Hjem Fakturaer

Fakturaer

Fakturaer
By Sebastian
• 14 artikler

Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV

Uden en forbindelse forbliver fakturaer kladder. Forbindelsen findes nederst under Indstillinger → Kundefaktura. Vælg systemet 1. Vælg et i Økonomisystem: e-conomic, Dinero, QuickBooks Online, QuickBooks Desktop eller Dynamics NAV. Kortet viser, om det er Forbundet eller Ikke forbundet. Valg af økonomisystem 2. En forretning har én forbindelse ad gangen. Mens et andet system er forbundet, står der på kortet Afbryd {0} først for at forbinde en anden udbyder. Forbinder du et andet system, slettes de gamle kunde- og produktkoblinger; afbryder du og forbinder det samme system igen, bevares de. Står der Denne integration er ikke konfigureret på serveren. Kontakt support for at aktivere den. på et kort, er systemet endnu ikke slået til for din installation. 3. Tilslut: - e-conomic: tryk på Åbn e-conomic installationsside, godkend appen, indsæt den token, den viser, i Aftale-token (grant token), og tryk på Tilslut. - Dinero og QuickBooks Online: tryk på Forbind til {0}, log ind hos udbyderen, og godkend adgangen. Du sendes direkte tilbage. - QuickBooks Desktop: en opsætningsguide laver loginoplysninger til Web Connector og en Hent .qwc-fil. Adgangskoden vises én gang; Opsætningsguide åbner trinene igen. Web Connector står for synkroniseringen, så der er ingen Synkronisér nu. - Dynamics NAV: Bed din Dynamics NAV-administrator om API-nøglen til dette selskab. Indsæt den i API-nøgle, udfyld eventuelt Standardafdeling (dimension), og tryk på Tilslut. Der er ingen loginside: nøglen er hele forbindelsen. Du ser Økonomisystemet er forbundet. Første synkronisering kører. Etiketten viser Synkroniserer og skifter af sig selv til Forbundet, eller til Synkronisering fejlede med årsagen. Fakturastandarder Vises, når der er forbundet. Værdier fra den koblede kunde i {0} har forrang. - Fakturalayout, Standard betalingsbetingelser og Standard momszone: kun hvor udbyderen har dem. - Standardprodukt: Bruges til fakturalinjer, hvis arbejdstype ikke har en produkttilknytning. - Kundesynkronisering: Fra, Importér fra {0} (nye og ændrede kunder hos udbyderen kommer ind i SnowManager) eller Tovejssynkronisering (ændringer her sendes også ud). Tovejs tilbydes kun, hvor udbyderen understøtter det. Slår du synkronisering til, køres en import og automatisk matchning med det samme; tovejs sender også alle kunder, der stadig ikke er koblet. Koblinger Arbejdstype-tilknytninger vælger, hvilket produkt hos udbyderen hver arbejdstype faktureres som, med Brug standardprodukt som standard; rækken Sæsonfaktura dækker sæsonrater. Kundetilknytninger kobler dine kunder til udbyderens: Kunder uden kobling kan ikke faktureres via {0}. Den automatiske matchning prøver først kundenummeret, så CVR-nummeret og til sidst et entydigt navn, og markeres Auto-matchet. Brug Vis kun ikke-tilknyttede, og derefter Rediger til at søge i udbyderens kunder, eller Fjern tilknytning. Koblinger, du har sat i hånden, overskrives aldrig. Krediteringer og fakturaer under nul SnowManager har ikke noget kreditnota-dokument, så en kreditering er en linje med negativ pris, og en faktura kan ende med en total under nul; se Gennemgå og send en kundefaktura. Der er ikke noget her, der forhindrer, at sådan en faktura sendes: den sendes som en almindelig faktura, hvor hver linje beholder sit fortegn, aldrig som en kreditnota, uanset hvilket system du har forbundet. Hvad økonomisystemet gør med den, er dets egen sag, og vi har ikke afprøvet dem alle. Før du krediterer en hel faktura første gang, så prøv én lille negativ linje på en rigtig faktura i jeres eget system, send den, og se, hvad der kom frem: nogle systemer bogfører uden videre et bilag med en negativ total, nogle runder af på den, og nogle forventer en kreditnota i stedet og vil have bogføringen rettet i hånden. Gør det én gang pr. økonomisystem, så ved du, hvad du kan forvente bagefter. Dynamics NAV Dynamics NAV tilbydes kun til virksomheder, som SaberTask har slået det til for; kan du ikke se kortet, så spørg os. NAV er kun en modtager af fakturaer. Kunder kobles ikke: hver faktura går til den NAV-kunde, der har samme Kundenummer som kunden i SnowManager, så nummeret på kunden skal være NAV-nummeret, og en kunde uden nummer kan ikke sendes. Afsnittet Kundetilknytninger vises derfor ikke for NAV. De produkter, du kobler arbejdstyper til, er NAV's finanskonti, og for NAV skriver du kontonummeret i standardproduktet og i hver arbejdstyperække i stedet for at vælge fra en liste: NAV udleverer ikke altid listen, og selve kontiene oprettes i NAV, aldrig herfra. Nummeret kontrolleres ikke, når du skriver det; NAV afviser en faktura, hvis konto den ikke kender, og fejlen nævner den. En sendt faktura kan ikke ændres fra SnowManager eller læses tilbage som betalt. Hver faktura bogføres på én afdeling, NAV's første dimension. Den kommer fra lokationsgruppen for fakturaens adresser: gruppens ID er afdelingen. Adresser uden gruppe, eller i en gruppe uden ID, falder tilbage på Standardafdeling (dimension) på forbindelsen; er ingen af dem sat, afvises afsendelsen. En faktura, hvis adresser ligger i grupper med forskellige ID'er, afvises også: Dynamics NAV bogfører én afdeling pr. faktura, så del den op i én faktura pr. gruppe. Lange linjetekster går ikke tabt: NAV viser højst 50 tegn pr. linje, så en længere beskrivelse kommer frem som kommentarlinjer over beløbslinjen. SnowManager taler ikke direkte med NAV. Forbindelsen går gennem SnowManagers NAV-videresender på nav.snowmanager.com (den samme videresender, der tidligere blev nået som api.wintermanager.dk), som har forbindelsen til jeres NAV. API-nøglen er en nøgle til den videresender, og den afgør, hvilket NAV-miljø, produktion eller test, jeres fakturaer lander i. Synkronisér nu og afbryd Synkronisér nu opdaterer produkter, layouts, betingelser, momszoner og kunder og læser tilbage, hvad der er sket med de fakturaer, du har sendt. Kører der allerede en: Der kører allerede en synkronisering. Vent, til den er færdig. Afbryd forbindelse beder om Bekræft afbrydelse; det fjerner kun forbindelsen, dine fakturaer røres ikke. Se også - Fakturaindstillinger - Filtrer listen, og brug lokationsgrupper - Gennemgå og send en kundefaktura - Hvad der kan ændres efter afsendelse

