, och dialogen listar de filer som redan har skapats under Exporthistorik; klockan säger till när en ny är klar.

Inget markerat: välj Datumintervall och, om du vill, Underleverantörer, samt om du vill Skapa en separat fil för varje underleverantör (en flik var i Excel; i en CSV samlas raderna i stället under underleverantörskolumnen). Från timfakturasidan innehåller filen bara rader som är prissatta per timme, och från Faktura som underleverantör bara de avräkningar som har skapats mot dig.
Fakturor markerade: knappen visar Exportera (3) och filen innehåller exakt de fakturorna, oavsett datum och med arkiverade: Endast de 3 markerade fakturorna tas med. Det finns ingen period att välja. Urvalsfältet längst ned i listan har inte längre någon egen exportknapp.
Inne i en öppen faktura: Exportera exporterar bara den fakturan, eller bara de rader du har markerat i den (Endast de 2 valda raderna tas med.). En faktura som ännu inte har skapats kan inte exporteras.

På Faktura till underleverantör öppnar knappen utan något markerat sidans egen export i stället: välj en Mall bland underleverantörsexporterna, Underleverantörer och Datumintervall.

Historik

Exporthistoriken

Varje körning listas med Mall, Exportparametrar, Skapad av, Skapad, Rader och Status: I kö, Körs, Slutförd, Misslyckad, Avbruten eller Utgången. Tryck på Ladda ner på en slutförd rad, eller Avbryt medan den fortfarande arbetar. Avgränsa listan efter mall, status, datumintervall eller Endast mina.

Du får en avisering i klockan, Exporten är klar: {0}, som öppnar raden. En fil som skapades men inte kunde mejlas visar Inte mejlad; håll muspekaren över den för att se orsaken, ladda sedan ner filen och skicka den för hand. Filerna sparas i 30 dagar, därefter byter raden till Utgången.

Se även

Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.