En faktura går igenom Utkast, Skickad, Fel och Arkiverad. Bara överföringen till bokföringen sätter Skickad; ingenting annat gör det. Det här tillåter varje status:
Utkast
Allt: redigera en rads beskrivning, datum, antal och pris, lägga till en rad, arkivera och återställa rader, lägga till en notering eller ett foto, arkivera eller ta bort fakturan. En rad som är kopplad till en underleverantörsrad frågar Uppdatera den kopplade registreringen? när du redigerar och Ska den kopplade registreringen också arkiveras? när du arkiverar, så att de två sidorna hålls ihop.
Skickad
Låst. Ändringar av rader och nya rader avvisas med Fakturan kan inte redigeras i sin nuvarande status, och fakturan kan inte tas bort eller arkiveras. Det enda steget är tillbaka till utkast: Ångra sändning i radens meny, eller Ändra till utkast för ett urval.
När du ångrar sändningen rensas fakturanumret och referensen till bokföringsdokumentet. Själva dokumentet rörs inte: när du skickar igen skapas ett nytt dokument där, så städa upp det gamla i bokföringssystemet. En skickad faktura överförs aldrig två gånger; trycker du på skicka för den står det Ingen av de valda fakturorna kan skickas (redan skickade eller arkiverade).
Rader som fortfarande har en motsvarighet i utkast får märket Motparten skickad på andra sidan: ändringar där når inte längre den här fakturan. Rätta den skickade sidan genom att ångra sändningen, rätta eller arkivera raden och skicka igen.
Det finns inget separat kreditnotadokument i SnowManager. En kreditering är en rad med negativt pris, vilket vilken rad som helst kan ha, både på en kundfaktura och på en avräkning: antalet räknar fortfarande arbete och stannar över noll, så krediteringen ligger i priset. En faktura vars rader tillsammans hamnar under noll är en faktura med ett totalbelopp under noll, och den skickas till bokföringssystemet som en vanlig faktura, där raderna behåller sitt tecken. Den debitering som ett avgjort klagomål lägger på en underleverantörs avräkning är en sådan rad, skriven åt dig; se Så bedöms, tidsbestäms och avräknas ett klagomål.
En skickad faktura är fortfarande låst, så en kreditering hamnar antingen på nästa utkast för den kunden eller på själva fakturan efter Ångra sändning.
Fel
Överföringen avvisades. Fakturan visar Det gick inte att skicka till bokföringssystemet med leverantörens meddelande, oftast en kund som saknar koppling. Fakturan går fortfarande att redigera: åtgärda orsaken och skicka igen. När du skickar flera på en gång överförs var och en för sig, så ett fel stoppar inte resten: {0} faktura(or) skickade, {1} misslyckades. Misslyckade fakturor är markerade med felstatus.
Arkiverad
Inte fakturerad och inte skickad. Återställ den för att få tillbaka den; dess arbete skapas inte som utkast igen under tiden.
Ändra stoppet bakom en rad
Du kan ändra ett stopps Arbetstyp på utkallet så länge varje rad som skapats från det fortfarande ligger på ett utkast: de gamla raderna arkiveras och nya skapas till den nya arbetstypens pris. Så snart någon av raderna ligger på en faktura som har lämnat utkastläget avvisas ändringen: Adressen är fakturerad på en faktura som är godkänd eller skickad. Justera fakturaraden direkt eller kreditera mellanskillnaden med en negativ rad på en faktura. Rätta det alltså på fakturan: ångra sändningen och rätta raden om stoppet verkligen måste följas åt, eller lämna den skickade fakturan i fred och lägg mellanskillnaden på ett utkast som en negativ rad. Att lägga till eller ta bort en extra arbetstyp på stoppet följer samma regel.
Att återställa ett slutfört stopp till ej påbörjat tar bort dess utkastrad.
Se även
- Granska och skicka en kundfaktura
- Anslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV
- Osynkade rader
Den här artikeln är maskinöversatt. Hittar du något som låter fel? Berätta för oss via chatten.