Last updated on Sep 16, 2026

Ret flere fakturalinjer på én gang

En kladde, der kom fra et udkald med den forkerte arbejdstype, eller tyve linjer, der alle skal have samme pris, behøver ikke rettes én linje ad gangen. Sæt flueben ved linjerne, og ret dem samlet. Sådan gør du Åbn fakturaen. Sæt flueben ved de linjer, du vil ændre, med afkrydsningsfeltet på hver række eller feltet i overskriften for dem alle. To knapper vises ved siden af Arkivér og Gendan: - Skift arbejdstype: vælg én arbejdstype, eller Manuel for en linje uden arbejdstype; - Sæt pris: skriv én enhedspris, som gerne må være negativ. Tryk på Anvende. Beskeden fortæller, hvor mange linjer der blev ændret, og alt andet, der skete. Det virker på kundefakturaer, timefakturaer og underleverandørfakturaer, overalt hvor en linje overhovedet kan redigeres: mens fakturaen er Kladde, Klar eller Fejl. En sendt eller arkiveret faktura viser ikke knapperne og afviser ændringen, hvis den alligevel forsøges. Arkiverede linjer i dit udvalg lades i fred; kun de aktive ændres. Hvad det gør at skifte arbejdstype Hver linje får den nye arbejdstype og den pris, adressens egen prisliste har for den arbejdstype: kundeprisen på en kundefaktura, omkostningen på en underleverandørfaktura. En adresse, der ikke har en pris for den valgte arbejdstype, beholder linjens nuværende pris i stedet for at falde til nul, så en manglende sats aldrig i stilhed afskriver arbejdet. Manuel fjerner arbejdstypen og beholder prisen. Stoppet bag hver linje skifter også til samme arbejdstype, så udkaldet og fakturaen fortsat fortæller den samme historie. Nogle stop er ikke dine at ændre, og de nævnes i en ekstra besked med årsagen: - udkaldet tilhører en anden forretning, så planen er deres; - udkaldet blev annulleret; - udkaldet har intet stop for den adresse; - stoppet blev fjernet fra eller annulleret på udkaldet; - stoppet er faktureret på en anden godkendt eller sendt faktura, som denne ændring ikke rører; - linjen fakturerer en ekstra arbejdstype på stoppet, så stoppets egen arbejdstype blev stående, som den var. Er den nye arbejdstype en, stoppet har som ekstra, fjernes den ekstra fra stoppet, så det samme arbejde ikke faktureres to gange. Selve linjerne ændres stadig i alle disse tilfælde. En manuel linje, der ikke fakturerer et stop, springer bare dette trin over. Sæt pris gør én ting: alle linjer med flueben får den pris, du skrev. Feltet åbner på prisen fra den første linje med flueben, og prisen må gerne være under nul, hvilket gør hver af linjerne til en kreditering, både på en kundefaktura og på en afregning; se Gennemgå og send en kundefaktura. Antallet røres ikke, så en krediteret linje tæller fortsat det arbejde, den talte før. Den anden side af regnskabet Hvis en af linjerne med flueben har en modpart på den anden side, tilbyder vinduet Opdater også underleverandørfakturaen (eller Opdater også kundefakturaen på en underleverandørfaktura). Lader du fluebenet stå, får modparten samme arbejdstype, prissat ud fra samme prisliste til sin egen sats, eller samme indtastede pris. Der oprettes aldrig en modpart på denne måde: en linje uden modpart lades, som den er. En modpart på en faktura, der allerede er sendt eller arkiveret, lades også i fred, og beskeden fortæller, hvor mange der blev sprunget over af den grund. Det ændrer ikke dine priser Det er værd at sige helt klart: at rette en faktura ændrer aldrig en adresses prisliste. Begge handlinger læser prislisten for at finde ud af, hvad en ændret arbejdstype skal koste, og skriver intet tilbage til den. Næste måneds udkald på den adresse prissættes præcis, som det ellers ville være blevet. Vil du ændre, hvad en adresse koster fremover, retter du priserne på selve adressen, hvilket er en anden opgave med en anden konsekvens. Se Priser på en adresse og Hvilken pris der bruges. Fakturahistorik registrerer masseændringen linje for linje og felt for felt, præcis som den registrerer en enkelt rettelse, så fakturaen altid kan redegøre for sig selv bagefter. Se også - Gennemgå og send en kundefaktura - Hvilken pris der kommer på linjen - Hvad der kan ændres efter afsendelse - Fakturaer til og fra underleverandører - Angiv priser og omkostninger på en adresse

Last updated on Sep 16, 2026

Gennemgå og send en kundefaktura

Du opretter sjældent selv en kundefaktura. Når du bekræfter et fuldført udkald, bliver linjerne lavet som kladde, og samme måneds arbejde for en kunde samles i én kladde. Din opgave er at læse den, rette det, der skal rettes, og sende den. Listen over kundefakturaer Find den Fakturaer → Kundefakturaer. Fanerne deler listen op efter status: Kladde, Sendt, Fejl (økonomisystemet afviste den), Arkiveret og Alle. Punkterne Sæson, Gebyrfakturaer, Manuelle fakturaer og Afstemning er de andre fakturatyper og afvigelsesrapporten. Filtre afgrænser listen; listens standardperiode går altid frem til i dag, så en kladde uden for sæsonen er synlig, så snart den er oprettet. - Søg finder på Kundenummer, kunde, adressenavn eller adresse: kundens navn og nummer og kunde og nummer for hver adresse på fakturaen. Din egen virksomheds navn søges der ikke i, da det står på hver eneste faktura. - Underleverandør beholder fakturaerne for det arbejde, én underleverandør har udført. Egen virksomhed med din virksomheds navn, først på listen, beholder det arbejde, ingen andre var sat til. Eksport øverst på siden laver en fil med fakturalinjer; sætter du først flueben ved nogle fakturaer, eksporteres kun dem. Se Eksportér fakturaer og rapporter. Hver række viser kunden, perioden, Fakturanr. når fakturaen er sendt, Samlet beløb og eventuelle mærker. Mulig dublet betyder, at et andet udkald har faktureret samme adresse for samme arbejde inden for seks timer. Hvert besøg er sin egen linje, så mærket er der, for at du kan tjekke, at den anden tur var tilsigtet, eller arkivere linjen, hvis den ikke var. Læs og ret Klik på rækken. Forhåndsvisningen viser linjerne: én pr. fuldført adresse pr. udkald, med Arbejdstype, Lokation, dato, Antal (timer for adresser med timepris, ellers Stk.) og Pris. Mærker forklarer, hvor en linje kommer fra: Prisregel, når en lokationsregel har sat prisen, og Ude af sync, når linjen ikke længere stemmer med sin modpart hos underleverandøren. Så længe fakturaen er en Kladde, kan du: - rette en linjes beskrivelse, antal eller pris (et hvilket som helst beløb, også et negativt; antallet tæller arbejde og bliver over nul); - Ny fakturalinje: en brugerdefineret linje med beskrivelse, dato, antal og pris. En linje på en adresse og en arbejdstype spørger derefter Skal arbejdet også registreres andre steder?, med hvad du kan sætte flueben ved: Registrér arbejdet som udført på adressen (det vises i adressens opgavehistorik, og kunden faktureres ikke igen), og hvor adressen har en underleverandør, Tilføj en linje på underleverandørfakturaen til den, til din kostpris for arbejdstypen (til 0,00 med en bemærkning, hvis der ikke er nogen). Ja, registrér det valgte gemmer linjen med det, du satte flueben ved; Nej, kun kundefakturaen gemmer kun linjen. Lukker du vinduet, gemmes intet; - Arkivér en linje (og Gendan den); totalen beregnes igen ud fra de linjer, der er tilbage; - Tilføj note og Tilføj foto: til kundens orientering; Fakturahistorik viser, hvad der er ændret og hvornår. En linje på en adresse, der også har en underleverandør, er knyttet til afregningslinjen på den anden side. Når du retter den, bliver du spurgt, om ændringen skal videre; når modparten er Modpart sendt, når ændringer ikke længere over på den anden side. En linje, du har tilføjet i hånden, og som ikke har en tilsvarende linje på en underleverandørfaktura, bærer Kun kundefaktura, så ingen går ud fra, at en underleverandør bliver betalt for den. Send Sæt flueben ved en eller flere fakturaer, og tryk på Send fakturaer (knappen nævner dit system, for eksempel Send fakturaer til e-conomic). Fakturaen bliver Sendt og får sit nummer fra økonomisystemet. Hvis der ikke er tilsluttet noget system, står det på listen: Tilslut et faktureringssystem, før fakturaer sendes. Indtil da kan fakturaer gennemgås og gemmes som kladder. En mislykket afsendelse havner under Fejl med Afsendelse til økonomisystemet fejlede; ret årsagen (som regel en manglende kundekobling), og send igen. Efter afsendelse En sendt faktura er låst: ingen rettelser af linjer, ingen sletning. Hvis du bliver nødt til at ændre den, tager Fortryd afsendelse (eller Skift til kladde fra listen) den tilbage til kladde: fakturanummeret og henvisningen til bilaget i økonomisystemet ryddes, og næste afsendelse opretter et nyt bilag der. Er der sendte fakturaer blandt dem, du sætter flueben ved til Skift til kladde, bliver du spurgt først (Sæt sendte fakturaer tilbage til kladde?); de fakturaer, der ikke kan ændres, tælles op i én besked, 3 af 10 fakturaer kunne ikke ændres., mens resten går igennem. Arkivér skjuler en faktura, du ikke vil sende. Arbejde på en arkiveret faktura bliver ikke faktureret igen, medmindre du gendanner den. Kreditér en kunde Der findes ikke et særskilt kreditnota-dokument i SnowManager. En kreditering er en linje med negativ pris: giv linjen en beskrivelse af, hvad der krediteres, et antal over nul og en enhedspris under nul, så bærer linjetotalen, fakturatotalen og rapporterne minustegnet. En faktura, hvis linjer lægger sammen til under nul, er ganske enkelt en faktura med en total under nul. Sidder fejlen stadig på en kladde, er den pænere løsning som regel at rette eller arkivere selve linjen. En negativ linje er til penge, du skal give tilbage på arbejde, der allerede er faktureret: enten lægger du den på den næste kladde til den kunde, eller du fortryder afsendelsen af fakturaen (hvilket tager den tilbage til kladde) og sætter krediteringen på den. Sendte fakturaer går til økonomisystemet som almindelige fakturaer, hvor linjerne beholder deres fortegn, så læs Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV, før du krediterer en hel faktura. Se også - Hvornår en fakturalinje oprettes - Hvilken pris der kommer på linjen - Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - Fuldfør et udkald og opret fakturaerne

