När en adress har en underleverantör faktureras varje arbete två gånger: en rad på kundens faktura och en avräkningsrad på underleverantörens. De två ska stämma överens. Avstämning under Kundfaktura visar var de inte gör det.
Vad som listas
Rapporten parar ihop de två sidorna: rader som du har registrerat för hand tillsammans, och de genererade raderna från samma utkall, matchade per adress och arbetstyp. Ett par listas när sidorna skiljer sig åt i Antal eller arkivstatus, eller i Arbetstyp för par som registrerats för hand (genererade par har alltid samma arbetstyp). Datum visas bara för att du ska känna igen raderna: varje sida registrerar sin egen tid, så olika dagar är normalt och markeras aldrig.
En rad listas också när arbetet bara har fakturerats på en sida. Den sidan visar Inte fakturerat, och raden ligger kvar tills arbetet har fakturerats även där eller den andra raden har arkiverats.
Kolumner: Kund (med fakturanumret när fakturan har skickats), Plats, Underleverantör, Arbetstyp, Datum, St., sedan Kundrad och Underleverantörsrad, var och en Aktiv eller Arkiverad.
När ingenting avviker står det Alla kopplade rader stämmer överens. i rapporten. Du ser bara par där ditt företag har båda fakturorna; en underleverantör som tittar på fakturor som skapats mot den ser ingen rapport.
Rätta ett par
- Tryck på Avstämning.
- På den sida som är fel trycker du på Inaktivera för att arkivera raden, eller Aktivera för att få tillbaka den. Fakturans total räknas om.
- Ett par som stämmer igen ligger kvar i listan, nedtonat, tills du öppnar rapporten på nytt.
Antal och arbetstyp redigeras inte här: öppna fakturan, redigera raden och svara Ja, uppdatera båda när du får frågan Uppdatera den kopplade registreringen? Underleverantörens pris räknas om från ditt kostnadspris. När motsvarighetens faktura har skickats får raden märket Motparten skickad och ändringar förs inte längre över; då rättar du den skickade sidan så som vad som kan ändras efter att fakturan har skickats beskriver.
Märkena på fakturan
Samma avvikelser syns på själva fakturan. Osynkade på en rad betyder att raden och dess kopplade rad skiljer sig åt i arbetstyp, datum, antal eller arkivstatus. Möjlig dubblett på en faktura eller rad betyder att ett annat utkall har fakturerat adressen för samma arbete inom sex timmar: bekräfta att det andra besöket ska faktureras, eller arkivera raden. Båda beräknas när du tittar, så att arkivera en rad tar bort dem. Möjlig dubblett är en fråga som ställs medan det fortfarande finns tid att svara, så märket visas bara på fakturautkast; när en faktura har skickats försvinner märket och raden står kvar som fakturerad.
Se även
- Fakturor till och från underleverantörer
- När en fakturarad skapas
- Vad som kan ändras efter att fakturan har skickats
- Granska och skicka en kundfaktura
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.