Rapporter → Eksportér er kun for administratorer, og en kommune har den ikke. Siden har to faner: Katalog og Historik.
Vælg en eksport
Du kan søge i kataloget og afgrænse det efter kategori. Øverst er der to afsnit: Favoritter (tryk på stjernen på et kort for at beholde det der) og Senest brugt, de fire, du kørte sidst. Hvert kort nævner de formater, det laver, og hvornår det sidst blev kørt. Eksporterne i dag:
- Ejendomsdata: alle ejendomme med kunde, adresse, underleverandør og adgangsnoter. Afgræns den til Lokationsgrupper; en kolonne nævner hver adresses gruppe med gruppens ID i parentes. Medtag priser tilføjer prissætningstypen og, pr. arbejdstype, din pris og din omkostning på hver adresse.
- Leverandør månedsoversigt: én række pr. adresse pr. leverandør med begge sider af handlen. En ekstra arbejdstype tæller som arbejde kørt under sin egen arbejdstype.
- Leverandøroverblik pr. måned: én række pr. underleverandør med faktureret, tjent og margin.
- Fakturalinjer: én række pr. fakturalinje i perioden, fra de fakturaer, du udsteder, og afregningerne med dine underleverandører, med fakturaens art, hvem der udstedte den, og hvem der udførte arbejdet. Arkiverede fakturaer er ikke med, medmindre du slår Medtag arkiverede fakturaer til. En underleverandør, der eksporterer, ser kun sin egen side af en afregning, aldrig hovedentreprenørens kundeoplysninger.
- Arkiverede fakturalinjer: linjer, der er taget af en faktura i perioden, i begge retninger.
- Ekstraydelser og kreditnotaer: de linjer, nogen har skrevet, i stedet for dem appen har lavet som kladde ud fra en arbejdstype, uanset fakturaens tilstand, også arkiverede fakturaer. Én række pr. postering, med det, kunden faktureres, og det, leverandøren får betalt for samme hændelse, side om side: en manuel linje og dens spejling på den anden faktura er én række, ikke to. SnowManager har ikke noget kreditnota-dokument, så en kreditering i denne fil er ganske enkelt en linje med et negativt beløb, uanset hvad den dækker: penge givet tilbage til en kunde, et fradrag aftalt med en leverandør, eller det fratræk, en afgjort klage lægger på en leverandørs afregning (se Sådan vurderes, tidsfastsættes og afgøres en klage). Sådan en række står som Kredit i kolonnen Type, og beløbet beholder sit minustegn, så beløbskolonnerne lægger sammen til det, der faktisk blev opkrævet. En linje, der er taget af en faktura, er ikke en kreditering: en arkiveret linje er slet ikke med i denne fil og hører til Arkiverede fakturalinjer.
- Vagttimer: alle vagter i perioden, med timerne og om de er godkendt.
Tre mere, ISS BTB fakturagrundlag, ISS BYGST fakturagrundlag og ISS UL leverandørgrundlag, er lavet til én kunde og vises kun for den forretning, de er givet til. Står de ikke i dit katalog, er de ikke dine at køre; der er intet at slå til.
Sæt parametrene, og kør
-
Klik på kortet. Panelet Eksportparametre åbner.
-
Udfyld det, eksporten beder om. Felter markeret med
*er påkrævede: som regel Datointerval, for ISS-eksporterne (hvor de er givet) også Lokationsgrupper eller én Underleverandør. De øvrige afgrænser rækkerne: Kunder, Underleverandører, Lokationsgrupper, Postnummer (kun postnumre, du har adresser i), Ruter, Arbejdstyper, Type og Fakturastatus. Et tomt filter betyder alle. I de fleste eksporter tilbyder Underleverandører øverst Egen virksomhed med din virksomheds navn, for det arbejde, ingen andre var sat til, altså det, dine egne folk kørte; leverandøroverblikket, som kun har én række pr. underleverandør, gør ikke. -
ISS UL leverandørgrundlag kan også Send filen til underleverandøren på mail, når den er klar. Det er slået fra, indtil du sætter flueben.
-
Vælg Format, Excel (.xlsx) eller CSV (.csv), og tryk på Kør eksport.
Du lander på Historik med den nye række fremhævet og I kø.
I en CSV-fil skrives beløb som et almindeligt tal: to decimaler og ingen tusindtalsseparator (1038.00, ikke 1,038.00), med filsprogets decimaltegn. Et regneark læser hvert beløb som et tal, så en kolonne lægger rigtigt sammen.
Eksportér fra fakturasiderne
Siderne for kundefakturaer, timefakturaer og underleverandørfakturaer har en Eksport-knap øverst, for administratorer. Den laver en Fakturalinjer-fil gennem den samme kø, for den side af regnskabet, siden handler om, og vinduet viser de filer, der allerede er lavet, under Eksporthistorik; klokken siger til, når en ny er klar.
- Uden flueben: vælg Datointerval og eventuelt Underleverandører, og om der skal Opret separat fil for hver underleverandør (en fane til hver i Excel; i en CSV samles rækkerne i stedet under underleverandørkolonnen). Fra timesiden indeholder filen kun linjer med timepris, og fra Faktura som underleverandør kun de afregninger, der er stillet til dig.
- Med flueben ved fakturaer: knappen viser Eksport (3), og filen indeholder præcis de fakturaer, uanset deres datoer og også de arkiverede: Kun de 3 markerede fakturaer kommer med. Der er ingen periode at vælge. Markeringslinjen nederst på listen har ikke længere sin egen eksportknap.
- Inde i en åben faktura: Eksport eksporterer kun den faktura, eller kun de linjer, du har sat flueben ved i den (Kun de 2 valgte linjer kommer med.). En faktura, der endnu ikke er oprettet, kan ikke eksporteres.
På Faktura til underleverandør åbner knappen uden flueben i stedet sidens egen eksport: vælg en Skabelon blandt underleverandøreksporterne, Underleverandører og Datointerval.
Historik
Hver kørsel vises med Skabelon, Eksportparametre, Oprettet af, Oprettet, Rækker og Status: I kø, Kører, Fuldført, Fejlet, Annulleret eller Udløbet. Tryk på Download på en fuldført række, eller Annuller, mens den stadig arbejder. Afgræns listen efter skabelon, status, datointerval eller Kun mine.
Du får en notifikation under klokken, Eksport klar: {0}, som åbner rækken. En fil, der blev lavet, men ikke kunne sendes på mail, viser Ikke sendt; hold musen over for at se årsagen, og hent den så og send den i hånden. Filer gemmes i 30 dage, og derefter skifter rækken til Udløbet.