Last updated on Sep 16, 2026

Eksportér fakturaer og rapporter

Rapporter → Eksportér er kun for administratorer, og en kommune har den ikke. Siden har to faner: Katalog og Historik. Vælg en eksport Eksportkataloget Du kan søge i kataloget og afgrænse det efter kategori. Øverst er der to afsnit: Favoritter (tryk på stjernen på et kort for at beholde det der) og Senest brugt, de fire, du kørte sidst. Hvert kort nævner de formater, det laver, og hvornår det sidst blev kørt. Eksporterne i dag: - Ejendomsdata: alle ejendomme med kunde, adresse, underleverandør og adgangsnoter. Afgræns den til Lokationsgrupper; en kolonne nævner hver adresses gruppe med gruppens ID i parentes. Medtag priser tilføjer prissætningstypen og, pr. arbejdstype, din pris og din omkostning på hver adresse. - Leverandør månedsoversigt: én række pr. adresse pr. leverandør med begge sider af handlen. En ekstra arbejdstype tæller som arbejde kørt under sin egen arbejdstype. - Leverandøroverblik pr. måned: én række pr. underleverandør med faktureret, tjent og margin. - Fakturalinjer: én række pr. fakturalinje i perioden, fra de fakturaer, du udsteder, og afregningerne med dine underleverandører, med fakturaens art, hvem der udstedte den, og hvem der udførte arbejdet. Arkiverede fakturaer er ikke med, medmindre du slår Medtag arkiverede fakturaer til. En underleverandør, der eksporterer, ser kun sin egen side af en afregning, aldrig hovedentreprenørens kundeoplysninger. - Arkiverede fakturalinjer: linjer, der er taget af en faktura i perioden, i begge retninger. - Ekstraydelser og kreditnotaer: de linjer, nogen har skrevet, i stedet for dem appen har lavet som kladde ud fra en arbejdstype, uanset fakturaens tilstand, også arkiverede fakturaer. Én række pr. postering, med det, kunden faktureres, og det, leverandøren får betalt for samme hændelse, side om side: en manuel linje og dens spejling på den anden faktura er én række, ikke to. SnowManager har ikke noget kreditnota-dokument, så en kreditering i denne fil er ganske enkelt en linje med et negativt beløb, uanset hvad den dækker: penge givet tilbage til en kunde, et fradrag aftalt med en leverandør, eller det fratræk, en afgjort klage lægger på en leverandørs afregning (se Sådan vurderes, tidsfastsættes og afgøres en klage). Sådan en række står som Kredit i kolonnen Type, og beløbet beholder sit minustegn, så beløbskolonnerne lægger sammen til det, der faktisk blev opkrævet. En linje, der er taget af en faktura, er ikke en kreditering: en arkiveret linje er slet ikke med i denne fil og hører til Arkiverede fakturalinjer. - Vagttimer: alle vagter i perioden, med timerne og om de er godkendt. Tre mere, ISS BTB fakturagrundlag, ISS BYGST fakturagrundlag og ISS UL leverandørgrundlag, er lavet til én kunde og vises kun for den forretning, de er givet til. Står de ikke i dit katalog, er de ikke dine at køre; der er intet at slå til. Sæt parametrene, og kør 1. Klik på kortet. Panelet Eksportparametre åbner. Parameterpanelet 2. Udfyld det, eksporten beder om. Felter markeret med * er påkrævede: som regel Datointerval, for ISS-eksporterne (hvor de er givet) også Lokationsgrupper eller én Underleverandør. De øvrige afgrænser rækkerne: Kunder, Underleverandører, Lokationsgrupper, Postnummer (kun postnumre, du har adresser i), Ruter, Arbejdstyper, Type og Fakturastatus. Et tomt filter betyder alle. I de fleste eksporter tilbyder Underleverandører øverst Egen virksomhed med din virksomheds navn, for det arbejde, ingen andre var sat til, altså det, dine egne folk kørte; leverandøroverblikket, som kun har én række pr. underleverandør, gør ikke. 3. ISS UL leverandørgrundlag kan også Send filen til underleverandøren på mail, når den er klar. Det er slået fra, indtil du sætter flueben. 4. Vælg Format, Excel (.xlsx) eller CSV (.csv), og tryk på Kør eksport. Du lander på Historik med den nye række fremhævet og I kø. I en CSV-fil skrives beløb som et almindeligt tal: to decimaler og ingen tusindtalsseparator (1038.00, ikke 1,038.00), med filsprogets decimaltegn. Et regneark læser hvert beløb som et tal, så en kolonne lægger rigtigt sammen. Eksportér fra fakturasiderne Siderne for kundefakturaer, timefakturaer og underleverandørfakturaer har en Eksport-knap øverst, for administratorer. Den laver en Fakturalinjer-fil gennem den samme kø, for den side af regnskabet, siden handler om, og vinduet viser de filer, der allerede er lavet, under Eksporthistorik; klokken siger til, når en ny er klar. - Uden flueben: vælg Datointerval og eventuelt Underleverandører, og om der skal Opret separat fil for hver underleverandør (en fane til hver i Excel; i en CSV samles rækkerne i stedet under underleverandørkolonnen). Fra timesiden indeholder filen kun linjer med timepris, og fra Faktura som underleverandør kun de afregninger, der er stillet til dig. - Med flueben ved fakturaer: knappen viser Eksport (3), og filen indeholder præcis de fakturaer, uanset deres datoer og også de arkiverede: Kun de 3 markerede fakturaer kommer med. Der er ingen periode at vælge. Markeringslinjen nederst på listen har ikke længere sin egen eksportknap. - Inde i en åben faktura: Eksport eksporterer kun den faktura, eller kun de linjer, du har sat flueben ved i den (Kun de 2 valgte linjer kommer med.). En faktura, der endnu ikke er oprettet, kan ikke eksporteres. På Faktura til underleverandør åbner knappen uden flueben i stedet sidens egen eksport: vælg en Skabelon blandt underleverandøreksporterne, Underleverandører og Datointerval. Historik Eksporthistorikken Hver kørsel vises med Skabelon, Eksportparametre, Oprettet af, Oprettet, Rækker og Status: I kø, Kører, Fuldført, Fejlet, Annulleret eller Udløbet. Tryk på Download på en fuldført række, eller Annuller, mens den stadig arbejder. Afgræns listen efter skabelon, status, datointerval eller Kun mine. Du får en notifikation under klokken, Eksport klar: {0}, som åbner rækken. En fil, der blev lavet, men ikke kunne sendes på mail, viser Ikke sendt; hold musen over for at se årsagen, og hent den så og send den i hånden. Filer gemmes i 30 dage, og derefter skifter rækken til Udløbet. Se også - Gennemgå og send en kundefaktura - Fakturaer til og fra underleverandører - Linjer, der er ude af sync

