En ny kunde med fyrre adresser, eller en sæsons prisliste ændret i Excel: importen tager én fil og gør hver række til en adresse, efter at den har vist dig, hvad den vil gøre.
Import
-
Åbn Lokationer, tryk på Massehandlinger og derefter på Importer. Masseimport af lokationer åbner.
-
Download skabelonen (Download Excel-skabelon eller Download CSV-skabelon), medmindre du uploader en eksport igen. Én række pr. adresse. Påkrævede felter: customerName, locationAddress, zip, city (customerNumber, taxId, invoiceAddress og country er valgfrie; et tomt land betyder dit eget, ellers skriver du landets navn eller dets kode på to bogstaver). Valgfrie kolonner: én kontakt, notifikationsmails (adskilt med semikolon), Gruppe efter navn og priser pr. arbejdstype i eksportens kolonner.
-
Træk filen ind i vinduet, eller tryk på Upload fra enhed. Der skrives ikke noget endnu: filen tjekkes og vises i Dataforhåndsvisning. Hver række viser Ny, hvis den opretter en adresse, eller Opdater, hvis den opdaterer en, og om dens kunde er Ny eller Eksisterende. Fejl står under Valideringsresultater med et Forslag. Du kan rette de syv grundfelter direkte i tabellen, og tjekket kører igen. Vis kun fejl skjuler de rækker, der er i orden.
-
Tryk på Opret. Knappen er deaktiveret, så længe der er fejl. Importen er alt eller intet: fejler én række, oprettes der ingenting.
Genimport af en eksport
Den første kolonne i en eksport, location_id, knytter en
række til en eksisterende adresse. Beholder du den, opdaterer rækken den adresse: tomme felter
beholder deres værdi, priser flettes pr. arbejdstype, og notifikationsmails erstattes, når
kolonnen har en værdi. Fjerner du den, opretter rækken en ny adresse. Et ejendomsnummer, som en
anden adresse allerede bruger, accepteres: det er en reference, ikke en nøgle.
Hver række skrives i adressens Ændringslog: en oprettet adresse får en importpost med navnet på den fil, den kom fra, og en opdateret adresse får den samme post ved siden af de felter, der blev ændret, så en importeret ændring kan skelnes fra en, der er lavet i hånden.
Underleverandører
En subcontractor-kolonne angiver en af dine tilknyttede underleverandører, efter
virksomhedsnavn eller efter dit kaldenavn for dem. Adressen tildeles dem, eller de bliver kun
inviteret, hvis subcontractor_status siger Invited. Et ukendt navn får importen til at
fejle. Importen sender ikke invitationsnotifikationen; skal underleverandøren svare, sender du
invitationen fra adressen (se
Giv en adresse til en underleverandør).
Tegninger, der kommer som PDF- eller billedfiler, har deres egen import: se Importer tegninger fra en kundes fil.