Last updated on Sep 16, 2026

Timefakturering

En adresse med timepris fakturerer den tid, chaufføren brugte der. Fakturaer → Timefakturering åbner Timeoversigt: de samme kundefakturaer som på hovedlisten, begrænset til dem, hvis linjer kommer fra adresser med timepris, for den aktuelle sæson. Timeoversigten Læs oversigten Hver række er en faktura: Lokationsnavn, Dato, Brugte timer (timerne på dens aktive linjer), Chauffører, I alt, Arbejdstype, Materiale og Type. Periodemærket viser, hvilken måned kladden samler. Mulig dublet markerer en linje for en adresse, som et andet udkald også har faktureret inden for seks timer. Hvert besøg faktureres på sin egen linje, så to ture på én adresse giver to linjer; mærket er der, så du kan tjekke, at den anden tur var tilsigtet. Filtre afgrænser efter Ruter, Lokationer og Datointerval; søgefeltet matcher kunden. En blå etiket viser den aktive periode eller søgning og rydder den. Hvor timerne kommer fra Antallet på en timelinje er check ud minus check ind, i timer, afrundet til to decimaler, ganget med adressens timepris. To ting er gode at vide: - Hvis stoppet ikke har brugbare tider, laves linjen alligevel, med antal 0 og bemærkningen Timeregistrering mangler eller er ugyldig for denne lokation. Den er der for at blive rettet, ikke for at blive overset. - Når to ruter dækker adressen på ét udkald, fakturerer linjen summen af passagerne, ikke tiden fra første ankomst til sidste afgang. Se når to ruter dækker samme adresse. Ret timerne 1. Klik på rækken. Fakturaen åbner med sine linjer; Antal viser timerne. 2. Åbn en linje med Vis. En linje med et stop på et udkald bag sig åbner stoppanelet; en linje uden åbner skuffen Adresseoversigt med Check ind og Check ud under Tider. 3. Ret tiderne. Tippet Fakturaer opdateres også fortæller, hvad der følger: linjens antal beregnes igen ud fra de nye tider. Du kan også rette antallet direkte på linjen, mens fakturaen er en kladde, men så stemmer stoppet og fakturaen ikke længere overens. Ret tiderne, når det er tiderne, der er forkerte. Send og eksportér Timesiden er en visning: den sender ikke. Send fakturaen fra Kundefaktura som alle andre; se gennemgå og send en kundefaktura. Eksportér her laver CSV-filer for de valgte rækker for en periode, du vælger. Se også - Hvilken pris der kommer på linjen - Når to ruter dækker den samme adresse - Gennemgå og send en kundefaktura - Ingen pris, pr. opgave, pr. sæson, pr. time

Last updated on Sep 15, 2026

Linjer, der er ude af sync

Når en adresse har en underleverandør, faktureres hvert stykke arbejde to gange: en linje på kundens faktura og en afregningslinje på underleverandørens. De to skal passe sammen. Afstemning på Kundefaktura viser, hvor de ikke gør. Afstemningsrapporten Hvad der vises Rapporten parrer de to sider: linjer, du har registreret i hånden sammen, og de genererede linjer fra samme udkald, matchet pr. adresse og arbejdstype. Et par vises, når siderne er forskellige på Antal eller arkivstatus, eller på Arbejdstype for par, der er registreret i hånden (genererede par har den samme af sig selv). Datoer vises kun for at kunne genkende linjerne: hver side registrerer sit eget tidspunkt, så forskellige dage er normalt og fremhæves aldrig. En række vises også, når arbejdet kun er faktureret på én side. Den side viser Ikke faktureret, og rækken bliver stående, indtil arbejdet også er faktureret dér, eller den anden linje er arkiveret. Kolonner: Kunde (med fakturanummeret, når den er sendt), Lokation, Underleverandør, Arbejdstype, Dato, Stk., derefter Kundelinje og Underleverandørlinje, hver Aktiv eller Arkiveret. Når intet afviger, står der i rapporten Alle tilknyttede linjer er i sync. Du ser kun par, hvor din forretning har begge fakturaer; en underleverandør, der ser på fakturaer lavet til den, ser ingen rapport. Ret et par 1. Tryk på Afstemning. 2. På den side, der er forkert, trykker du på Deaktivér for at arkivere linjen eller Aktivér for at hente den tilbage. Fakturaens total beregnes igen. 3. Et par, der igen stemmer, bliver stående på listen, nedtonet, indtil du åbner rapporten igen. Antal og arbejdstype rettes ikke her: åbn fakturaen, ret linjen, og svar Ja, opdatér begge, når du bliver spurgt Opdatér den tilknyttede registrering? Underleverandørens pris beregnes igen ud fra din omkostningssats. Når modpartens faktura er sendt, har linjen Modpart sendt, og ændringer går ikke længere over; så retter du den sendte side, som hvad der kan ændres efter afsendelse beskriver. Mærkerne på fakturaen De samme fund vises på selve fakturaen. Ude af sync på en linje betyder, at linjen og dens koblede linje er forskellige på arbejdstype, dato, antal eller arkivstatus. Mulig dublet på en række eller linje betyder, at et andet udkald har faktureret adressen for samme arbejde inden for seks timer: bekræft, at det andet besøg skal faktureres, eller arkivér linjen. Begge beregnes, når du kigger, så arkiverer du en linje, forsvinder de. Mulig dublet er et spørgsmål, der stilles, mens der stadig er tid til at svare, så det vises kun på kladder; når en faktura er sendt, er mærket væk, og linjen står, som den blev faktureret. Se også - Fakturaer til og fra underleverandører - Hvornår en fakturalinje oprettes - Hvad der kan ændres efter afsendelse - Gennemgå og send en kundefaktura

Last updated on Sep 15, 2026

Læs resultatrapporten

Rapporter i menuen til venstre er pengesiden: hvad der blev tjent, hvad det kostede, og hvor forskellen kom fra. Ligesom Hjem læser den en periode og, hvis du vil, et udvalg af lokationsgrupper, så alle tal på siden hører til samme tidsvindue. Ingen gruppe i gruppelisten er de adresser, der ikke ligger i nogen af dem. De fire tal øverst Omsætning og Omkostning er det, der er faktureret i perioden, hver med antallet af fakturaer bag. Resultat er omsætning minus omkostning, og Dækningsgrad er den andel af omsætningen, du beholdt. En kreditering er en linje med negativ pris (se Gennemgå og send en kundefaktura), og den trækker ned i alt, hvad den hører til her: felterne, tabellens rækker og det tal, en søjle tegnes ud fra. En række kan derfor stå under nul. En søjle tegner kun det, der er over nul, så en krediteret gruppe vises som ingen søjle i stedet for en, der peger den forkerte vej. Hvor det kom fra - Omsætning og omkostning viser de to over for hinanden hen over perioden. - Omsætning pr. arbejde deler omsætningen op pr. arbejdstype. - Udvikling i dækningsgrad er dækningsgraden i procent pr. periode, med periodens gennemsnit markeret. - Omsætning pr. zone er en søjle pr. zone og to søjler, der ikke er zoner: - Uden for alle zoner er omsætning på adresser, som ingen zone dækker, altså hullet i dit zonekort; - Ingen adresse tilknyttet fakturaen er omsætning på fakturalinjer, der slet ikke nævner en adresse, hvilket ikke er et hul i kortet, men arbejde faktureret uden adresse. De var tidligere én søjle, hvilket fik et næsten komplet zonekort til at se hullet ud. Tilsammen giver de stadig omsætningstallet ovenfor, så søjlerne altid når op til tallet. Kunder Bedste kunder og Dårligste kunder er skåret ud af én rangering, og knapperne over dem vælger, om rangeringen er efter Margin eller efter Resultat. De to lister har aldrig en kunde til fælles. Kun kunder med både omsætning og omkostning i perioden rangeres. En kunde, du har faktureret, men aldrig betalt en underleverandør for, eller omvendt, har ingen margin, der er værd at nævne: den manglende halvdel er arbejde, der endnu ikke er faktureret, ikke en egenskab ved kunden, og den ville lande på flatterende 100 % eller et totalt tab. Sådanne kunder er ganske enkelt ikke med på de to lister. Klik på en kunde, hvor som helst på rækken, for at åbne kundens panel over rapporten. Lukker du det, står perioden og rangeringen, som du forlod dem. Eksportér CSV på begge kort giver dig listen som en fil. Underleverandører og zoner - Underleverandør-P&L er, hvad hver virksomhed, du arbejder med, har tjent og kostet dig, med Eget mandskab for det arbejde, dine egne folk har udført. Virksomheder længere nede i kæden tælles med under den underleverandør, du faktisk har aftalen med, fordi det er den virksomhed, tallene afregnes med, se ejer, underleverandør, under-underleverandør. - Zone-P&L er det samme pr. zone, i zonens egen farve. En zone markeret Delt indeholder mindst én adresse, der også hører til en anden zone, så dens omsætning og omkostning deles mellem dem. Uden for alle zoner og Ingen adresse tilknyttet fakturaen vises også her som rækker. Hver tabel har sin egen Eksportér CSV. Eksporter på fakturaniveau og rapportkataloget er en separat side, se eksport af fakturaer og rapporter. Se også - Læs dashboardet Hjem - Eksportér fakturaer og rapporter - Tegn en zone - Ejer, underleverandør, underleverandørens underleverandør

Last updated on Sep 16, 2026

Fakturér udført arbejde, der ikke havde en pris

Et fuldført stop, hvis arbejdstype ikke har en pris, springes over, når udkaldet bekræftes: ingen nullinje, intet at sende. Arbejdet er ikke tabt, det venter på en pris. Så snart der findes en, tilbyder SnowManager at fakturere det. Hvornår tilbuddet vises Åbn adressen fra Lokationer, gå til Priser, og gem en pris, der går fra ingenting (eller 0) til et rigtigt beløb: en Pris pr. udkald for en arbejdstype eller en Omkostning over for underleverandøren. Efter du har gemt, åbner Fakturér udført arbejde?: Den nye pris gælder også for arbejde, der allerede er udført i denne sæson, men aldrig faktureret. Opret fakturakladder for disse udkald? Tilbuddet gælder kun denne adresse. Udkald, der også har ufakturerede stop på andre adresser, holder dem uden for dialogen. Det respekterer også, hvad hvert udkald blev sat til med hensyn til fakturering: et adresseudkald markeret Kun kunden tilbydes aldrig til en afregningslinje, et markeret Kun underleverandøren aldrig til en kundelinje, og et, hvor Skal faktureres er slået fra, tilbydes slet ikke; se Hvem der faktureres for et adresseudkald. En pris pr. sæson udløser det ikke: sæsonadresser faktureres i rater, ikke pr. udkald. En omkostning gør, på begge slags adresser, fordi afregningen med underleverandøren under alle omstændigheder kører pr. stop. Trykker du på Ikke nu, ændres intet, og fanen Priser viser et banner, så længe der er ufaktureret arbejde: Der er udført arbejde i denne sæson, som ikke er faktureret. med Se og fakturér til at åbne tilbuddet igen. Prisregulering fra adresselisten åbner ikke dialogen; det er i banneret, det arbejde dukker op. Vælg rækkerne Dialogen har to tabeller. Kunde viser, hvad du ville fakturere kunden: Dato, Adresse, Arbejdstype, Kunde, Antal, Pris, I alt. Underleverandør viser, hvad du ville afregne med underleverandøren til din Omkostning. Alle rækker starter med flueben; feltet i overskriften sætter eller fjerner flueben for en hel tabel. Bunden tæller {0} valgt og lægger totalen sammen. 1. Fjern fluebenet ved alt, du ikke vil fakturere. 2. Tryk på Opret faktura. Du ser {0} fakturakladder oprettet for udført arbejde. Hver række med flueben laves som kladde præcis, som en bekræftelse ville have gjort: kundelinjen kommer på kundens åbne kladde for måneden, arbejdet blev udført i, afregningslinjen på underleverandørens. Antal og pris følger hvilken pris der kommer på linjen, slået op nu, så en regelpris eller en varighed med timepris gælder som normalt. Tidsvinduet Kun den aktuelle sæson tilbydes: forretningens sæsonvindue, forlænget til i dag, når sæsonen er slut, så sent arbejde stadig kan faktureres. Arbejde fra en tidligere sæson laves aldrig som kladde på denne måde; registrér det i hånden på fakturaen, hvis det skal faktureres. Ét tilbud omfatter højst 100 udkald. Se også - Hvilken pris der kommer på linjen - Hvornår en fakturalinje oprettes - Angiv priser og omkostninger på en adresse - Gennemgå og send en kundefaktura - Hvem faktureres for et adresseudkald

Last updated on Sep 15, 2026

Hvad der kan ændres efter afsendelse

En faktura bevæger sig gennem Kladde, Sendt, Fejl og Arkiveret. Kun afsendelsen til økonomisystemet sætter Sendt; intet andet gør. Det tillader hver status: Kladde Alt: ret en linjes beskrivelse, dato, antal og pris, tilføj en linje, arkivér og gendan linjer, tilføj en note eller et foto, arkivér eller slet fakturaen. En linje, der er koblet til en underleverandørlinje, spørger Opdatér den tilknyttede registrering?, når du retter den, og Arkivér også den tilknyttede registrering?, når du arkiverer den, så de to sider følges ad. Sendt Låst. Rettelser af linjer og nye linjer afvises med Fakturaen kan ikke redigeres i sin nuværende status, og fakturaen kan ikke slettes eller arkiveres. Det eneste, du kan, er at tage den tilbage til kladde: Fortryd afsendelse i rækkens menu eller Skift til kladde på et udvalg. Når du fortryder afsendelsen, ryddes fakturanummeret og henvisningen til bilaget i økonomisystemet. Selve bilaget røres ikke: sender du igen, oprettes et nyt bilag der, så ryd op i det gamle i økonomisystemet. En sendt faktura sendes aldrig to gange; trykker du send på den, står der Ingen af de valgte fakturaer kan sendes (allerede sendt eller arkiveret). Linjer, der stadig har en modpart som kladde, har Modpart sendt på den anden side: rettelser dér når ikke længere denne faktura. Ret den sendte side ved at fortryde afsendelsen, rette eller arkivere linjen og sende igen. Der findes ikke et særskilt kreditnota-dokument i SnowManager. En kreditering er en linje med negativ pris, som enhver linje kan have, både på en kundefaktura og på en afregning: antallet tæller stadig arbejde og bliver over nul, så krediteringen ligger i prisen. En faktura, hvis linjer lægger sammen til under nul, er en faktura med en total under nul, og den sendes til økonomisystemet som en almindelig faktura, hvor linjerne beholder deres fortegn. Det fratræk, en afgjort klage lægger på en underleverandørs afregning, er sådan en linje, skrevet for dig; se Sådan vurderes, tidsfastsættes og afgøres en klage. En sendt faktura er stadig låst, så en kreditering havner enten på den næste kladde til den kunde eller på selve fakturaen efter Fortryd afsendelse. Fejl Afsendelsen blev afvist. Fakturaen viser Afsendelse til økonomisystemet fejlede med udbyderens besked, som regel en kunde uden kobling. Fakturaen kan stadig redigeres: ret årsagen, og send igen. Når du sender flere på én gang, sendes hver for sig, så én fejl ikke stopper resten: {0} faktura(er) sendt, {1} fejlede. Fejlede fakturaer er markeret med fejlstatus. Arkiveret Ikke faktureret og ikke sendt. Gendan den for at få den tilbage; dens arbejde bliver ikke lavet som kladde igen i mellemtiden. Ændre stoppet bag en linje Du kan ændre et stops Arbejdstype på udkaldet, så længe alle linjer, der er lavet ud fra det, stadig står på en kladde: de gamle linjer arkiveres, og nye laves til den nye arbejdstypes pris. Så snart en af de linjer står på en faktura, der ikke længere er en kladde, afvises ændringen: Adressen er faktureret på en faktura, der er godkendt eller afsendt. Ret fakturalinjen direkte, eller krediter forskellen med en negativ linje på en faktura. Ret det altså på fakturaen: fortryd afsendelsen, og ret linjen, hvis fakturaen virkelig skal følge stoppet, eller lad den sendte faktura være, og læg forskellen på en kladde som en negativ linje. At tilføje eller fjerne en ekstra arbejdstype på stoppet følger samme regel. Gendanner du et fuldført stop til ikke startet, fjernes dets kladdelinje. Se også - Gennemgå og send en kundefaktura - Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - Linjer, der er ude af sync

Last updated on Sep 16, 2026

Hvornår en fakturalinje oprettes

"Hvorfor er der ingen faktura endnu?" og "hvorfor står denne linje her?" har samme svar: reglerne nedenfor. De bruges, hver gang et udkald bekræftes, og ingen andre steder. Øjeblikket Fakturalinjer laves som kladde, når en forretning trykker på Bekræft og opret fakturaer på et udkald, og stoppene i den forretnings del alle er lukket (Fuldført, Ikke muligt, Fjernet eller Annulleret), med mindst ét Fuldført. Der laves ingen kladde, når den sidste chauffør bliver færdig; der laves ingen kladde, når udkaldet markeres som fuldført; kun bekræftelsen laver kladder. Hver fakturerende forretning bekræfter sin egen del, så en hovedforretning kan fakturere én underleverandørs færdige arbejde, mens en anden stadig er ude. Det gør ikke noget at bekræfte igen: systemet husker, hvilke stop det allerede har lavet linjer for, og laver kun linjer for det nye. Hvilke stop der bliver til linjer - Fuldført-stop, og kun dem. Stop, der er forhindret, fjernet eller annulleret, faktureres ikke og blokerer ikke noget. - Én adresse på et udkald er én linje, uanset hvor mange ruter eller besøg den havde. En adresse med timepris, som to ruter dækker, faktureres som summen af dens passager, ikke tiden fra første ankomst til sidste afgang, og dens linje venter, til hver passage er registreret. Se når to ruter dækker samme adresse. - Et stop med ekstra arbejdstyper (f.eks. grusning tilføjet et saltningsbesøg) får én linje mere pr. ekstra arbejdstype, ved siden af sin egen linje og til den ekstra arbejdstypes egen pris, på begge sider af kæden. Se Ekstra arbejdstyper på et stop. - Et stop med Ingen pris for sin arbejdstype springes over (ingen nullinje) og kan stadig faktureres, indtil der findes en pris; så dukker det op i tilbuddet om efterfakturering. - En adresse med pr. sæson giver ingen kundelinje pr. udkald; dens penge kommer som sæsonrater. Afregningen med underleverandøren kører stadig pr. stop. - En kommunes egne adresser giver ingen linjer i nogen retning. - En forretning, der har afvist udkaldet, får ingen linje mod sig og ingen fra sig. - Et Adresseudkald fakturerer kun de sider, som den, der oprettede det, valgte: Kunde og underleverandør, Kun kunden, Kun underleverandøren, eller slet ingen, når Skal faktureres var slået fra. Rute-, zone- og manuelle udkald fakturerer altid begge sider, og et Testudkald fakturerer ingen af dem. Se Hvem der faktureres for et adresseudkald. Hvert fuldført stop giver op til to slags linjer: en Kundelinje på fakturaen fra den forretning, der ejer adressen, til den forretnings pris; og en afregningslinje for hvert led i kæden af underleverandører, til den betalende forretnings omkostning. De to sider er uafhængige: at fakturere kunden kræver ikke, at underleverandørsiden findes, og omvendt. Hvilken faktura linjen havner på Linjen kommer på kundens åbne genererede kladde for samme måned (måneden for arbejdet, ikke måneden, du bekræftede i). Findes der ingen åben kladde, oprettes en. En kladde, der er Sendt, genåbnes aldrig: den næste bekræftelse starter en ny kladde. Hvordan kladderne deles op, afgøres af Fakturagruppering: Pr. kunde (én kladde pr. kunde pr. måned) eller Pr. lokation (én pr. adresse). Kundens egen indstilling går forud for forretningens standard. Grupperingen følger den forretning, der fakturerer kunden, aldrig den underleverandør, der udførte arbejdet. Hvad der stadig kan ændre en linje - Hvis du ændrer et stops Arbejdstype, mens linjen er en kladde, arkiveres linjen, og der laves en ny; når fakturaen ikke længere er en kladde, afvises ændringen. At tilføje eller fjerne en ekstra arbejdstype følger samme regel. - Gendannelse af et fuldført stop til ikke startet fjerner dets kladdelinje. - Et nyt udkald til samme adresse og arbejdstype fakturerer sin egen linje; når de to besøg ligger inden for seks timer af hinanden, får linjen Mulig dublet, så en person tager stilling. - Fortryd afsendelse tager en faktura tilbage til kladde; der laves ikke nye linjer af den grund. Hvis faktureringen fejler Hvis afsendelsen til økonomisystemet eller selve oprettelsen af kladden fejler, forbliver udkaldet fuldført: fejlen vises, men intet rulles tilbage. Ret årsagen, og bekræft igen. Se også - Når to ruter dækker den samme adresse - Fuldfør et udkald og opret fakturaerne - Hvilken pris der kommer på linjen - Ingen pris, pr. opgave, pr. sæson, pr. time - Gennemgå og send en kundefaktura - Hvem faktureres for et adresseudkald

Last updated on Sep 16, 2026

Hvilken pris der kommer på linjen

Hver kladdelinje har en pris. Her kan du se, hvor den kommer fra, i den rækkefølge systemet leder. Rækkefølgen For et fuldført stop tages prisen for arbejdstypen fra det første af disse, der findes: 1. En lokationsregel med en pris på adressen, hvis tidsplan eller periode passer med udkaldets planlagte tidspunkt. Linjen viser mærket Prisregel og nævner reglen. 2. Adressens egen sats for arbejdstypen: Pris på adressens fane Priser. 3. Arbejdstypens generelle sats: Indstillinger → Arbejdstyper, arbejdstypens standardpris for adresser, der ikke har deres egen sats. Findes ingen af dem, bliver der ingen linje. Stoppet kan stadig faktureres og tilbydes til efterfakturering, når der senere sættes en pris. Når en adresse både har en sats pr. udkald og en sæsonsats for samme arbejdstype, bruges satsen pr. udkald til linjer pr. udkald; sæsonbeløb optræder kun som sæsonrater. Antal - Pr. opgave: antal 1. - Pr. time: tjek-ud minus tjek-ind, i timer, afrundet til to decimaler. Mangler tiderne, eller er de ugyldige, laves linjen med antal 0 og en bemærkning, så du ser den i stedet for at overse den. - Pr. sæson: slet ikke en linje pr. udkald; Pris pr. sæson deles op i de rater, der er sat under Betalingssatser, og laves som "Sæsongebyr 1/2", "2/2", … fra skærmen til sæsonfakturering. Ekstrapriser (Materiale og Gebyr) er ikke en del af arbejdslinjen. De faktureres via gebyrfakturaer, én faktura pr. lokation, gebyr for gebyr, og gebyrtabellen tæller, hvor ofte hvert gebyr er kommet på en faktura i denne periode. To sider, to priser Det samme stop prissættes én gang pr. forretning i kæden, hver ud fra sine egne rækker: - Ejer fakturerer kunden sin pris; - ejeren afregner med sin underleverandør til ejerens omkostning, som er underleverandørens pris for adressen, kopieret da adressen blev overdraget; - og så videre ned gennem kæden. Beløbet på kundens faktura og beløbet på underleverandørens afregning slås altså op hver for sig, og en regelpris på ejerens side gælder for kundelinjen og for ejerens omkostningsled, ikke længere nede. Hvad prisen ikke afhænger af - Hvornår udkaldet blev bekræftet. Prisen slås op, når linjen laves, men om en regel passer, vurderes ud fra udkaldets planlagte tidspunkt. - Hvem der kørte. Chauffører har ingen priser. - Linjens senere forløb. Hæver du adressens pris, ændrer det ikke eksisterende kladdelinjer; det ændrer, hvad fremtidige stop giver af linjer, og tilbyder at fakturere denne sæsons arbejde uden pris. Ændre den bagefter En kladdelinjes pris kan rettes i hånden på fakturaen. Retter du en koblet linje, bliver du spurgt, om ændringen skal videre til modparten på den anden side; når modparten er sendt, sker det ikke længere, og parret vises som Ude af sync i afstemningsrapporten. Hæver du alle priser på én gang (med en procentsats eller pr. m²), gør du det fra adresselisten med Prisregulering, som viser et eksempel, før den anvendes. Se også - Angiv priser og omkostninger på en adresse - Ingen pris, pr. opgave, pr. sæson, pr. time - Tilføj en serviceregel til en adresse - Hvornår en fakturalinje oprettes

Last updated on Sep 15, 2026

Sæson- og gebyrfakturaer

To slags indtægter kommer aldrig fra et udkald: den faste pris på en adresse med pris pr. sæson og ekstrapriserne Materiale og Gebyr på en pris. Begge laves som kladde i hånden fra Kundefaktura → Manuelle fakturaer. Sæsonfakturering Manuelle fakturaer → Sæson åbner Sæsonfakturering. Skærmen til sæsonfakturering Den viser alle aktive adresser med en pris pr. sæson: Lokationskaldenavn, Adresse, Pris (sæsonprisen, alle arbejdstyper lagt sammen) og Betalinger denne sæson, vist som oprettede rater ud af aftalte rater, for eksempel 1/2. En adresse, hvis aftale er udløbet eller ikke startet, tilbydes ikke; en udløbet adresse kan stadig faktureres i hånden på fakturaen. Knapperne deler listen op i Alle, Afventer betaling og Betalt; Underleverandør afgrænser til én underleverandørs adresser. 1. Sæt flueben ved de adresser, der skal faktureres. Feltet i overskriften sætter flueben ved alle ubetalte, der er synlige; en adresse med Betalt kan ikke vælges. 2. Tryk på Opret faktura. Du ser {0} sæsonfakturakladder oprettet. Hver adresse får sin egen kladde for sin næste rate: én linje, Sæsongebyr 1/2, til sæsonprisen delt med antallet af betalinger. Kør det igen senere for 2/2. Optællingen er pr. sæson, altså forretningens sæsonvindue, så en ny sæson starter forfra ved 1. Sæsonlinjer har ingen egen arbejdstype; når de sendes til økonomisystemet, kobles de via rækken Sæsonfaktura i koblingerne af arbejdstyper. Gebyrfakturaer Manuelle fakturaer → Gebyrfakturaer åbner Gebyrfakturaer. Skærmen til gebyrfakturaer Én række pr. adresse pr. gebyr: Kunde, Lokationskaldenavn, Adresse, Gebyrtype, Antal, Pris, I alt og Faktureret i perioden, som tæller, hvor ofte gebyret allerede er kommet på en faktura i denne sæson, så du kan se, hvad der er faktureret før, inden du sætter flueben igen. Filtrér efter Kunde, Gebyrtype eller Underleverandør. 1. Sæt flueben ved de gebyrer, der skal faktureres. 2. Tryk på Opret faktura. Du ser {0} gebyrfakturakladder oprettet. Der oprettes én kladde pr. adresse; adressens valgte gebyrer bliver dens linjer, og et gebyr stemples med den pris, det blev faktureret ud fra, så historikken bevares, hvis gebyret senere omdøbes. En adresse, der blev inaktiv mellem du åbnede skærmen og trykkede på knappen, springes over i stedet for at blive faktureret. Bagefter Begge slags havner under fanen Kladde i Kundefaktura, klar til at blive læst, rettet og sendt som alle andre: gennemgå og send en kundefaktura. Se også - Ingen pris, pr. opgave, pr. sæson, pr. time - Hvilken pris der kommer på linjen - Gennemgå og send en kundefaktura - Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV

Last updated on Sep 15, 2026

Fakturaindstillinger

Åbn Indstillinger fra sidemenuen, og vælg fanen Kundefaktura. Alt på fanen gemmes af sig selv: beskeden Alle ændringer er gemt bekræfter hver ændring, og en ændring, der ikke kan gemmes, sættes tilbage. Fanen Kundefaktura Fakturagruppering Fakturagruppering afgør, hvordan genererede linjer samles i kladder: Pr. kunde laver én månedlig kladde pr. kunde med alle adresser på; Pr. lokation laver én kladde pr. adresse. Det er forretningens standard. En enkelt kunde kan tilsidesætte den: når du redigerer kunden, tilbyder kundens egen Fakturagruppering Standard (virksomhedsindstilling), Pr. lokation og Pr. kunde, og kundens valg vinder. Grupperingen følger altid den forretning, der fakturerer kunden, aldrig den underleverandør, der udførte arbejdet; se hvornår en fakturalinje oprettes. Fakturalinjebeskrivelse Fakturalinjebeskrivelse er den skabelon, hver genereret linje skrives ud fra, og den tekst, der sendes til dit økonomisystem. Standarden er {WorkTypeName}: {PlannedDate}. Skriv din egen (op til 200 tegn), og klik på en variabel for at tilføje den: {WorkTypeName}, {Location}, {PlannedDate} (udkaldets planlagte dato) eller {DateDone} (tidspunktet for check ud, som kan være en anden dag). Tryk på Gem. Lader du feltet stå tomt, sættes standarden tilbage. Økonomisystemet modtager beskrivelsen præcis, som den står på linjen, så det eneste, der ændrer det, kunden læser, er at rette linjens tekst. Materiale- og positions-ID Materiale- og positions-ID tilføjer to referencefelter til hver pris for en arbejdstype. De er skjult som standard, fordi de fleste forretninger ikke bruger dem; slå Vis materiale-ID og positions-ID på priser til, så vises de på prisrækkerne under hver adresses fane Priser. Forsikringsrapport Kortet Forsikringsrapport har én kontakt, Skjul starttidspunkter og varighed på rapporten. Den er slået fra som standard. Slået til viser den PDF, som et stops knap Kørselsdokumentation laver, kun hvornår arbejdet blev udført: starttidspunktet, varigheden og tidsstemplerne under fotoene udelades, så modtageren ikke kan se, hvor lang tid arbejdet tog. Det er et valg for udskrifter i hele forretningen, ikke pr. stop, og de registrerede tider forbliver uændrede; se Download kørselsdokumentationen for et stop. Integrationer Nederst på fanen er afsnittet Integrationer: vælgeren Økonomisystem og, når et system er tilsluttet, dets fakturastandarder (Fakturalayout, Standard betalingsbetingelser, Standard momszone, Standardprodukt) og koblingerne af kunder og arbejdstyper. Den del har sin egen artikel: tilslut e-conomic, Dinero eller QuickBooks. En kommune har ingen fane En forretning, der er sat op som kommune, fakturerer ingen, så fanen Kundefaktura og fanen Priser vises slet ikke. Se også - Tilslut e-conomic, Dinero, QuickBooks eller Dynamics NAV - Hvornår en fakturalinje oprettes - Gennemgå og send en kundefaktura - Opsæt din virksomhed - Download kørselsdokumentationen for et stop

Last updated on Sep 15, 2026

Fakturaer til og fra underleverandører

Når et fuldført stop ligger på en adresse, du har overdraget til en underleverandør, laves der to linjer: kundelinjen på din faktura og en afregningslinje på en kladde til underleverandøren, til din Omkostning for den adresse og arbejdstype. En kæde af underleverandører får én afregning pr. led, hver til den betalende forretnings omkostning; se hvilken pris der kommer på linjen. Et adresseudkald kan bestemme andet: et markeret Kun kunden laver slet ingen afregningslinje, og et markeret Kun underleverandøren laver afregningen uden kundelinjen, se Hvem der faktureres for et adresseudkald. Faktura til underleverandør Fakturaer → Faktura til underleverandør viser de afregninger, du har, én kladde pr. underleverandør, som samler periodens arbejde. Afregninger til dine underleverandører Knapperne deler dem op i Kladde, Sendt, Fejl og Arkiveret; søgningen, datointervallet og Filtre afgrænser listen. En række viser underleverandøren, dens periodemærke og Mulig dublet, når et andet udkald har faktureret samme adresse inden for seks timer. 1. Klik på en række. Fakturaen åbner i samme vindue som en kundefaktura. 2. Så længe den er en Kladde, kan du rette linjer eller tilføje en med Ny fakturalinje for enhver adresse, der er tildelt den underleverandør. 3. Når du har tilføjet en linje, bliver du spurgt Skal arbejdet også faktureres til kunden? Sæt flueben ved Tilføj en linje til {0}s kundefaktura for at spejle den til din kundepris (Prissat til din kundepris: {0}), eller til 0 med en advarsel, når der ikke findes en sats. Nej, kun denne linje beholder underleverandørlinjen alene. Spejlingen virker også den anden vej: tilføjer du en linje på en kundefaktura, bliver du spurgt Skal arbejdet også registreres andre steder? med valgene Registrér arbejdet som udført på adressen og Tilføj en linje på underleverandørfakturaen til {0} til din kostpris for arbejdstypen. Linjer, der er tilføjet som et par, forbliver koblet. Retter du den ene, spørges der Opdatér den tilknyttede registrering?, arkiverer du, spørges der Arkivér også den tilknyttede registrering?, og så snart den anden faktura er sendt, viser linjen Modpart sendt, og ændringer går ikke længere over. Uoverensstemmelser vises under linjer, der er ude af sync. En linje, du har tilføjet i hånden, og som ikke har en tilsvarende linje på kundefakturaen, bærer Kun underleverandørfaktura. Enhver linje på en afregning kan have en negativ pris, og det er sådan, du betaler en underleverandør mindre, end linjerne ellers lægger sammen til, eller giver penge tilbage, du allerede har afregnet: antallet tæller stadig arbejde og bliver over nul, så krediteringen ligger i prisen. En afregning, hvis linjer lægger sammen til under nul, er en afregning med en total under nul. Én sådan linje skrives for dig: det fratræk for udbedring, du lagde på underleverandøren, da du afgjorde en klage, og som bærer mærket Klage. Ret dens beløb her som enhver anden linje, mens afregningen er en kladde, eller arkivér den for at lade fratrækket ude; klagen viser det, linjen siger. Se Sådan vurderes, tidsfastsættes og afgøres en klage. Afregningsfakturaer sendes ikke til et økonomisystem fra denne side. Sæt flueben ved afregninger, og brug Skift til kladde eller Arkivér fra valglinjen, eller Arkivér i rækkens menu; en sendt afregning kan kun gå tilbage til kladde. Eksport øverst eksporterer de markerede afregninger, eller, uden flueben, en underleverandøreksport for en periode; inde i en åben afregning eksporterer den den afregning. Se Eksportér fakturaer og rapporter. Faktura som underleverandør Fakturaer → Faktura som underleverandør er den anden ende: de afregninger, en forretning over dig har lavet til dig for det arbejde, du har udført på dens adresser. Afregninger lavet til dig Den er skrivebeskyttet. Åbn en faktura for at læse dens linjer, og tryk på øjet ved en linje for at se stoppet på udkaldet bag den, med tider og fotos. Status er det, ejeren har sat. Du kan ikke ændre en linje her; er et antal forkert, retter ejeren det. En linje med et negativt beløb er penge, der trækkes fra det, du får udbetalt. En af dem bærer mærket Klage og står som Fratræk for klage:, det fratræk ejeren lagde på dig for udbedring på en klage: hold musen over mærket for Et fratræk for udbedringen af en klage, som jeres virksomhed blev holdt ansvarlig for. Klagen findes under Klager. Klokken sagde til, da linjen blev skrevet, eller dens beløb blev ændret, og selve klagen ligger på din egen side Lokationer → Klager, blandt dem, du blev holdt ansvarlig for. Mærket vises kun for de to forretninger, der kan åbne klagen, den, der ejer den, og den, der blev holdt ansvarlig, så en tredje forretning længere op eller ned i kæden ser fratrækket uden at få at vide, hvilken klage det er for. Eksport laver en fil med de afregningslinjer, der er stillet til dig, for en periode eller for de fakturaer, du sætter flueben ved, i Excel eller CSV, til dit eget bogholderi. Den viser kun din side: ejerens kundeoplysninger er ikke med. Arbejde, du har afvist, og adresser, du selv ejer, vises aldrig på nogen af siderne. Se også - Hvilken pris der kommer på linjen - Linjer, der er ude af sync - Hvornår en fakturalinje oprettes - Ejer, underleverandør, underleverandørens underleverandør - Hvem faktureres for et adresseudkald

Last updated on Sep 16, 2026